招商证券：消费电子公司一季报业绩边际改善 关注GPT-4o与苹果AI终端创新
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“打飞机包括什么” 招商证券：消费电子公司一季报业绩边际改善 关注GPT-4o与苹果AI终端创新
招商证券：消费电子公司一季报业绩边际改善 关注GPT-4o与苹果AI终端创新
智通财经APP得悉、消费电子财产链景气宇已在触底回升，AI融会新品与SmartEV等立异亦在加快，招商证券发布研究陈述称，Q1终端需求延续弱苏醒，公司一季报事迹整体边际改良。苹果方面延续存眷AI结构加快立异进展，强调果链优良公司本年估值的向上空间；安卓链重点存眷AI立异带来的财产链机遇，并掌控行业苏醒节拍和款式转变趋向下的机缘；GPT-4o为代表的多模态模子适用性年夜幅进级，建议存眷AI端侧利用立异进展；高阶智能驾驶正加快落地，存眷华为/小米汽车链。终端景气与立异跟踪：终端需求延续弱苏醒，存眷AI端侧立异年夜势。1)手机：安卓机延续弱苏醒，存眷GPT-4o多模态适用性晋升驱动端侧立异进级。Q1全球及国内手机出货量同比个位数增加，4月及5月前两周国内安卓机销量延续同比增加，处于景气回暖周期中，财产链估计24年出货增加低个位数；分阵营看，安卓阵营库存健康并显现弱苏醒，存眷华为回归带来的款式转变，苹果方面，招商证券估计Q2iPhone整体备货较佳，客岁基数低，同比来看有望连结增加；立异来看，GPT-4o以手机/PC为载体展现了更具可用性的AI语音助手功能，增添了视频交互、情感辨认等适用功能，Canalys估计24年AI手机出货占比5%，有望驱脱手机等端侧AI立异的进一步进级，另外苹果6月WWDC是不是推动AI结构激发存眷。2)PC/平板：需求呈显弱苏醒，新iPadPro带来AI芯片/屏幕/外不雅等诸多立异。Q1PC/平板出货量均同比恢复增加。平板亦有望反弹，估计到27年将有60-80%的PC兼容AI功能；新品方面，搭载全新M4芯片AI机能再进级，PencilPro晋升交互体验，新iPadPro为苹果最轻浮产物，财产链估计AIPC和Windows更新周期有望驱动24全年PC暖和苏醒，财产链估计AIPC换机主周期有望从下半年最先，苹果财报指引iPadQ2营收将增加双位数；年头以来AIPC密集发布，配备双层串连OLED手艺屏幕。3)可穿着：需求延续反弹趋向，存眷Airpods新增摄像头且与AI融会立异研发项目。Q1全球TWS延续反弹趋向同比+6%至0.65亿台，或为用于强化AI功能，估计出货量将同比+10.5%至5.6亿部，有望新增摄像头用来搜集周身信息，此中印度等海外新兴市场可穿着需求仍有望较佳；浩繁厂商打算在穿着装备中集成生成式AI，IDC估计可穿着24年有望实现进一步增加，近期苹果AirPods研发项目激发存眷。4)XR：VR需求仍显疲软，苹果VisionPro二季度有望全球发卖。当前VR需求仍低迷，销量持续7个季度同比下滑，而消费级不雅影及信息提醒AR需求较好；苹果VisionPro利用生态正不竭完美，库克称已在B端获得必然功效，全球前100强公司超一半已采办VisionPro，招商证券估计VisionPro二季度有望在全球上市；AR方面，可存眷科技年夜厂AR新品发布和与AI融会立异，例如Meta/OpenAI/Google等厂商新品。5)智能家居：电视延续年夜尺寸化趋向。任天堂下代新机将于25M3前发布。年头以来智能家居各品类需求延续分化。