Gangtise投研日报 | 2024-05-30
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Gangtise投研日报 | 2024-05-30
来历 Gangtise投研 —— 制造|科技（6家）—— 【变压器】专家暗示、价钱晋升，缘由是出口的变压器容量年夜，2024年1~3月变压器出口数目增速仅为2.1%而金额增速较好，特殊是美国数据中间需求增添，致使数目增速小于金额增速，需要更年夜容量的变压器。另外、美国的非晶变压器可以做到1万千伏安，而中国只能做到1000千伏安以下，中国出口到美国的非晶变压器占比会快速晋升的命题是一个伪命题，由于中国和美国对非晶变压器的概念分歧，专家认为。欧洲方面，欧洲变压器产能负荷饱和，如向中国采办，需求方需要外购变压器，因为俄乌战争致使的乌克兰电力装备粉碎。 【光伏装备】阐发师暗示、2024Q1光伏装备行业11家代表性企业总收入为196亿元，同比降落12%，同比增加19%，行业净利润同比下滑首要系双良节能、金博股分等公司的材料营业呈现吃亏，归母净利润为25亿元。2024Q1末。光伏装备行业合同欠债约200亿元。同比增加约60%，同比增加约60%，存货超700亿元。2024Q1光伏装备行业毛利率约为28%、与2023年同期持平。硅片装备面对扩产压力、低氧单晶炉或为硅片下一代手艺趋向，2023年行业扩产约250~280GW，2024年估计扩产150~180GW。 【叉车】阐发师暗示。锂电叉车相较于铅酸电池和内燃车具有快速便捷的充放电、无记忆效应、较少的能量消耗和更高的充放电次数等优势。今朝中国锂电叉车的渗入率为31.6%。若剔除3类车则锂电化渗入率为20%；海外市场的锂电化渗入率仅为5.3%，远低于中国市场。估计2024年中国叉车锂电化率将晋升至28%、相当于国内市场空间增添15%，市场增量约为54亿元人平易近币。 【数码印花】阐发师称，首要系数码印花整体本钱渐渐接近传统印花，人工本钱提高（数码印花人工本钱比传统印花低40~50%），环保压力变年夜，传统印染厂转向数码印花，估计将来3~5年数码印花在全部印花行业市占率将从20~30%晋升至50~60%。海印打算2024H2推出新型SinglePass机械。估计每台售价在500~1400万元。 【乘用车】阐发师估计。渗入率为39~41%，2024年乘用车销量为2700~2780万辆，同比增加4~7%，此中新能源乘用车销量为1050~1150万辆。出口看，估计2024年乘用车出口量为500~520万辆，同比增速中枢为25%。另外、估计2024年将带来乘用车80~100万辆的发卖增量，6月“以旧换新”政策结果已慢慢闪现。 【OLED】阐发师暗示、市占率延续晋升，智妙手机占比约为80~90%（2019年为80%），2023年全球Micro-OLED出货量中，Micro-OLED将慢慢替换LCD类产物，估计跟着产物工艺手艺的延续改良和本钱的延续降落。估计2024年智妙手机渗入率同比增加4pct（2023年为 51%）、有望带动Micro-OLED出货量增加，出货量到达6.6亿部。2023年苹果平板和笔记本电脑的市占率别离为40%和9%。2024年苹果在iPad Pro上采取了OLED显示屏、且2027年将在所有MAC系列上都采取OLED显示屏，该结构有望带动OLED面板在中尺寸显示范畴的快速渗入。 —— 消费|医健（5家）—— 【零售药店】专家暗示、日本CR3达85%，中国零售药店CR10从2015年的13.56%快速晋升至2022年的30.91%，今朝美国CR10达73.7%，中国相较美国和日本等发财国度依然存在很是年夜的晋升空间。行业集中度仍将延续晋升。龙头的优势会加倍较着，受益于各类政策的落地。 【干眼】专家称。今朝全球市场主流医治干眼的药物是抗炎药物（环孢素）和人工泪液（玻璃酸钠）。估计兆科眼科的环孢素A眼凝胶2024年年末前实施注册。恒瑞代办署理了SHR-8028（整体临床疗效不错）。今朝国内处于NDA阶段。今朝康哲药业的0.09%环孢素眼用凝胶还处于Ⅲ期临床。 【快递】专家暗示。当前小件价钱（年夜客户价钱）在1.1~1.2元，各家公司差别不年夜，低于客岁同期的1.2~1.4元，义乌和深圳一向是快递价钱凹地。存量市场竞争剧烈，遍及性的价钱上涨可能性不年夜。区域性的价钱是不是有小幅上扬，取决于本地加盟商的动作、省公司的政策、治理机构的政策性指点。 【美妆】专家称，中低端客群有所分流，抖音平台美妆竞争比力剧烈（投流费用较高），估计2024年抖音平台美妆付出GMV达3000亿元，2023年抖音平台美妆整体付出GMV是2885.89亿元，抖音美妆不具有价钱优势，依照今朝的环境看。抖音平台货泉化率鄙人降。2024Q1在5~6%，2020~2021年抖音货泉化率在11~12%。抖音平台的货泉化率在慢慢接近淘宝（货泉化率约3%）和快手（货泉化率约2%）。 【啤酒】阐发师称。今朝华润啤酒对喜力投入年夜量资本，市占率有望到达第一，首要系喜力有必然的品牌力，估计喜力在12~15元价钱带的市占率会慢慢晋升，华润啤酒渠道运作能力较强。百威亚太有望在15元及以上价钱带保持龙头地位。在10~12元价钱带百威亚太和华润啤酒有望连结领先地位。首要系百威经典和雪花纯出产品势能较强。在8~10元价钱带青岛啤酒、燕京啤酒和重庆啤酒的竞争力较强。在8元以下价钱带。企业之间竞争首要看渠道能力。6元以下的低档啤酒市场范围在慢慢萎缩。今朝8~12元价钱带啤酒市场范围成长潜力较年夜。 —— 材料|能源（2家）—— 【电力鼎新】阐发师称。估计新能源消纳要由保障性消纳转化成市场化消纳。看好将来2年内电力现货市场的推动。一些成熟市场可能由短时间结算试运行转向持久持续结算试运行。估计后续电力市场要重点解决调理资本（储能、矫捷性火电、虚拟电厂等）的订价问题。虚拟电厂是将来电网成长的必定标的目的。短时间受益主体是IT和硬件开辟商，估计2024~2025年会有更多虚拟电厂主体进入电力市场。 【风电】阐发师估计，2024H2~2025年海优势电新开工项目量级可能跨越20GW，但完成时候可能部门延至2026年。重点项目包罗江苏2.65GW海优势电项目、广东阳江青洲、帆石4GW项目等。 —— 金融|基建（1家）—— 【房地产-上海】阐发师暗示、1~5月上海二手房成交量月均在15000套摆布，政策对市场立场庇护较着，二手房买卖量没有较着缩量，今朝上海新居首开去化率约70~80%，上海二手房市场相对新居市场表示更坚挺。今朝调控放松后，买卖量有必然晋升，上海限购和贷款前提已处于全国中上程度，估计将来2~3个月内价钱慢慢企稳。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。
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格隆汇5月29日丨IGG(00799.HK)通知布告，按照公司薪酬委员会的保举定见，董事会经过议定按照股分嘉奖打算无偿向均为董事的五名股分嘉奖承授人授出合共338,250股嘉奖股分，于2024年5月29日，及须待股分嘉奖承授人采取。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。