交银国际:维持理想汽车-W“买入”评级 目标价降至120.34港元
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“长沙喝茶地方推荐(长沙出行攻略)” 交银国际:维持理想汽车-W“买入”评级 目标价降至120.34港元
交银国际:维持理想汽车-W“买入”评级 目标价降至120.34港元
.ct_hqimg {margin: 10px 0;} .hqimg_wrapper {text-align: center;} .hqimg_related {position: relative; height: 37px; overflow: hidden; background-color: #f6f6f6; text-align: center; font-size: 0; } .hqimg_related span {line-height: 37px; padding-left: 10px; color: #000; font-size: 18px; } .hqimg_related a {line-height: 37px; font-size: 15px; color: #000; } .hqimg_related .to_page {float: left; } .hqimg_related .to_page a {padding-left: 28px; } .hqimg_related .hotSe {display: inline-block; *display: inline; *zoom: 1; width: 11px; height: 11px; padding-top: 8px; background: url(n.sinaimg.cn/780p44r8/20150702/udvzt_ubg.gif) no-repeat; } .hqimg_related .hqimg_client {position: absolute; right: 25px; top: 0; padding-left: 18px; } 热门栏目 自选股 数据中间 行情中间 资金流向 摹拟买卖 客户端 交银国际发布研究陈述称、基于2024年市销率1.5倍,按照收入和利润的调剂,保持抱负汽车-W(02015)“买入”评级,下调方针价至120.34港元。本年以来,抱负股价已回调~50%以上,该行认为足以抵消部门根基面的负面影响。抱负今朝2024年市销率为1倍(同业为1.1-1.3倍),均仍然要优于同业,现金989亿元,毛利率~20%,而抱负2季度月平均交付约3万台。该行认为投资者可能会最先从头斟酌抱负在将来几个月呈现更多积极旌旗灯号(如定单按月改良等)的可能性。 陈述首要概念以下: 下调销量和利润猜测,以反应低于预期的销量和产物布局的改变。 抱负汽车的1季度事迹低于预期,同时治理层公布纯电车型推延到来岁发布。是以该即将2024年和2025年的销量猜测别离下调了15%和35%,首要是斟酌到纯电动车型推延推出、L7/L8/L9改款车型在市场竞争加重下需求回升较为疲软,和L6销量增添带来的稀释效应。该行最新的2024年销量猜测为48.4万台,较公司指引的56-64万台略低。别的因为L6占比力高,而L8/L9较高价车型销量回升较慢。有可能对毛利率有负面影响。但从另外一方面。抱负的组织布局调剂和资本优化可以节流一些开支。该行估计2024年的净利润为83亿元(人平易近币。下同)。 销量回升是改变颓势的要害。 虽然抱负还没有调剂全年销量指引。但该行认为买方2024年销量猜测较公司低。该行认为L6发布后的表示是市场和公司从头评估汽车销量拐点的指标。也是抱负汽车重拾盈利势头和投资者决定信念的要害,特别是纯电车型推延到来岁发布令L系列定单势头的改良变得更加主要。该行从渠道领会到的定单来看,今朝L6占有了50%摆布。L8和L9的定单量相对较少,4月下旬到5月中旬的周定单在7000-8000台,相对不变。定单的可延续性和L8/L9的定单量回升将有助撑持股价反弹。抱负在5月最先针对L7/L8/L9推出多项限时购车权益,有望刺激高价车型销量。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。
本文心得:
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