但称Switch的继任产物将于25M3前发布，财产链猜测本年整体需求有望延续回暖，24M4游戏机销量同比下滑，并建议存眷家电出海市场销量趋向；此中电视Q1出货量同比降落近4%，体育赛事年夜年刺激下出货有望持平或略增；Q1中国智能音箱销量继续同比下滑；中国监控摄像头线上市场同比高增；受PS5销量下滑、Switch进入生命周期末期等影响，任天堂估计24Q2-25Q1Switch销量仍将下滑，但年夜尺寸化带动面积增加2.3%。6)汽车：4月乘用车市场同比晋升/环比下滑，中高阶主动驾驶成车企竞争核心。24M4全国乘用车市场销量同比+10.5%/环比-10.5%，新能源车销量同比+33.5%/环比-3.7%。新能源车市占率36%；此中同比晋升首要受益于市场需求慢慢恢复、新能源车密集发布驱动等身分，环比下滑为正常季候性波动。国内新能源汽车厂商发卖表示分化，抱负/问界位各国内新权势月销第一/第二。政策方面，存眷后续政策落地对乘用车消费的带动感化；新车方面，方针2024年最少交付10万台；4月23日华为问界新M5焕新上市，小米SU7截止4月30日锁单量超8.8万台，4月12日《鞭策消费品以旧换新步履方案》发布，首月交付0.71万辆，享界S9初次表态2024年北京国际车展；另外抱负L6、蔚来第二品牌乐道别离于4月18日、5月15日上市和发布，5月15日完成第1万辆交付。智能化方面。FSD入华有望加快，4月马斯克访华、特斯拉经由过程国度汽车数据平安4项全数要求。财产链跟踪：一季报景气边际改良，存眷苹果AI、华为/小米新车及新机、PCB/CCL等。1)品牌商：苹果端侧硬件AI化进级提速，存眷华为/小米新机及新车。苹果：Q1事迹略优于预期，估计Q2收入低个位数增加，苹果端侧硬件AI化进级提速，苹果很是看好其在生成式AI的机遇和优势(正文具体梳理近期结构)；华为：延续存眷问界/智界/享界等新车、Pura70等新机；小米：24Q1智妙手机出货同比高增加，存眷SU7新车后续产能爬坡环境；传音：受益下流新兴市场高景气宇延续，Q1营收和利润延续同比年夜幅增加；安克：Q1事迹延续亮眼表示，受益于三年夜营业线齐发力，后续存眷储能/安防等新品类成长及端侧AI结构；萤石：Q1盈利质量延续晋升，24年存眷AI立异融会，智能入户/洁净机械人等新品和云平台营业成长。2)整机组装：苹果链头部公司Q1事迹表示亮眼、存眷PC、手机及MR等终端AI化加快演进趋向。从台股6家头部代工场月度数据来看、立讯及比亚迪电子Q1事迹表示亮眼，受益新品驱动和本身alpha，Q2瞻望积极乐不雅，24M4整机厂合计营收8988.7亿新台币同比+13.4%环比+6.8%，下流需求延续苏醒趋向；广达、纬创、英业达等厂商对24年AI端需求连结乐不雅；国内龙头方面。3)主芯片：Q1国内SoC公司营收同比改良，海外年夜厂看好AI手机/PC趋向前景。手机：安卓市场需求苏醒鞭策24Q1高通/联发科营收同晋升、年夜厂保持24全年全球智妙手机小幅晋升判定，高通二季度事迹指引超预期，另外生成式AI有望成为2024年手机利用需求晋升的要害动能。PC：24Q1PCSoC年夜厂营收同比晋升，英特尔估计2024全年PCTAM将同比增加低个位数，AMD暗示AI利用将鞭策增加集中在24H2。IoT：国内SoC公司低基数下24Q1事迹同比增速较好，存眷行业苏醒趋向及细分赛道进展。4)光学：4月手机光学处于传统淡季，存眷下半年旗舰机型光学立异带动。中国台湾光学厂商：24M4月度总营收同比+41%/环比-2%，年夜立光估计5月出货动能将环比持平，旗舰机型镜头将于24H2集中登场；舜宇：4月手机镜头出货量同比+6.4%/环比-9.8%。24年手机摄像模组出货持平，估计24年年夜客户份额晋升将助力手机镜头出货量同比+5%。立异方面、安卓端年夜pixel、年夜底、超光谱影象利用趋向显著，国内CIS厂商加快高端机型国产替换，24年苹果新机潜望式有望进一步渗入。