Gangtise投研日报 | 2024-05-24
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“深圳新茶快餐(深圳新茶快餐交通指南)” Gangtise投研日报 | 2024-05-24
Gangtise投研日报 | 2024-05-24
来历 Gangtise投研 —— 制造|科技(9家)—— 【光伏】阐发师称,2024年以来财产链价钱在快速下跌,按照PV InfoLink数据,N型TOPCon组件价钱从1月中上旬的0.98元/W下降到今朝的0.86元/W,降幅到达12%。按照硅业分会5月15日数据,整体财产链事迹承压,今朝多晶硅价钱已冲破所有在产企业现金本钱。跟着财产链的价钱跌至企业本钱价、财产链价钱进一步降落的空间已很是有限。跟着光伏行业整体供需款式慢慢改良、根基面的拐点有望加快到来。 【户用储能】阐发师暗示、相当于8个月的供给,而行业健康库存程度年夜约在3个月,2023H1的欧洲户储库存程度为6GWh以上。估计到2024Q2末或2024Q3初。欧洲库存去化将更完全。与此同时。东南亚、非洲和南美的市场环境加倍乐不雅,特殊是东南亚市场从2024Q1最先就显现同比正增加。 【HJT电池】阐发师流露、今朝0BB手艺增强了HJT电池,银浆耗量呈降落趋向。HJT采取银包铜手艺,今朝头部企业银耗量已降至8~9mg/W,将来有望降至3~4mg/W。今朝TOPCon银含量约11~12mg/W,估计2024年末可降至8~9mg/W,届时HJT银浆本钱约为TOPCon的一半。今朝异质结非硅本钱比Topcon高4~5分/W。首要是靶材本钱差别。假如银浆价钱继续上涨。HJT本钱有望与TOPCon打平。另外。市场存眷其装备运行及本钱节制环境,通威合肥1GW HJT电池产能正在达产。 【Vision Pro】阐发师暗示、晚于预期,苹果Vision Pro在非美区市场的发卖进展有所滞后,估计发卖时候为4月底或5月初。该产物已取得中国3C认证,认证日期为5月13日,有用期为5年,估计售价约为3万元/台。 【AIPC】专家估计、AIPC时期,激发计较机架构的重年夜调剂,内存容量将从16GB晋升至32GB乃至更高,并可能呈现HBM和集成芯片内存的新手艺。另外、SSD也面对翻倍的增加需求,散热则将面对50%的增加需求增加。估计AIPC整机本钱将会比PC提高20~40%、首要价值增量来自CPU、NPU、内存、存储和散热。 【光模块】阐发师估计、2025年400G、800G、1.6T整体渗入率会晋升至30~40%。2024年400G和800G需求量已到达万万量级、估计2025年还会新增1.6T的万万级需求。 【二片罐】阐发师称、首要系供给端严重多余,2016年二片罐价钱跌至低谷。2016~2020年二片罐行业竞争款式有所改良、国内企业最先收购外资企业,但供给端仍然多余。2023年12月。宝钢包装发布了对中粮包装的要约收购,从而带动行业整体盈利能力晋升,若此次中粮包装成功被收购,随后奥瑞金也发布了对中粮包装的要约收购通知布告,二片罐行业集中度晋升下,头部企业议价能力有望晋升,单罐利润有望晋升50~100%。 【智能煤矿】专家暗示、此中井工矿约3600处,今朝国内煤矿约4300处。国度政策旨在裁减产量较小的矿井。国内煤矿数目可能不变在3300~3400处,估计到2030年。截至2023年、国内有700多处煤矿正在进行智能化扶植,估计到2025年前,近1150处年夜中型矿井将完成智能化扶植。今朝已扶植的智能化采掘工作面、对应产能已到达近60%的程度。全国智能化革新市场年范围约几百亿元、整体行业年增速在15~20%之间。 【重卡】阐发师称、批发量约为8.2万台,终端库存削减约8000台,4月重卡上险量约为6.5万台,出口量约为2.5万台。5月重卡销量估计会和4月附近、缘由一是货运市场步入淡季,二是商用车以旧换新政策还没有落地,运费延续处于低位,市场存在不雅望情感,市场整体比力平平。估计5月重卡批发销量在8万台摆布、终端库存削减约5000台。 —— 消费|医健(3家)—— 【原料药】阐发师称、今朝全部原料药价钱处于底部区间,原料药价钱履历了4~5年的下跌周期,后续原料药板块可能进入新的上升周期,下流需求有望恢复,首要系2022~2023年全球医疗终端清库存接近尾声,同时国内原料药公司本钱支出更谨严。2023Q4原料药板块整体毛利率程度在33.41%、环比提高约4pct,同比提高2.21pct,同比和环比都是降落状况;2024Q1原料药板块整体毛利率程度晋升至37.64%。2024Q1首要原料药上市公司的毛利率显现触底回升趋向。 【电视】阐发师称。从布局来看,全球电视年发卖量保持在2亿台摆布,OLED电视渗入率在3%摆布,2012年以来,今朝仍是以LCD电视为主。2023年中国电视发卖量在3100多万台,自2021年以后,中国电视行业呈现量缩价增的特点,均价延续上涨,销量延续下滑。2023年国内Mini-LED电视渗入率接近3%,估计2024年渗入率达5%。2023年国内量子点电视渗入率达10.2%,估计2024年渗入率提高至11.3%。 