周观点：英伟达财报超预期，关注GB200的增量机遇
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本期内容撮要:本周申万电仔细分行业普跌。申万电子二级指数年头以来涨跌幅别离为：半导体（-19.22%）/其他电子Ⅱ（-13.53%）/元件（-2.47%）/光学光电子（-12.29%）/消费电子（-9.61%）/电子化学品Ⅱ（-19.22%）；本周涨跌幅别离为半导体（-4.28%）/其他电子Ⅱ（-3.11%）/元件（-2.45%）/光学光电子（-3.47%）/消费电子（-2.32%）/电子化学品Ⅱ（-3.89%）。本周北美主要个股大都上涨。美股方面，本周涨跌幅别离为苹果（+0.06%）/特斯拉（+1.00%）/博通（+0.90%）/高通（+8.51%）/台积电（+5.49%）/美光科技（+3.35%）/英特尔（-3.49%）/英伟达（+15.13%）/亚马逊（-2.14%）/甲骨文（-0.48%）/超微电脑（-0.45%）/利用光电（+6.95%）/谷歌A（-0.61%）/Meta（+1.34%）/微软（+2.37%）/超威半导体（+1.15%）。英伟达事迹超预期、存眷GB200带来的增量机缘。英伟达本周发布25财年第一季度财政陈述、事迹超越市场预期。英伟达FY25Q1实现营收260亿美元、较客岁同期增加262%。此中、数据中间营收为226亿美元，同比增加427%。Q1净利润148.1亿美元、对应每股净利5.98美元，同比上升628%。另外。英伟达指引第二财季的营收为280亿美元。FY25Q1数据中间营业强势增加。源自于Hopper架构GPU出货量年夜幅增添。Meta本财季公布推出Lama3开源年夜模子。该模子用了年夜约25000个H100GPU。同时。英伟达也撑持特斯拉将其AI集群扩大到35000个H100，FSDV12机能冲破性晋升。英伟达Q1与100多个客户合作建造AI工场。年夜型云办事供给商大要占有数据中间收入的45%摆布。推理市场慢慢扩年夜。公司估计将来四个季度推理驱动年夜约40%的数据中间收入。陪伴着Blackwell架构芯片的上市。英伟达或迎“下一波的增加”。Blackwell平台已进入“周全出产”。可是发货将在Q2最先，本年有望放量，公司估计25年仍求过于供。我们认为、当前推理市场蓝海待启，GB200推理机能年夜幅晋升，在将来或有较高渗入率，包罗铜毗连、液冷、办事器财产链、AI终端等，由GB200衍生而出的增量机缘值得存眷。建议存眷个股：【云端AI】工业富联/寒武纪/海光信息/胜宏科技/兴森科技；【PCB/CCL】沪电股分/胜宏科技/兴森科技/深南电路/生益科技；【AI PC】年龄电子/珠海冠宇/莱宝高科等；【AI手机】蓝思科技/领益智造/长信科技/水晶光电/传音控股/立讯周详/欧菲光/富家激光/舜宇光学等。风险身分：宏不雅经济波动风险；电子行业成长不及预期风险；汇率波动风险。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。
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本周工业硅大涨，基本面转变了吗？
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function ft_articletoptg_scrollto(){ let ft_tg_el = document.getElementById('app-qihuo-kaihu-qr'); if(ft_tg_el){ let ft_tg_el_offtop = ft_tg_el.offsetTop - 100; window.scrollTo({ top: ft_tg_el_offtop, behavior: 'smooth' }); } } 来历：一德滨海煤炭团队作者：张海端/F3048149、Z0015532/本周工业硅期货接连上涨，最高价接近日内涨停价，会议指出鼓动勉励行业吞并重组，增强对低于本钱价钱发卖恶性竞争的冲击力度等，在工业和信息化部电子信息司指点下，可是财产根基面并未呈现改良，通顺市场退出机制，5月17日下战书，市场上的一些相干动静或传说风闻来看，对此次上涨，首要有以下方面：1、21号相干报导，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量成长座谈会”，周五主力07合约更是年夜涨4.41%。