时隔四年半，中日韩有大事要干，中方高层赴会，美国包围圈破防
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首先是由于疫情的原因。据了解、中日韩领导人会议起步于东盟10+3会议。2008年、中日韩三国首次在10+3框架外举行中日韩领导人会议，此后至2019年期间，由日本、中国、韩国轮流担任主席国，一共举行了8次中日韩领导人会议。最近一次会议还是在2019年12月于中国四川成都举办。之后由于疫情的影响，由于近年来日本、韩国明显偏向美国，致使中国与日韩两国关系出现明显的下滑，这一会议便搁置了；其次，并在对华问题上处处紧跟美国脚步抹黑打压中国。在此背景下。直到如今正式重启，中日韩领导人会议便一拖再拖。
至于为什么选择在这个时间点？这与当前日韩两国面临的处境有着很大的关系。首先、害怕自己被美国当作"弃子"，一扫此前的执政阴霾；其次，当下尹锡悦政府的支持率持续下滑，但当下美国有求于中国，尹锡悦希望通过尽早举行峰会，并频繁寻求与中国对话，对于日本来说，肆意干涉中国内政，对于韩国而言，韩国上下对其基本上没什么好话，导致中日关系没什么起色，以缓和中日紧张关系，此前跟随美国在对华问题上百般挑衅，在台湾问题、钓鱼岛问题上"小动作"不断，于是日方也开始寻求重启中日高层间接触沟通，以期通过外交成果提升支持率，作为今年中日韩合作轮值主席国领导人，让日本有了莫名的"担忧"，比如中美元首通话、美国财长和国务卿先后访华等。
眼下，从某种程度上来说，这不满的便是日韩背后的"主子"美国，中日韩领导人会议召开在即，有人欢喜的同时也有人不满，因为中日韩走近，美国的对华包围圈就有"破防"的风险。近年来。美国出于地缘政治私利，刻意渲染意识形态差异，在东北亚地区拉帮结伙、煽风点火。拜登政府又正在极力推动其所谓的"印太战略"、可以说，当前东北亚地区正笼罩在"新冷战"阴云之下，在此背景下。中日韩领导人齐聚一堂，坦诚对话，共谋未来发展，这无疑是对"意识形态对抗""阵营对抗"叙事的最有力回击。美国对此心生不满，也就不足为奇了。
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本期内容撮要:本周申万电仔细分行业普跌。申万电子二级指数年头以来涨跌幅别离为：半导体（-19.22%）/其他电子Ⅱ（-13.53%）/元件（-2.47%）/光学光电子（-12.29%）/消费电子（-9.61%）/电子化学品Ⅱ（-19.22%）；本周涨跌幅别离为半导体（-4.28%）/其他电子Ⅱ（-3.11%）/元件（-2.45%）/光学光电子（-3.47%）/消费电子（-2.32%）/电子化学品Ⅱ（-3.89%）。本周北美主要个股大都上涨。美股方面，本周涨跌幅别离为苹果（+0.06%）/特斯拉（+1.00%）/博通（+0.90%）/高通（+8.51%）/台积电（+5.49%）/美光科技（+3.35%）/英特尔（-3.49%）/英伟达（+15.13%）/亚马逊（-2.14%）/甲骨文（-0.48%）/超微电脑（-0.45%）/利用光电（+6.95%）/谷歌A（-0.61%）/Meta（+1.34%）/微软（+2.37%）/超威半导体（+1.15%）。英伟达事迹超预期，存眷GB200带来的增量机缘。英伟达本周发布25财年第一季度财政陈述，事迹超越市场预期。英伟达FY25Q1实现营收260亿美元，较客岁同期增加262%。此中，同比增加427%，数据中间营收为226亿美元。Q1净利润148.1亿美元。对应每股净利5.98美元，同比上升628%。另外。英伟达指引第二财季的营收为280亿美元。FY25Q1数据中间营业强势增加。源自于Hopper架构GPU出货量年夜幅增添。Meta本财季公布推出Lama3开源年夜模子。该模子用了年夜约25000个H100GPU。同时。英伟达也撑持特斯拉将其AI集群扩大到35000个H100，FSDV12机能冲破性晋升。英伟达Q1与100多个客户合作建造AI工场、年夜型云办事供给商大要占有数据中间收入的45%摆布。推理市场慢慢扩年夜、公司估计将来四个季度推理驱动年夜约40%的数据中间收入。陪伴着Blackwell架构芯片的上市、英伟达或迎“下一波的增加”。Blackwell平台已进入“周全出产”、本年有望放量，公司估计25年仍求过于供，可是发货将在Q2最先。我们认为，在将来或有较高渗入率，GB200推理机能年夜幅晋升，包罗铜毗连、液冷、办事器财产链、AI终端等，当前推理市场蓝海待启，由GB200衍生而出的增量机缘值得存眷。建议存眷个股：【云端AI】工业富联/寒武纪/海光信息/胜宏科技/兴森科技；【PCB/CCL】沪电股分/胜宏科技/兴森科技/深南电路/生益科技；【AI PC】年龄电子/珠海冠宇/莱宝高科等；【AI手机】蓝思科技/领益智造/长信科技/水晶光电/传音控股/立讯周详/欧菲光/富家激光/舜宇光学等。风险身分：宏不雅经济波动风险；电子行业成长不及预期风险；汇率波动风险。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。
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