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发布财报后大跌近20%,但华尔街仍“买账”戴尔的AI故事
专题:聚焦美股2024年第一季度财报 鉴于戴尔科技(DELL.US)年头至今涨幅已达127%。市场对该公司的预期很是高。这家IT巨子的季度事迹和近期指引也许并未给市场留下深入印象。不外。华尔街仍对其击节称赏,这很年夜水平上出于人工智能高潮。截至发稿,该公司股价下跌了19.06%,报137.53美元。美国银行阐发师瓦姆西·莫汉(Wamsi Mohan)说。年夜幅兜售或源于几个身分,包罗人工智能办事器38亿美元的积存量(低于部门人士预期的40亿至50亿美元);2025财年的毛利率指引称估计同比降落150个基点。不外。环绕人工智能办事器的管道和势头延续强劲,由于我们仍处于人工智能利用的初期阶段,在一份投资者申明中写道:“我们重申买入,Mohan仍是相信戴尔,存储、办事的附加值增添),我们认为跟着时候的推移,戴尔将可以或许取得更高的人工智能利润率(企业与CSP的组合增添。”Mohan还将戴尔的方针价定为180美元。财政数据和事迹指点在截至5月3日的第一季度。不及阐发师一致预期的1.29美元,超越阐发师一致预期216.5亿美元,戴尔营收为222.4亿美元,调剂后每股收益为1.27美元。在公司的两年夜营业部分中、同比持平,客户解决方案部分的收入为120亿美元。该部分的营业收入为7.32亿美元。戴尔根本举措措施解决方案部分第四时度实现营收92亿美元、同比增加22%。营业收入为7.36亿美元。本季度的毛利率为22.2%、部门缘由是订价情况竞争剧烈,降落了250个基点,和人工智能优化办事器组合的增添。该公司发布的下一季度事迹指引喜忧各半。低于每股1.88美元的一致预期,调剂后每股收益介于1.55美元至1.75美元之间。营收估计在235亿至245亿美元之间,高于预期的233.5亿美元。对2025财年,而此前估计调剂后每股收益为7.84美元,戴尔此刻估计调剂后每股收益为7.40美元至7.90美元(高于此前估计的每股7.25美元至7.75美元)。估计营收将在935亿至975亿美元之间、高于此前估计的910亿至950亿美元。逢低买入的买家除Mohan、认为虽然预期超前,很多其他人士也对戴尔布满决定信念,但戴尔的将来是光亮的。摩根士丹利阐发师埃里克·伍德林(Erik Woodring)在一份陈述中写道:“我们选择在低点买入,由于人工智能生态系统的成长势头足以抵消近期(根本举措措施解决方案营业)使人掉望的盈利能力的影响。”Woodring弥补说:“换句话说,和终究纳入尺度普尔500指数,即戴尔仍将是人工智能根本举措措施的受益者,并且我们看到行将到来的多个软催化剂和硬催化剂,可以帮忙鞭策进一步的逾额收益,并在来岁缔造10·12美元的每股收益,今晚的短时间波动几近不会粉碎我们的论点,包罗Computex(6月3-7日)、我们对戴尔总部的拜候(6月13日)、潜伏新人工智能工场客户的成功。”财报发布后、他赐与戴尔"增持"评级,并将方针股价从152美元上调至155美元。Evercore ISI阐发师阿米特·达里亚纳尼(Amit Daryanani)对此暗示附和、并进一步指出,假如供给可以或许知足需求,戴尔本年的人工智能办事器出货量将到达100亿美元。Daryanani在一份申明中写道:“从底子上说。这将有助于扩年夜,并提高其在存储、收集和办事方面的附加率,固然此次事迹陈述使人掉望,由于戴尔可以或许扩年夜人工智能办事器的范围,我们认为,但这只是前瞻性增加叙事中的一个小插曲,(或最少)将[根本举措措施解决方案营业]的利润率保持在[年夜于]11%的规模内。”Daryanani赐与戴尔“跑赢年夜盘”评级,方针股价为165美元。
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