【快递】阐发师暗示、环比增加1.6%,可是2024年3~4月快递件量范围跨越了2024Q4,3~4月通常为快递行业的小淡季,4月快递件量同比增加22.7%。2024年4月各家快递件量同比增速分化较为较着,韵达、申通、光滑油滑、顺丰快递件量别离同比增加32%、29%、24%、6%。别的,环比降落1.9%,同比降落11.8%,4月快递行业的单票价钱约为7.99元。 —— 材料|能源(7家)—— 【铜】阐发师称,铜矿耗损量为120万吨,在此根本上,2024年将继续减产4万吨摆布;Kamola-Kakula铜矿估计Q4投产,2023年Freeport-McMoRan北美地域减产,粗铜产能为50万吨。2024年全球精铜产量或同比增添71万吨、低于预期的120~150万吨,而全球需求端同比增加3.97%,海外增加20万吨,增速为2.8%,铜市场存在较年夜缺口,此中中国增加51万吨。 【氧化铝】专家称、5月份氧化铝需求增量约70万吨;矿端停产体量高于往年同期,致使前期氧化铝开工率较低;期货盘面波动,近期氧化铝价钱上涨首要系供给重要:近期云南地域电解铝厂复产,部门氧化铝进入期货交割库,套利商高价追求货源。 【稀土】专家称。现因为长协保障,年夜中小企业库存程度根基在1个月之内,之前钕铁硼下流年夜型企业库存程度一般在2个月摆布。2023年全球氧化镨钕产量在9.5万吨摆布。供给多余几千吨,需求量在10万吨摆布,估计2024年增产0.9~1万吨。 【钛白粉】专家称、国内钛白粉工场库存程度在1个月之内,乃至在半个月之内;下流库存在7~10天,今朝库存有所增添,2024年4月底之前,头部企业根基没有库存,但根基节制在1个月之内,但压力不年夜;经销商库存压力稍年夜。 【POY】阐发师称,近日陪伴POY行业降价促销,POY150D/48F价钱跌至7250元/吨、仅2~3天时候POY库存从28天降至22~23天,出货量年夜幅增添,下流最先抄底,20日为400~500%,5月19日行业产销比达200%。21~22日头部企业最先涨价,POY150D/48F同一涨至7900元/吨、利润在400元/吨摆布,中小企业为7400~7500元/吨、利润在250元/吨摆布。 【自然橡胶】阐发师称。自然橡胶本钱端会慢慢上行,2024年是自然橡胶牛市的出发点,自然橡胶价钱会慢慢上行,首要系自然橡胶供给和需求的增速差会慢慢走扩。供给端看。全球自然橡胶莳植面积堕入阻滞,后期全部自然橡胶单产释放空间有限,主产国(泰国)割胶率或已触及上限,后续莳植面积增幅有限。需求端看、全球自然橡胶需求年化增速在2~3%。本钱端看、主产国人工本钱慢慢上升,《欧盟零毁林法案》抬升全球橡胶本钱。 【煤炭】阐发师称,2024年5月20日黑龙江产生一矿难,触及9名出产人员,此致使全省安检力度加年夜,此中5人遇难。估计9月份动力煤价钱将超1000元/吨、假如水电不睬想的环境下,则其价钱或冲破1100元/吨、而焦煤或最高至3000元/吨。 —— 金融|基建(5家)—— 【房地产】专家暗示、在五一假期后持续两周环比有所增加,但今朝新居整体修复态势没有那末较着,政策出台后市场活跃度有必然好转,重点监测的30个城市新居发卖面积。5月前三周。重点城市周边二手房成交量比拟客岁同期降落10%摆布,态势仍在延续,整体上本年二手房修复节拍比新居要好,市场依然连结必然的活跃度,今朝二手房在以价换量的带动下。 【房地产-北京】专家暗示,5月1日~5月19日,二手房的降幅比新居要小良多,北京新居和二手房日均成交套数较4月同期日均别离降落40%、15%,按照房全国APP数据。剔除五一假期影响。5月6日~5月19日,转变不年夜,北京新居日均成交套数同比降幅40%摆布,二手房降幅仅为4%摆布。五一假期后。二手房表示相对好一些,整体成交范围不变在必然高位。 【房地产-深圳】专家暗示,5月7日~5月19日,同比修复态势仍在延续,深圳新居日均成交套数较4月同期日均降落4%摆布,按照房全国APP数据,二手房日均成交套数较4月同期日均增加11%。2024年深圳整体房地产市场活跃度较高,市场处于暖和修复过程当中。 【房地产-杭州】阐发师暗示、1~4月杭州二手房月均成交套数已不变在4000套以上。5月9日杭州完全铺开限购以后,二手房成交套数在5月10日~5月13日时代呈现环比上升。假如5月22日~5月30日二手房日均成交套数保持在134套以上,估计5月杭州二手房月均成交套数将跨越4000套。 【房地产-南京】专家暗示,截至5月20日,居平易近介入的积极性相对较高,南京“以旧换新”报名人数跨越3600组,完成新居意向认购数目接近200组,有用挂号跨越1600组。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。
本文心得:
深圳新茶快餐(The New Tea Fast Food)是深圳市一家知名的快餐连锁品牌,提供各种美味的茶餐和快餐套餐。如果你想前往深圳新茶快餐尝试他们的招牌菜肴,这篇交通指南将会给你提供多种方便快捷的交通方式。
深圳的公共交通系统十分发达,你可以选择地铁、公交车或者出租车前往深圳新茶快餐所在地。
如果你选择搭乘地铁,找到离你最近的地铁站,并选择最近的出口,可以查阅深圳地铁线路图。深圳新茶快餐通常会位于地铁站附近的商业区,步行即可到达。