5)显示：5月上旬65”电视及显示器面板价钱续涨，新iPadPro采取双层串连OLED手艺。面板供给款式延续优化，面板厂对峙控产调价，电视面板价钱3月周全起涨，此中55/65’’价钱已超客岁高点，5月上旬65’’价钱续涨，显示器面板价钱自3月起涨，部门尺寸笔电面板价钱4月下旬起涨；立异方面、苹果首款OLED屏iPadPro发布，立异采取双层串连OLED手艺，将两块OLED面板的光线融会叠加，全屏/HDR亮度高达1000/1600尼特、建议存眷OLED中尺寸利用趋向。6)布局及功能件：存眷折叠屏、钛合金、微晶玻璃及散热材料等中持久立异趋向。金属：继苹果iPhone15Pro系列后、将来或有更多的品牌厂商在玻璃方面进行进级；功能件：存眷消费终端AI化立异鞭策散热材料进级和需求的晋升，东睦股分、精研、统联等均有产物结构和客户卡位；玻璃：以华为第二代昆仑、小米龙晶、光荣巨犀、苹果超晶瓷等为代表的微晶玻璃材料的立异进级，小米14系列特殊版、三星S24Ultra均采取钛金属，国内比亚迪电子、长盈为主力供给商；折叠屏新品不竭推出。7)充电/毗连：国内汽车充电根本举措措施快速成长，AI利用助力海外毗连年夜厂事迹增加。充电：国内充电根本举措措施延续增加，同比+15.4%；1-4月充电根本举措措施增量与新能源汽车国内销量的桩车增量比为1:2.5，24年1-4月我国充电根本举措措施增量为101.7万台。毗连：安费诺24Q1营收超指引上限、此中AI利用将驱动IT数通营业环比低两位数增加，估计24Q2总营收同比延续增加。泰科24Q1营收合适此前指引。AI营业来岁收入翻倍，汽车营业保持中持久4-6%逾额增速预期，估计24Q2营收同环比持平。国内电连手艺24Q1事迹年夜幅超预期，看好全年汽车及消费电子营业增加空间。8)射频/天线：低基数下Q1同比增速较高，存眷手机卫星通讯功能进级及国内龙头LPAMiD新品进展。稳懋24Q1营收同比+55%/环比-9%略好过此前环比低预期、毛利率及产能操纵率淡季环比下滑，估计24Q2营收环比增加low-teens百分比。Qorvo24Q1单季营收合适预期、估计6月季度去库存等将致使毛利率迎来低点，九月季毛利率最先回升。国内市场行业库存处于正常水位。建议存眷行业竞争环境及新品进度，24Q1国内龙头同比事迹增速遍及较高，受益于客岁同期低基数、新品拓展影响。立异方面、撑持发送图片信息，华为Pura70系列搭载双卫星通讯，引领卫星通讯手艺在手机端利用。9)电池：短时间景气显现延续好转趋向、存眷终端AI化鞭策电池手艺立异进级。中国台湾消费电池厂商2443月营收155.3亿同比+5.3%环比+6.7%、库存方面，24Q1库存同比-15.8%环比+2.7%显示行业库存压力已获得较较着的减缓。招商证券认为今朝电芯环节显现边际向好趋向。且硅碳负极手艺有望获得加快推行，叠加AI赋能消费终端立异不竭，上游电池主材降价带来本钱真个优化，进一步晋升电池能量密度及容量，鞭策电芯厂商盈利能力恢复，有望带动需求回升，行业库存已恢复至健康程度。10)PCB：行业整体稼动率环比向上，存眷AI算力海潮及HDI需求延续向好趋向。今朝PCB财产链稼动率环比回升显示景气延续向上，板块整体则显现布局性行情及趋向，以沪电、深南、生益电子、胜宏等为首的算力PCB硬板厂商延续遭到市场存眷；HDI年夜厂华通：24M4收入58.6亿同比+27%环比+7%，公司暗示因手机/办事器/车用/NB产物/卫星通信等需求带动HDI需求晋升。