华泰|港股策略：地产去库打开港股配置空间
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“莞式服务 加微信 东莞” 华泰|港股策略：地产去库打开港股配置空间
华泰|港股策略：地产去库打开港股配置空间
转自：华泰睿思 表里利好身分交叉、有望打开港股设置装备摆设空间 上周表里积极因素协力催化下，恒指时隔九个月从头冲破19000关隘。1）地产政策利好密集释放。有望提振外资对国内的根基面预期；2）美国通胀压力边际减缓，助力港股上涨弹性，联储降息钟摆式回归；3）互联网中概股一季报表示超预期，去库+扩需左右开弓。资金面或为本轮港股反弹的首要驱动，沽空资金平仓亦进献了首要增量，表里资协力修建港股资金面的增量情况。向前看、港股设置装备摆设空间有望延续，空间锚或看齐客岁7月末高位，时候锚在于国内外政策要害节点的交集——6月上中旬。设置装备摆设上，存眷多重线索的交集：地产、保险、公用、及纺服/电商等年夜消费板块。 焦点概念 地产政策重心转向去库存，存眷港股买卖的空间/时候锚 近期国内地产及内需迎来政策的密集抓手，助力加速释放购房需求，2）“房贷利率+首付比例+公积金贷款”放松组合拳，新老东西直指“库存去化”，去库+扩需左右开弓：1）以旧换新+存量房收储+3000亿保障房再贷款。地产去库或将脉冲式改良地产发卖数据、提振外资对国内的根基面预期，港股设置装备摆设空间有望延续。具体来看，1）时候锚点或在于6月上中旬——①国内：二十届三中全会（7月）及②海外：5月非农/通胀数据及6月FOMC会议的交集；2）空间锚或对准客岁7月末港股高点。彼时国内地产政策处于政治局会议后的“蜜月期”+美元处于油价启动前的相对低位（99摆布）。 美国通胀压力边际减缓。后续掌控“数据依靠”的不雅测窗口 通胀数据降温+美股一季报表示亮眼或共振催化近期美股上扬。1）4月美国CPI环比0.3%。同比3.6%，低于彭博一致预期的0.4%；焦点CPI环比0.3%，指向美国通胀压力呈现边际减缓，跌至2021年4月以来的最低点，合适彭博一致预期。2）截至24.05.17，此中科技股为焦点驱动力，美股一季度财报季已接近尾声，标普500成份股中盈利超预期个股占比（以数目计）近八成。向前看、后续不雅测窗口为05.31（4月PCE通胀）、06.07（5月非农就业）、06.12（5月CPI、6月FOMC会议），联储决议计划或将“数据依靠”，多项通胀数据交叉下，海外降息预期或呈“钟摆性”回归。 港股资金面增量情况延续，设置装备摆设型外资转正 国内政策催化+海外活动性好转的布景下，港股迎来增量资金入场：1）南向资金上周净买入186亿港币，较上上周（114亿）边际回升；布局上，近期除银行/公用外，南向对盈利板块的设置装备摆设热忱削弱，而加仓电子/通讯等新经济板块。2）以EPFR口径统计的设置装备摆设型外资上周净流入额自3月底以来初次转正（+0.86亿美元），此中被动型外资为首要拉动气力（+2.02亿美元），而自动型外资净流出范围再度频频。3）空头方面、上周港股沽空比例回落至12.1%，亦低于客岁7月底程度（12.6%），创本年以来最低值。4）财产本钱。上周港股回购金额总计16.2亿港元，持续两周回升。 存眷多重线索的设置装备摆设交集：地产/保险/公用/年夜消费 表里情况边际好转下，二者自客岁7月底部趋向回升，低于此前程度，但高于客岁平均数目，发掘多重线索的交集：1）胜率思惟下的景气改良品种：①4月份共95款游戏获批版号，Q1中国手游市场收入同增7.6%；②出口链：家电出口排产仍有韧性、美国服装库存去化延续；③糊口办事类：3月美团活跃人数、利用时长同比均回升。2）沿南向资金设置装备摆设做买卖：与“涨价”逻辑下净利率或晋升的狭义公用事业、和AH溢价处于2010年以来70%以上高位的新经济板块。3）地产预期好转的布景下，存眷港股地产、保险及外资偏好的年夜消费板块（《国际比力看年夜消费“重估”空间》24.05.14）。 风险提醒：地产政策不及预期，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>，海外活动性收缩超预期 图表 联储察看 资金面追踪 风险提醒 1）地产政策不及预期；2）海外活动性收缩超预期 相干研报 研报：《地产去库打开港股设置装备摆设空间》2024年5月19日 王以 研究员S0570520060001 | BMQ373 孟思雨 联系人 S0570123080072 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖。
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近年来。不仅在经济发展上取得了巨大的成就，也在服务业上形成了独特的特色，东莞作为中国制造业的重要基地之一。其中，被广泛称为“莞式服务”的东莞特色服务方式备受关注。这种服务方式以其细致入微、贴心周到的特点，不仅为东莞市民带来了实实在在的便利，也成为了一种社会文化现象。
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美军前军官吐露重要信息，涉伊朗总统坠机！
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“沙田spa” 美军前军官吐露重要信息，涉伊朗总统坠机！
美军前军官吐露重要信息，涉伊朗总统坠机！
据美国有线电视新闻网（CNN）报导、与美国的制裁存在联系关系，伊朗总统莱希的坠机，一位美军前军官暗示。 这个名叫塞德里克·莱顿的美军退役空军上校订CNN说。多是问世于上世纪60年月的贝尔212型直升机，伊朗总统莱希乘坐的直升机。 按照莱顿的介绍。该直升机最初由美国贝尔公司在美国出产的，然后加拿年夜也最先出产。至于伊朗取得这架飞机的渠道，由伊朗亲西方的巴列维政权经由过程贸易路子采办的，莱顿认为多是1976年时。 但莱顿暗示、致使没法替代老旧破坏的部门，因为伊朗后来的政权被美国制裁，所以伊朗方面很难再取得这类直升机的零件。而这在莱顿看来，是除气候缘由外可能致使坠机事务产生的身分之一。。
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