华泰|港股策略：地产去库打开港股配置空间
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华泰|港股策略：地产去库打开港股配置空间
转自：华泰睿思 表里利好身分交叉、恒指时隔九个月从头冲破19000关隘，有望打开港股设置装备摆设空间 上周表里积极因素协力催化下。1）地产政策利好密集释放，去库+扩需左右开弓，有望提振外资对国内的根基面预期；2）美国通胀压力边际减缓，联储降息钟摆式回归；3）互联网中概股一季报表示超预期，助力港股上涨弹性。资金面或为本轮港股反弹的首要驱动，沽空资金平仓亦进献了首要增量，表里资协力修建港股资金面的增量情况。向前看、港股设置装备摆设空间有望延续，时候锚在于国内外政策要害节点的交集——6月上中旬，空间锚或看齐客岁7月末高位。设置装备摆设上，存眷多重线索的交集：地产、保险、公用、及纺服/电商等年夜消费板块。 焦点概念 地产政策重心转向去库存，存眷港股买卖的空间/时候锚 近期国内地产及内需迎来政策的密集抓手。助力加速释放购房需求，2）“房贷利率+首付比例+公积金贷款”放松组合拳，去库+扩需左右开弓：1）以旧换新+存量房收储+3000亿保障房再贷款，新老东西直指“库存去化”。地产去库或将脉冲式改良地产发卖数据。港股设置装备摆设空间有望延续，提振外资对国内的根基面预期。具体来看，1）时候锚点或在于6月上中旬——①国内：二十届三中全会（7月）及②海外：5月非农/通胀数据及6月FOMC会议的交集；2）空间锚或对准客岁7月末港股高点，彼时国内地产政策处于政治局会议后的“蜜月期”+美元处于油价启动前的相对低位（99摆布）。 美国通胀压力边际减缓，后续掌控“数据依靠”的不雅测窗口 通胀数据降温+美股一季报表示亮眼或共振催化近期美股上扬。1）4月美国CPI环比0.3%，指向美国通胀压力呈现边际减缓，同比3.6%，跌至2021年4月以来的最低点，低于彭博一致预期的0.4%；焦点CPI环比0.3%，合适彭博一致预期。2）截至24.05.17。美股一季度财报季已接近尾声，此中科技股为焦点驱动力，标普500成份股中盈利超预期个股占比（以数目计）近八成。向前看、后续不雅测窗口为05.31（4月PCE通胀）、06.07（5月非农就业）、06.12（5月CPI、6月FOMC会议），联储决议计划或将“数据依靠”，多项通胀数据交叉下，海外降息预期或呈“钟摆性”回归。 港股资金面增量情况延续，设置装备摆设型外资转正 国内政策催化+海外活动性好转的布景下，港股迎来增量资金入场：1）南向资金上周净买入186亿港币，较上上周（114亿）边际回升；布局上，近期除银行/公用外，南向对盈利板块的设置装备摆设热忱削弱，而加仓电子/通讯等新经济板块。2）以EPFR口径统计的设置装备摆设型外资上周净流入额自3月底以来初次转正（+0.86亿美元）。而自动型外资净流出范围再度频频，此中被动型外资为首要拉动气力（+2.02亿美元）。3）空头方面、上周港股沽空比例回落至12.1%，亦低于客岁7月底程度（12.6%），创本年以来最低值。4）财产本钱，上周港股回购金额总计16.2亿港元，持续两周回升。 存眷多重线索的设置装备摆设交集：地产/保险/公用/年夜消费 表里情况边际好转下。发掘多重线索的交集：1）胜率思惟下的景气改良品种：①4月份共95款游戏获批版号，Q1中国手游市场收入同增7.6%；②出口链：家电出口排产仍有韧性、美国服装库存去化延续；③糊口办事类：3月美团活跃人数、利用时长同比均回升，但高于客岁平均数目，低于此前程度，二者自客岁7月底部趋向回升。2）沿南向资金设置装备摆设做买卖：与“涨价”逻辑下净利率或晋升的狭义公用事业、和AH溢价处于2010年以来70%以上高位的新经济板块。3）地产预期好转的布景下，存眷港股地产、保险及外资偏好的年夜消费板块（《国际比力看年夜消费“重估”空间》24.05.14）。 风险提醒：地产政策不及预期，海外活动性收缩超预期 图表 联储察看 资金面追踪 风险提醒 1）地产政策不及预期；2）海外活动性收缩超预期 相干研报 研报：《地产去库打开港股设置装备摆设空间》2024年5月19日 王以 研究员S0570520060001 | BMQ373 孟思雨 联系人 S0570123080072 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。
本文心得:
廊坊市是河北省的一座现代化城市、拥有繁华的商业中心和多样化的餐饮业。然而、在这个高速发展的城市中，引起了人们的注意，一种新型的快餐店迅速崛起。这家快餐店以每单消费300元，用时仅3小时的独特方式吸引了众多食客。本文将围绕这一话题展开探讨。
人们或许会好奇。这家快餐店提供了与众不同的就餐体验，为什么一家快餐店的单次消费能够达到如此之高？这其中的吸引力何在？据了解。不同于传统快餐店的快速就餐模式，将就餐时间延长至3小时，为顾客提供优质的就餐环境和服务，这家店注重顾客体验。
此外、这家快餐店还特别注重菜品的质量和创意。他们聘请了一流的厨师团队、精心研发出各种独特的菜品，并且每道菜的味道都经过反复的调试和改良。这些创新菜品不仅味道鲜美，而且造型别致，给人以视觉和味觉上的双重享受。
白糖：2024年起南北区域价差扩大 下半年存收窄可能
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“2023山东换交流群QQ” 白糖：2024年起南北区域价差扩大 下半年存收窄可能
白糖：2024年起南北区域价差扩大 下半年存收窄可能
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本文心得:
山东是我国的重要省份之一、以其丰富的历史文化和独特的地理风貌而闻名。最近、在该省内成立了一个叫做“2023山东换交流群QQ”的群组，旨在促进当地居民之间的交流和沟通。作为一名中华网报社记者。并对其中的情况进行了观察和思考，我有幸参与了这个群组。
“2023山东换交流群QQ”是一个由山东省政府主导创建的群组、旨在推动山东省的文化、经济和社会交流。该群组通过QQ平台进行、群成员包括当地居民、政府官员、企业家以及媒体代表等各界人士。群组设有不同的频道、方便成员们进行专题讨论和信息交流，涵盖了旅游、经济、教育、文化等方面的内容。
该群组的成立为山东省内的居民提供了一个便捷的交流平台。通过群组。他们可以与其他地区的居民分享自身的经验和故事，了解其他地方的文化和风俗。同时。政府官员和企业家也可以通过该群组与民众进行直接的对话和互动，从而更好地满足民众的需求，听取他们的意见和建议。