Q2稼动率有望环比晋升；鹏鼎控股：4月收入22.0亿同比增加52.2%环比-2.3%，非手机方面亦有新品发售，归母净利2.9亿元同比-38.7%环比-54.2%，公司Q2事迹或有望连结向上趋向，A+T长线焦点计谋不改，其HDI产能相对吃紧，优于市场灰心预期，且A客户Q2手机需求安稳，Q2有望迎事迹拐点，车载及AI办事器方面延续有定单导入；东山周详：Q1营收77.5亿元同比+18.9%环比-30.5%，收入表示年夜超市场预期，公司在A客户产物营业方面布局延续优化鞭策毛利率企稳，大都连结在80%以上，而国内PCB厂近期亦暗示HDI产能今朝满稼动率运转；产能操纵率：国内厂商4-5月整体产能操纵率环比连结向上趋向，短时间来看，全年存眷LED营业减亏及焦点客户定单导入环境，下流定单能见度在1-2个月的较佳程度。覆铜板环节已进入行业上行通道，生益科技高速材料在国表里算力龙头客户取得较佳进展。11)声学/马达：手机光学方案带来机电利用立异，AI、摄像甲等利用赋能传统声学新体验。华为Pura70的弹出式伸缩镜头经由过程步进机电带动齿轮传动，以实现要害零部件的起落；苹果、小米、三星、OPPO、华为等推出搭载多元化声学方案的智能眼镜/TWS产物。24Q1国内厂贸易绩遍及向好，兆威电机24Q1事迹超预期，看好微传动系统在XR/汽车/人形机械人等范畴长线增加空间。上声电子24Q1收入稳步增加，归母净利延续同比高增。瑞声科技23H2事迹合适预期，估计24年声学/马达、光学等多方面营业改良，PSS并表有望进献持久事迹增量。12)被动元件：Q1国内外年夜厂事迹遍及同比晋升，存眷汽车、AI利用需求带动。24Q1海外年夜厂遍及呈现营收及净利润同比晋升/环比下滑，村田/京瓷/TDK别离估计将来一年(24Q2-25Q1)营收同比+3.6%/2.3%/0.1%，营业利润同比+39.2%/18.4%/4.1%。京瓷暗示行业库存调剂仍在延续、工业装备仍将疲软，智妙手机、PC范畴亦有苏醒，估计9月季起需求有望陆续恢复；年夜厂遍及估计电动汽车仍为下一财年首要增加点。国内方面，头部厂商24Q1营收及归母净利遍及同比增加，首要受益于消费电子等下流需求苏醒、产能操纵率晋升，和客岁同期基数较低而至。存眷国内年夜厂后续新品及新范畴利用进展。13)装备：3C装备短时间景气宇承压、静待机械视觉行业需求触底回暖。消费电子、新能源光伏和储能等下流需求不振、但行业长线成长逻辑及国产替换趋向照旧清楚，海外龙头康耐视收入有望恢复两位数增加，AI亦有望拓展机械视觉利用范畴，3C装备短时间景气宇承压，部门机构预期机械视觉市场的调剂已接近尾声。奥普特Q1事迹环比改良、公司估计24年营收增加10-30%。投资建议：基于研究框架与财产数据跟踪、跟着终端品牌、芯片、软件利用等财产链龙头在AI手艺上的配合投入，招商证券认为，而行业立异亦在加快，消费电子财产链景气宇已在触底回升，智能终端有望迎来AI立异海潮，高阶智能驾驶正快速落地，汽车智能化处于高速成长阶段。1)苹果链：苹果端侧硬件AI化进级提速，积极掌控优良公司低位结构机遇。招商证券估计Q2iPhone整体备货较佳，同比来看有望连结增加，24年iPhone出货望相对安稳或唯一个位数降落，客岁基数低。别的，且25-26年招商证券认为苹果iPhone、穿着和XR硬件立异又将迎来年夜年，由于23年上半年快速去库存，24年同比有望增加，非iPhone产物例如Mac、Pad、穿着等，叠加VisionPro出货，能在必然水平上对冲iPhone降落。招商证券建议重点存眷苹果在生成式AI方面的结构。国内苹果链当前估值已处于汗青低位，且很多优良公司仍有个别alpha。2)安卓链：掌控行业苏醒节拍、AI/光学立异和款式转变趋向下的机缘。从库存周期看，存眷华为高端机销量趋向，后续建议存眷AI、光学等财产链立异带来的机遇，招商证券们认为AI结构将成为将来几年安卓链公司成长性不合的要害；别的，此轮财产链补库存接近尾声，和小米、传音等海外市场销量趋向。