（更多是行业倡议）2、市场传中国厂商拿下沙特光伏项目最年夜份额。（具体暂未证实、按照海关数据计较，2023年以来光伏需求量确切呈现增添，沙特拟投资数千亿美元成长绿色能源，但沙特的新将来城是一个较持久的打算，占比在晋升，短时间影响有限，后续进度仍待存眷，2023年中国出口沙特光伏组件量占总出口量的3.22%。）3、价钱估值低，炒作库容重要等，其他有色品种的强势带动，资金结构。（盘面在跌破12000元/吨今后。但抛开根基的弱势，纯真做估值低去拉盘面显得牵强，部门有做短时间反弹，投资者之间也呈现一些不合，有关估值偏低的问题市场也一向在说起。对库容来讲，仓单在进一步增多，库容确切有些重要，不外有仓库申请扩容已被核准，现有仓单消化活动较难，且期货上涨后新的套保和期现套利出场。）4、电力体系体例鼎新（电改早已提出、市场化推动是一个持久进程，短时间影响有限，具有单方面性，部门人看到后直接是对电价上涨波动的联想。）上述相干动静确切对市场情感构成必然提振。今朝我们也没找到更公道的概念能注释资金的拉涨行动，逻辑上仍显的牵强，但去注释这波盘面价钱年夜幅上涨。而从供需款式来看、企业对原料硅粉硅块的采购继续压价，供给上，后续可能会有更多厂家进入减产傍边，但从库存上来看，根基面仍显弱势，西北的产量连结高位，库存压力庞大，场面地步仍未获得减缓，硅料价钱承压继续下跌，照旧在垒库，其实不撑持价钱上行，后续开工率进一步晋升较肯定，5月份多晶硅厂家最先呈现检验减产，而下流首要的多晶光伏行业整体进入吃亏场合排场，西南慢慢进入平水丰水期，硅企复产意愿加强。工业硅整体库存也处于高位。且本周继续垒库。盘面的年夜幅上涨离开根基面。厂家套保和期现商买货期现套利可能拉动现货短时间上涨，估计此上涨难以长时候保持，在期货强势带动下，后续仓单积攒的压力也会更年夜，但在根基面未改变的环境下，暂谨严操作。审核：曾翔/F0307622、Z0003110/陈述完成日期：2024年5月26日期货投资咨询营业资历：证监许可【2012】38号免责声名本研究陈述由一德期货有限公司（以下简称“一德期货”）编制、本公司具有中国证监会许可的期货投资咨询营业资历（证监许可【2012】38号）。本研究陈述由一德期货向其办事对象供给、无意针对或筹算违背任何国度、地域或其它法令管辖区域内的法令律例。未经一德期货事前书面授权许可、任何机构或小我不得更改或以任何体例援用、转载、发送、传布或复制本陈述。本陈述所载内容及概念基于研究人员认为可托的公然信息或实地调研资料、且一德期货不包管这些信息不会产生任何变动，仅反应本陈述作者的分歧假想、看法及阐发方式，但一德期货对这些信息的正确性和完全性均不作任何包管。本陈述中的信息和所表达定见、一德期货不就陈述中的内容对终究操作建议作出任何担保，不组成任何投资、法令、管帐或税务的终究操作建议，仅作参考之用，不合错误因利用本陈述的材料而致使的损掉负任何责任。办事对象不该纯真依托本陈述而代替本身的自力判定。一德期货不合错误因利用本陈述的材料而致使的损掉负任何责任。公司总部地址：天津市和平区小白楼街解放北路188号信达广场16层 全国同一客服热线：400-7008-365官方网站：www.ydqh.com.cn .app-kaihu-qr { text-align: center; padding: 20px 0; } .app-kaihu-qr span { font-size: 18px; line-height: 31px; display: block; color: #4D4F53; } .app-kaihu-qr img { width: 170px; height: 170px; display: block; margin: 0 auto; margin-top: 10px; } 新浪合作年夜平台期货开户 平安快捷有保障。
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