华安基金：市场持续回落，成交有所收窄
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华安基金：市场持续回落，成交有所收窄
曩昔一周（6月3日-6月7日）市场震动回调。首要指数收跌：上证综指下跌1.15%，创业板50指数下跌1.23%，深证成指下跌1.16%。市场日均成交额于周内震动。一周日均成交降至7700亿元摆布。曩昔一周北向资金净流入53.05亿元。较前期有所回暖。 行业方面。申万31个一级行业唯一2个行业上涨。本周受电力鼎新积极旌旗灯号驱动。海运口岸、公路铁路等鞭策交通运输行业收涨，公用事业涨幅居首，达2.82%；全球航运价钱延续上涨。其余年夜部门板块均有分歧水平调剂，轻工制造、社会办事、环保等板块表示靠后。 经济层面，以美元计价，蒲月进出口数据表示分化，5月出口同比增加7.6%，在高基数影响减退和外需稳步恢复布景下，出口表示较好，量价同比皆有改良。进口数据有所回落，同比增加1.8%。跟着国内稳增加政策延续发力，我国经济延续向好回升。 华安基金指数与量化投资部认为，市场在缩量调剂中慢慢积储动能，后续更明白的根基面改良旌旗灯号或将支持市场的进一步上行。对根基面杰出的科技成长股、如电子板块，鄙人周平生效的指数调剂中，创业板50指数中电子板块的权重有所晋升，资金连结了较高存眷度。另外、创业板权重行业电力装备新能源，投资机遇或进一步闪现，创业板50ETF（159949）值得延续存眷，受益于电力鼎新深化和“以旧换新”政策加快落地。 创业板50指数（399673.SZ）权重行业察看 l 电力装备新能源 光伏：4月光伏组件出口量 20.9GW。同比-34%，同比+15%，环比-12%，环比-15%，出口金额26.6亿美元。分地域看、欧洲市场延续苏醒，美洲、亚太、非洲市场承压，中东地域需求增量可不雅。库存拐点的初步闪现，户用需求正在回升。硅料价钱：周多晶硅致密料均价40.5元/kg，较上周降落1.2%。硅片价钱：本周150μm的182mm单晶硅片均价1.25元/片，较上周持平。 新能源汽车：按照汽车动力电池财产立异同盟统计数据，4月国内动力电池装机量达35.4GWh，同升40.8%，环升1.1%，此中三元、铁锂装机量别离为9.9/25.5GWh，同比+23.7%/+48.9%，环比-12.4%/+8.1%。铁锂份额有所上升。4月环比上升4.6ppt至 72.0%，3月占比为67.4%。按照鑫椤锂电。5月首要动力电池企业整体排产环比晋升幅度在3-7%摆布，财产链排产随之晋升，首要因为储能等下流需求转好。 l 医药生物 医疗器械：在器械范畴。国度高值医用耗材结合采购办公室公示了人工关节集中带量采购和谈期满接续采购当选成果。本次接续采购共有54家企业的167个产物当选。当选产物的价差平均从首轮集采的2.8倍缩小至1.1倍，价差进一步缩小，企业报价均切近“新生当选价”，从中标价来看整体价钱平均降幅约为6%。总结来看。国产份额有望进一步晋升，此轮集采报价落地暖和。 立异药：2024年ASCO（美国临床肿瘤学会）年会于5月31日至6月4日进行。按照ASCO官网发布的摘要内容、国内优良立异药企业更新了主要品种的临床数据，可以看到在ADC、双抗、差别化小份子药物等范畴继续有亮眼表示。将来存眷：1）北京、广州等先行落地财产链政策、凹凸切换带来增量资金，等候进一步政策利好兑现；2）反腐接近尾声，进院和终端发卖根基恢复正常；3）EHA、ADA等会议+海外临床进展+海外映照+BD落地等催化剂；4）一季度医药板块低配。 l 电子 消费电子：按照Canalys猜测，2026年为1.54亿台，不作为投资建议），2024年AIPC市场将快速增加，2024年AIPC出货量将达5100万台，估计出货量将年夜幅增添，2028年将达2.08亿台，2024年-2028年的五年复合增加率为42%（第三方猜测数据仅供参考。英特尔、AMD和高通等厂商的新产物发布将鞭策行业竞争。Counterpoint数据显示。而中国品牌如小米、vivo等也积极介入并扩年夜市场份额，2024Q1三星GalaxyS24系列占全球生成式AI手机市场的58%份额，三星Galaxy S24系列在生成式AI手机市场占有主导。AI PC和AI手机有望引领下一代消费电子立异。 半导体：年夜基金三期成立，板块存眷度有所晋升，范围超预期彰显国度对半导体财产撑持力度，注册本钱3440亿元。国度集成电路财产投资基金（年夜基金，此前年夜基金二期成立于2019年10月，范围超预期，注册本钱987.2亿元，年夜基金的成立有助于本土半导体财产加快成长，注册本钱2041.5亿元，本次年夜基金三期的注册本钱跨越前两期之和，注册本钱达3440亿元人平易近币，下同）三期于5月24日正式成立，年夜基金一期成立于2014年9月，彰显了当局对半导体财产的撑持力度。 另外、按照TrendForce，AI快速迭代，我们估计本土AI办事器芯片设计公司和进步前辈制程晶圆代工等环节均有望加快成长，AI办事器2024年出货量估计到达165万台，不作为投资建议），2024年AI办事器占整体办事器估计跨越12%（第三方猜测数据仅供参考，在国内年夜基金三期的助推下，财产链投资机缘值得存眷，YoY+32%，今朝AI办事器芯片市场中英伟达占有首要市场份额，云端算力摆设让AI办事器市场范围延续增加，出货量占比上，国产替换率有较年夜晋升空间。 创业板50中前十权重股表示环境 数据来历：Wind，华安基金，截至2024/6/7 .app-kaihu-qr {text-align: left;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。
本文心得:
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