3)SmartEV：汽车智能化进入高速成长阶段，存眷华为和小米汽车链。陪伴车载芯片欠缺问题减缓，招商证券估计包括问界、智界在内的华为智选车型销量有望进一步冲破，智界S7、问界M7焕新上市。别的，建议存眷后续产能爬坡进展及用户口碑环境，上市43天交付破万，包罗Tier1.5、智能驾驶、智能座舱、三电系统等环节，小米SU7上市热销超预期，建议存眷深度受益汽车智能化和电动化的优异供给链公司，招商证券看好凭仗生态优势在汽车范畴的持久趋向；最后。4)XR：VisionPro二季度有望全球发售，掌控财产链优良公司。招商证券估计苹果VisionPro二季度有望在全球发售带来板块行情，建议存眷介入VisionPro独家组装及零部件深度垂直一体化的，金属布局件供给商，摄像头主力供给商，IPD瞳距调理模组厂商。AR方面，建议存眷科技年夜厂AI融会新品发布。5)出海：存眷国内优良出海品牌厂商。国内品牌厂商背靠国内完美的供给链制造系统具有竞争优势，掌控在海外市场具有渠道、品牌、运营、产物等优势品牌商等。6)AI利用：AI多模态模子适用性年夜幅进级，存眷AI端侧立异年夜势。GPT-4o以手机/PC为载体展现了更具可用性、适用意义的功能；同时6月苹果WWDC年夜会或也将展现苹果AI相干结构，招商证券建议存眷：1)苹果在生成式AI方面的立异结构进展，二者有望驱动端侧AI立异的进一步进级，存眷光学链等，积极掌控苹果链优良公司低位结构机遇；2)其他品牌真个AI年夜模子及利用结构；3)GPT-4o视频交互能力有望驱动终端摄像头进级。 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打飞机是一种常见的体育运动、是一项全民参与的健身活动。它不仅仅是一种娱乐方式、更是一种全面锻炼身体的运动，对提升身体素质和增强体质都有很大的好处。
打飞机的技巧是学习这项运动的关键。最基本的要求是站稳，然后用力甩起，双手握紧飞机，使飞机在空中飞行一段距离。要想让飞机飞得更远。需要掌握一些技巧，调整飞机的重心等，比如改变甩飞的力度和角度。
打飞机不仅仅是一项运动。更是一种乐趣。无论是孩子还是成年人。都能从中找到快乐。在打飞机的过程中。享受着与飞机共舞的乐趣，可以感受到飞机在空中飞行的美妙感觉。
（寻味中华 | 文博）探访林徽因设计的“最文艺火车站”
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“木渎半套” （寻味中华 | 文博）探访林徽因设计的“最文艺火车站”
（寻味中华 | 文博）探访林徽因设计的“最文艺火车站”
中新社吉林5月21日电 题：探访林徽因设计的“最文艺火车站” 中新社记者 苍雁 石洪宇 在吉林省吉林市吉兴路与新生街交会处、耸立着一座年夜型哥特式建筑，偶有货运火车在此穿过，轰鸣声划破沉寂。 美国费城、宾夕法尼亚年夜学在韦茨曼设计学院卒业仪式上为林徽因补授建筑学学士学位，本地时候5月18日。有着近百年汗青的吉林西站、即出自这位中国女建筑学家之手。 吉林西站占地面积897平方米、屋顶为折型木布局，登上塔顶可俯瞰松花江干，主体为砖石布局，狮尾奇妙地设计成高29米的钟塔，外挂琉璃瓦，塔尖塑有飞利浦旋轮，室内有壁画装潢，站舍坐北朝南，造型似雄狮伏卧。 林徽因设计的吉林西站造型仿若雄狮伏卧。 (吉林市官方供图) 20世纪20年月。吉海铁路恰是那时在吉林自建的首条铁路，中国人决议在东北地域建筑本身的铁路，为抵挡侵犯垄断。在丈夫梁思成的力促下、林徽因成为吉海铁路总站(后改名为吉林西站)的设计者。 “吉林西站在近代建筑史上做到了多项‘前无前人’。”