周观点：英伟达财报超预期，关注GB200的增量机遇
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本期内容撮要:本周申万电仔细分行业普跌。申万电子二级指数年头以来涨跌幅别离为：半导体（-19.22%）/其他电子Ⅱ（-13.53%）/元件（-2.47%）/光学光电子（-12.29%）/消费电子（-9.61%）/电子化学品Ⅱ（-19.22%）；本周涨跌幅别离为半导体（-4.28%）/其他电子Ⅱ（-3.11%）/元件（-2.45%）/光学光电子（-3.47%）/消费电子（-2.32%）/电子化学品Ⅱ（-3.89%）。本周北美主要个股大都上涨。美股方面，本周涨跌幅别离为苹果（+0.06%）/特斯拉（+1.00%）/博通（+0.90%）/高通（+8.51%）/台积电（+5.49%）/美光科技（+3.35%）/英特尔（-3.49%）/英伟达（+15.13%）/亚马逊（-2.14%）/甲骨文（-0.48%）/超微电脑（-0.45%）/利用光电（+6.95%）/谷歌A（-0.61%）/Meta（+1.34%）/微软（+2.37%）/超威半导体（+1.15%）。英伟达事迹超预期、存眷GB200带来的增量机缘。英伟达本周发布25财年第一季度财政陈述、事迹超越市场预期。英伟达FY25Q1实现营收260亿美元、较客岁同期增加262%。此中、数据中间营收为226亿美元，同比增加427%。Q1净利润148.1亿美元、同比上升628%，对应每股净利5.98美元。另外，英伟达指引第二财季的营收为280亿美元。FY25Q1数据中间营业强势增加，源自于Hopper架构GPU出货量年夜幅增添。Meta本财季公布推出Lama3开源年夜模子，该模子用了年夜约25000个H100GPU。同时，FSDV12机能冲破性晋升，英伟达也撑持特斯拉将其AI集群扩大到35000个H100。英伟达Q1与100多个客户合作建造AI工场、年夜型云办事供给商大要占有数据中间收入的45%摆布。推理市场慢慢扩年夜、公司估计将来四个季度推理驱动年夜约40%的数据中间收入。陪伴着Blackwell架构芯片的上市、英伟达或迎“下一波的增加”。Blackwell平台已进入“周全出产”、可是发货将在Q2最先，本年有望放量，公司估计25年仍求过于供。我们认为。在将来或有较高渗入率，当前推理市场蓝海待启，包罗铜毗连、液冷、办事器财产链、AI终端等，GB200推理机能年夜幅晋升，由GB200衍生而出的增量机缘值得存眷。建议存眷个股：【云端AI】工业富联/寒武纪/海光信息/胜宏科技/兴森科技；【PCB/CCL】沪电股分/胜宏科技/兴森科技/深南电路/生益科技；【AI PC】年龄电子/珠海冠宇/莱宝高科等；【AI手机】蓝思科技/领益智造/长信科技/水晶光电/传音控股/立讯周详/欧菲光/富家激光/舜宇光学等。风险身分：宏不雅经济波动风险；电子行业成长不及预期风险；汇率波动风险。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。
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转自：金融界本文源自:金融界【重年夜事项】光启手艺：子公司结合研发全球首套汽车收缩场测试系统建车B：控股股东兵装团体拟向中国长安无偿划转国有股权数字政通：公司发布低空经济SAAS平台等新产物*ST恒立：厦门农商行公然招商让渡公司股票事项已有24名意向人*ST天山（维权）：撤消退市风险警示。并继续实行其他风险警示紫光股分：拟21.43亿美元收购新华三30%股权恒瑞医药：子公司取得药物临床实验核准通知书华通线缆：公司及子公司签定电力供给合同平治信息：收到4.68亿元算力办事采购项目成交通知书广电运通：子公司中标5.75亿元广州政务云项目中国建筑：近期取得合计260.1亿元重年夜项目陕自然气：拟37.87亿元投建榆林至西安输气管道工程一期中信金属：拟择机减持艾芬豪部门股分仁东控股（维权）：法院赞成公司预重整百利天恒：打针用BL-M07D1用于局部晚期或转移性HER2阳性乳腺癌III期临床实验完成首例受试者入组泽璟制药：ZG005和ZGGS18将在2024年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会发布临床数据及最新进展【再融资】凯众股分：拟刊行可转债募资不超3.08亿元 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。
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