华泰|港股策略：地产去库打开港股配置空间
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“玉环现在哪里还有小巷子” 华泰|港股策略：地产去库打开港股配置空间
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转自：华泰睿思 表里利好身分交叉、有望打开港股设置装备摆设空间 上周表里积极因素协力催化下，恒指时隔九个月从头冲破19000关隘。1）地产政策利好密集释放。助力港股上涨弹性，有望提振外资对国内的根基面预期；2）美国通胀压力边际减缓，联储降息钟摆式回归；3）互联网中概股一季报表示超预期，去库+扩需左右开弓。资金面或为本轮港股反弹的首要驱动。表里资协力修建港股资金面的增量情况，沽空资金平仓亦进献了首要增量。向前看。空间锚或看齐客岁7月末高位，时候锚在于国内外政策要害节点的交集——6月上中旬，港股设置装备摆设空间有望延续。设置装备摆设上，存眷多重线索的交集：地产、保险、公用、及纺服/电商等年夜消费板块。 焦点概念 地产政策重心转向去库存，存眷港股买卖的空间/时候锚 近期国内地产及内需迎来政策的密集抓手，新老东西直指“库存去化”，去库+扩需左右开弓：1）以旧换新+存量房收储+3000亿保障房再贷款，助力加速释放购房需求，2）“房贷利率+首付比例+公积金贷款”放松组合拳。地产去库或将脉冲式改良地产发卖数据。提振外资对国内的根基面预期，港股设置装备摆设空间有望延续。具体来看，1）时候锚点或在于6月上中旬——①国内：二十届三中全会（7月）及②海外：5月非农/通胀数据及6月FOMC会议的交集；2）空间锚或对准客岁7月末港股高点、彼时国内地产政策处于政治局会议后的“蜜月期”+美元处于油价启动前的相对低位（99摆布）。 美国通胀压力边际减缓、后续掌控“数据依靠”的不雅测窗口 通胀数据降温+美股一季报表示亮眼或共振催化近期美股上扬。1）4月美国CPI环比0.3%、同比3.6%，低于彭博一致预期的0.4%；焦点CPI环比0.3%，合适彭博一致预期，指向美国通胀压力呈现边际减缓，跌至2021年4月以来的最低点。2）截至24.05.17、此中科技股为焦点驱动力，标普500成份股中盈利超预期个股占比（以数目计）近八成，美股一季度财报季已接近尾声。向前看。联储决议计划或将“数据依靠”，后续不雅测窗口为05.31（4月PCE通胀）、06.07（5月非农就业）、06.12（5月CPI、6月FOMC会议），多项通胀数据交叉下，海外降息预期或呈“钟摆性”回归。 港股资金面增量情况延续，设置装备摆设型外资转正 国内政策催化+海外活动性好转的布景下，港股迎来增量资金入场：1）南向资金上周净买入186亿港币，较上上周（114亿）边际回升；布局上，近期除银行/公用外，南向对盈利板块的设置装备摆设热忱削弱，而加仓电子/通讯等新经济板块。2）以EPFR口径统计的设置装备摆设型外资上周净流入额自3月底以来初次转正（+0.86亿美元）。此中被动型外资为首要拉动气力（+2.02亿美元），而自动型外资净流出范围再度频频。3）空头方面。亦低于客岁7月底程度（12.6%），创本年以来最低值，上周港股沽空比例回落至12.1%。4）财产本钱。上周港股回购金额总计16.2亿港元，持续两周回升。 存眷多重线索的设置装备摆设交集：地产/保险/公用/年夜消费 表里情况边际好转下。但高于客岁平均数目，二者自客岁7月底部趋向回升，Q1中国手游市场收入同增7.6%；②出口链：家电出口排产仍有韧性、美国服装库存去化延续；③糊口办事类：3月美团活跃人数、利用时长同比均回升，发掘多重线索的交集：1）胜率思惟下的景气改良品种：①4月份共95款游戏获批版号，低于此前程度。2）沿南向资金设置装备摆设做买卖：与“涨价”逻辑下净利率或晋升的狭义公用事业、和AH溢价处于2010年以来70%以上高位的新经济板块。3）地产预期好转的布景下，存眷港股地产、保险及外资偏好的年夜消费板块（《国际比力看年夜消费“重估”空间》24.05.14）。 风险提醒：地产政策不及预期，海外活动性收缩超预期 图表 联储察看 资金面追踪 风险提醒 1）地产政策不及预期；2）海外活动性收缩超预期 相干研报 研报：《地产去库打开港股设置装备摆设空间》2024年5月19日 王以 研究员S0570520060001 | BMQ373 孟思雨 联系人 S0570123080072 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。
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近年来、城市化进程不可避免地改变着中国的乡村景观。无数古老的小巷子被不断填埋、拓宽、让人们对于乡村文化的挖掘难度逐渐增大。然而、比如位于浙江省的玉环，流传至今的小巷子能带领我们穿越时光，感受古镇风情，那里如今依然保留着许多保存完好的小巷子。
走进玉环的小巷子、如同踏入另一个世界。古老的石板路承载着浓厚的历史氛围、两旁的青石墙依然屹立不倒。巷子里空气中弥漫着花香和温暖的阳光、仿佛时光静止了，一切都变得安静而宁静。走在这条小巷子里。看见曾经熟悉的面孔，仿佛能听见先辈们的低语。
玉环的小巷子不仅仅是一条街道。更是一本厚重的历史书。在这些小巷子里。门楼上的奇花异草装饰着玉环人的智慧和匠心，到处可见古老的民居建筑。在小巷子的角落里、如碑刻、石雕等，藏匿着许多古老的文化遗迹，这些文化瑰宝无声地诉说着玉环丰富的历史背景。
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近日，有关绵阳附近50米约会电话号码的信息引起了广泛关注。据了解，在50米范围内寻找相互感兴趣的单身人士，通过手机定位技术，从而实现线下见面的目的，这一电话号码是一种新型的约会方式。这一新兴的约会方式引发了社会各界的热议和讨论。
50米约会电话号码的出现、给单身人士带来了更加方便快捷的约会方式。传统的约会方式需要通过社交平台或交友软件进行筛选和聊天、大大缩短了交流的距离和时间，而50米约会电话号码直接将附近的单身人士聚集在一起，为约会提供了更多的可能性。
然而。尤其是隐私安全问题，50米约会电话号码也引发了一些社会问题。由于该约会方式需要通过手机定位技术实现，一些人担心个人隐私会因此暴露。尽管相关平台表示会保护用户的个人信息安全，但也无法完全避免信息泄露的风险。因此，值得相关部门和平台方思考和解决，如何在保障隐私安全的前提下推广这一约会方式。