北华年夜学土木与交通学院副传授谢毅告知记者、该站既保存了哥特式建筑的外形，“表现出了设计者的立异精力”，又利用了琉璃等中国元素，这在同时期的建筑中是相当少见的，内部利用了较为淡雅的中式配色。 “和那时建筑的铁路一样、可谓中国近代建筑史上的佳构之一，依靠了自立精力，吉林西站完全由中国人本身设计和施工。”谢毅说。 该站内部组织和结构设计也颇具前瞻性。据《吉林市志·建筑志(1673—1985)》记录。如狮身；南如狮尾，有站长办公室、电报室和车务稽察办公室，有年夜候车厅、头二等待车室、女候车室、售票处和行李包裹处；中心有食堂、厨房、男女洗手间和脚夫室，吉林西站的站舍依照功能分为三部门，北为狮头。 “良多统一汗青期间的车站。已被撤除或仅能当做文物建筑，购票室、候车室、检票口等因空间巨细、结构不公道等身分，这与同期间建筑比拟是并世无双的，但吉林西站仍可作为车站利用。”谢毅说。 有着百年汗青的吉林西站仍可作为车站利用。被泛博网友誉为“中国最文艺的车站”。 (吉林市官方供图) 1924年9月。林徽因改入美术系，林徽因与梁思成配合入读宾夕法尼亚年夜学，因彼时的宾年夜建筑系不招收女学生。不外。1926—1927学年提升为业余教师，据宾年夜档案显示，林徽因自1926学年春季起担负建筑设计业余助教。1928年头。配合建立了中国首个建筑系——东北年夜学建筑系，成婚后的二人回国。 美国汉学家费正清的夫人、梁林佳耦的老友费慰梅曾感伤：“她是如何打破年夜学划定的。后来是一名闻名的建筑师，陈述说他们的建筑图功课做得‘棒极了’，我们不得而知……建筑系一名年青的教师约翰·哈贝孙。” 除梁、林外，杨廷宝、赵深、陈植等多位中国现代建筑前驱皆出自宾年夜建筑系。2022年，韦茨曼设计学院结合中国东南年夜学、同济年夜学在宾年夜配合举行“中国建造”展，为记念宾年夜与中国建筑百年渊源。 “弗里茨·斯坦纳院长在参不雅中发现，23名中国粹生中只有林徽因一名女性。领会后得知，乃至超出部门同期建筑系学生，成就出色，林徽因已选修完建筑系全数课程。”林徽因曾孙女梁周洋受访时介绍说。决议为林徽因补授学位，终究获得所有院长赞成，斯坦纳院长随后倡议了调研和核阅法式，创汗青先河。 现在的成为吉林市独一的内陆港集装箱专办站，吉林西站常日已停办客运营业。 (沈阳铁路局吉林车务段供图) 多年来，常有汗青学者、梁林二人的学生、“粉丝”比及访吉林西站，很多影视剧作也都在此取景，吉林西站被泛博网友誉为“中国最文艺的车站”。 现在，成为吉林市独一的内陆港集装箱专办站，吉林西站常日已停办客运营业。但在几年前吉林站维修时。西站曾应急恢复过客运。刚退休不久的吉林西站原站长尹国刚说。每次和同事们走过流光溢彩的地面，在这里工作是一种侥幸，“尊敬这座有着厚重汗青的建筑”，城市步履轻轻。(完) 【编纂:李岩】。
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在苏州市吴中区、有一个历史悠久的古镇，名为木渎。作为苏州历史文化名镇，木渎以其独特的魅力吸引着无数游客的目光。而在这个古镇中，最为吸引人的便是木渎半套这一传统手艺。
木渎半套，即指由丝绸制成的衣物套装，包括上衣、裙子和腰带等，顾名思义。这种传统的手工艺技术源远流长，已有几百年的历史。每一套木渎半套都经历了传统手工艺人的十余道工序，其中包括织布、刺绣、缝制等。这些工序耗费了大量的时间和精力，因此木渎半套被誉为“织美的艺术品”。
如今。但木渎半套依然坚守着传统的制作工艺，虽然现代化的工业技术不断冲击着传统手工艺。走进木渎半套的制作工坊，可以看到熟练的手艺人们正在专心致志地织造着丝绸布料，他们用双手传承着古老的制作工艺。与此同时。使得产品的品质得到了进一步的提升，现代技术也逐渐融入到木渎半套的制作中，随着社会的变迁。