华泰|港股策略：地产去库打开港股配置空间
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“镇海哪里有小巷子” 华泰|港股策略：地产去库打开港股配置空间
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转自：华泰睿思 表里利好身分交叉。恒指时隔九个月从头冲破19000关隘，有望打开港股设置装备摆设空间 上周表里积极因素协力催化下。1）地产政策利好密集释放、去库+扩需左右开弓，联储降息钟摆式回归；3）互联网中概股一季报表示超预期，助力港股上涨弹性，有望提振外资对国内的根基面预期；2）美国通胀压力边际减缓。资金面或为本轮港股反弹的首要驱动、表里资协力修建港股资金面的增量情况，沽空资金平仓亦进献了首要增量。向前看。港股设置装备摆设空间有望延续，时候锚在于国内外政策要害节点的交集——6月上中旬，空间锚或看齐客岁7月末高位。设置装备摆设上，存眷多重线索的交集：地产、保险、公用、及纺服/电商等年夜消费板块。 焦点概念 地产政策重心转向去库存，存眷港股买卖的空间/时候锚 近期国内地产及内需迎来政策的密集抓手。去库+扩需左右开弓：1）以旧换新+存量房收储+3000亿保障房再贷款，助力加速释放购房需求，新老东西直指“库存去化”，2）“房贷利率+首付比例+公积金贷款”放松组合拳。地产去库或将脉冲式改良地产发卖数据、港股设置装备摆设空间有望延续，提振外资对国内的根基面预期。具体来看，1）时候锚点或在于6月上中旬——①国内：二十届三中全会（7月）及②海外：5月非农/通胀数据及6月FOMC会议的交集；2）空间锚或对准客岁7月末港股高点。彼时国内地产政策处于政治局会议后的“蜜月期”+美元处于油价启动前的相对低位（99摆布）。 美国通胀压力边际减缓。后续掌控“数据依靠”的不雅测窗口 通胀数据降温+美股一季报表示亮眼或共振催化近期美股上扬。1）4月美国CPI环比0.3%。合适彭博一致预期，跌至2021年4月以来的最低点，同比3.6%，低于彭博一致预期的0.4%；焦点CPI环比0.3%，指向美国通胀压力呈现边际减缓。2）截至24.05.17、标普500成份股中盈利超预期个股占比（以数目计）近八成，此中科技股为焦点驱动力，美股一季度财报季已接近尾声。向前看。海外降息预期或呈“钟摆性”回归，联储决议计划或将“数据依靠”，多项通胀数据交叉下，后续不雅测窗口为05.31（4月PCE通胀）、06.07（5月非农就业）、06.12（5月CPI、6月FOMC会议）。 港股资金面增量情况延续，设置装备摆设型外资转正 国内政策催化+海外活动性好转的布景下，港股迎来增量资金入场：1）南向资金上周净买入186亿港币，较上上周（114亿）边际回升；布局上，近期除银行/公用外，南向对盈利板块的设置装备摆设热忱削弱，而加仓电子/通讯等新经济板块。2）以EPFR口径统计的设置装备摆设型外资上周净流入额自3月底以来初次转正（+0.86亿美元）、此中被动型外资为首要拉动气力（+2.02亿美元），而自动型外资净流出范围再度频频。3）空头方面。上周港股沽空比例回落至12.1%，创本年以来最低值，亦低于客岁7月底程度（12.6%）。4）财产本钱，持续两周回升，上周港股回购金额总计16.2亿港元。 存眷多重线索的设置装备摆设交集：地产/保险/公用/年夜消费 表里情况边际好转下，但高于客岁平均数目，发掘多重线索的交集：1）胜率思惟下的景气改良品种：①4月份共95款游戏获批版号，二者自客岁7月底部趋向回升，Q1中国手游市场收入同增7.6%；②出口链：家电出口排产仍有韧性、美国服装库存去化延续；③糊口办事类：3月美团活跃人数、利用时长同比均回升，低于此前程度。2）沿南向资金设置装备摆设做买卖：与“涨价”逻辑下净利率或晋升的狭义公用事业、和AH溢价处于2010年以来70%以上高位的新经济板块。3）地产预期好转的布景下，存眷港股地产、保险及外资偏好的年夜消费板块（《国际比力看年夜消费“重估”空间》24.05.14）。 风险提醒：地产政策不及预期，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>，海外活动性收缩超预期 图表 联储察看 资金面追踪 风险提醒 1）地产政策不及预期；2）海外活动性收缩超预期 相干研报 研报：《地产去库打开港股设置装备摆设空间》2024年5月19日 王以 研究员S0570520060001 | BMQ373 孟思雨 联系人 S0570123080072 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖。
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近日、探寻当地的小巷子，我来到宁波市镇海区。镇海是一个历史悠久的城区。保留着许多古老的建筑和文化遗产，而这些小巷子正是承载着镇海的历史和记忆。
我来到镇海区的西街、也是小巷子最集中的地方，这里是镇海最古老的街区之一。我沿着西街一路走来、它们记载了镇海的发展和变迁，看到了许多保存完好的老房子。
这些小巷子曾经是商贾云集的地方，是货物交流和传统手工艺的中心。它们狭窄而曲折，仿佛一个个迷宫，交错在石板路和青砖墙之间。走进其中。我感受到了浓厚的历史氛围。巷子两旁是古老的商铺。有些已经转型为当地特色小吃摊，吸引了许多年轻人和游客前来品尝。
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作为一个新闻记者、深入采访了该地一家备受赞誉的特殊水疗会，我有幸近期前往赣州。赣州是江西省的一个美丽城市，这家水疗会以其独特的服务和卓越的技术而闻名于世。在这次采访中，我深切感受到了这家水疗会所拥有的各种特殊之处。
走进这家水疗会，我被它的奢华装潢所震撼。大堂散发着令人愉悦的香气，天花板上挂满了华丽的吊灯。水疗区的设计非常考究，每个房间都装有舒适的按摩浴缸和桑拿设施。每一处细节都展示着水疗会的用心和追求卓越的态度。
这家水疗会以其独特的水疗疗程而闻名。他们采用了各种传统和现代的疗法，包括按摩、海藻敷料和石疗等等。我有幸尝试了其中的一项疗程——水疗泡脚。在专业技师的帮助下，我享受着温暖的水浸泡和按摩，瞬间感受到了身心的放松和舒缓。这种独特的疗法真的令人陶醉。