摩根士丹利基金赵伟捷：医药板块下半年值得更多期待
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摩根士丹利基金赵伟捷：医药板块下半年值得更多期待
作者：摩根士丹利基金基金司理 赵伟捷 曩昔一段时候、指数处在政策兑现后的消化阶段，A股从“强预期”买卖逐步向“弱实际”挨近。地产收储预期初步兑现，既有中心层面的政策组合拳，包罗打消房贷利率政策下限、下调房贷首付款比例和公积金贷款利率等，也有处所层面的延续跟进，4月末政治局会议说起“兼顾研究消化存量房产”，5月中旬央行拟设立3000亿保障性住房再贷款；需求端。部门地域成交有所回暖。投资者认同度其实不高，但履历曩昔几回经验。最新发布的制造业PMI从头跌落至荣枯线之下、工业部分的景气宇就会产生显著转变，焦点问题是内需安稳恢复，曩昔一年多，制造业PMI履历了多轮频频，当外需呈现波动。在地产数据明白企稳之前、如公用事业、科技、医药等，从而使得海外营业的毛利率高于国内；三是经济敏感度较低的品种，出口将有能力解脱内需的下行牵引，估计投资者会将眼光聚焦三个标的目的：一是高股息品种，偏防御，曩昔已慢慢构成共鸣；二是出口，同时海外通胀仍然较高。 回首医药板块2024年表示。位于行业涨跌幅下流位置，截止5月31号，表示较为疲软，医药（中信）指数下跌12.94%。阐发如斯表示。2023年四时度机构投资者对2024年医药行业表示较为乐不雅，院内的装备采购、新药的进院放量仍遭到必然影响；其二，我们认为可能有几点缘由：其一，行业的合规调剂仍在继续。2023年年末、但2024年一季度的行业财报整体表示相对一般，公募基金对生物医药行业的持仓占比为13.57%，医药行业市值占比约8%，造成机构投资者有较着减仓。 瞻望医药板块后续表示、我们认为下半年值得更多等候。首要基于以下缘由：起首、行业政策呈现转暖旌旗灯号。今朝北京、广州和珠海等地已出台撑持立异医药行业高质量成长文件。文件办法契合行业痛点、估计后续卫健委、医保局、各处所当局都有撑持政策出台。本轮政策估计对部门医药企业2025年的事迹会发生较着影响。别的、胰岛素集采续约成果出炉，部门产物价钱有所回升，此举有望打破行业螺旋式降价的耽忧。其次。机构持仓不拥堵，行业估值处于底部区间。今朝申万医药行业TTM估值不到30倍、处于曩昔10年估值底部区间。假设2024年板块实现10%摆布利润增速、板块对应2024年估值会进一步回落至25倍四周。斟酌到医药板块的刚需属性和久期较长的特征、防御属性凸显。从动态角度看机构持仓、估计机构持仓有较着降落，因为2024年上半年板块事迹仍遭到行业合规调剂影响。再次、跟着撑持立异的政策落地，下半年板块基数较低，板块季度同比增速有望实现回升。 .app-kaihu-qr {text-align: left;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。
本文心得:
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未来几天广西雨势再度加强
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未来几天广西雨势再度加强
广西未来几天的降雨情况
根据最新的气象预报、广西未来几天的雨势将再度加强。预计从6月2日晚至5日、桂林、柳州、贺州、来宾、梧州、贵港、玉林、南宁、防城港、钦州、北海、崇左等市有大雨到暴雨，局地大暴雨并伴有短时雷暴大风等强对流天气，广西将迎来新一轮的强降雨过程，其中6月4日的暴雨范围最大。此外，北部湾海面也将出现较强的风雨天气，海上活动需注意安全。
由于强降雨可能引发山洪、地质灾害、中小河流洪水、城乡积涝等灾害、气象部门提醒相关部门和公众加强灾害隐患点和易发区的风险排查工作，并防范雷暴大风等强对流天气及北部湾海面大风的危害，关注连续降雨和局地强降雨可能引发的次生灾害。
请您密切关注当地的气象预报和预警信息、合理安排出行和日常活动，确保人身和财产安全。
深入研究
广西近期的强降雨主要影响哪些地区？
广西近期强降雨影响地区
广西近期的强降雨主要影响了以下几个地区：
河池、玉林、南宁、来宾、百色、贵港：这些地区的部分乡镇经历了大暴雨。成为了降雨量最大的地区，其中河池凤山中亭乡的降雨量达到了206.8毫米。
桂西、桂南：这些地区在2日白天到3日早上出现了小到中雨，局地暴雨到大暴雨。
百色、河池、柳州、崇左、南宁、防城港、钦州、北海、玉林：这些地区在5月29日晚至31日预计将出现一次大雨到暴雨的天气过程，局地雨势较强。
桂林、柳州、贺州、来宾、梧州、贵港、玉林、南宁、防城港、钦州、北海、崇左：这些地区在未来三天（6月3日至5日）仍有强降雨来袭，其中百色、河池、来宾、贵港、梧州、玉林、南宁、崇左等市及柳州市南部有大雨、局地暴雨到大暴雨并伴有短时雷暴大风等强对流天气。
广西气象部门提醒、特别是避免前往山区等地质灾害易发区，近期天气形势复杂多变，提前做好防范措施，远离河道、山边等危险地带，加强灾害防范意识，公众应注意密切关注当地气象台发布的短时临近预报和天气预警信息。
广西本轮强降雨期间需要注意哪些灾害风险？
广西本轮强降雨期间需要注意的灾害风险
广西在近期遭遇了一次强降雨天气过程，主要影响区域包括桂林、柳州、河池、贺州、来宾、贵港、梧州、南宁、玉林、钦州、防城港等市，这次强降雨将持续到6月5日，根据气象部门的预测。在此期间，您需要特别注意以下几种灾害风险：
山洪和地质灾害：强降雨容易引发山洪暴发和地质灾害。如泥石流、山体滑坡、崩塌等，这些灾害的风险更高，尤其是在山区和丘陵地带。
中小河流洪水：由于强降雨。形成洪水，中小河流水位可能急剧上升，对沿岸地区构成威胁。
城乡积涝：强降雨可能导致城市排水系统不堪重负，引发内涝，影响居民生活和交通安全。
农田渍涝：农田积水过多可能导致作物受灾，影响农业生产。
次生灾害：强降水引发的地质灾害往往具有滞后性、即使降雨停止，也可能在之后的一段时间内发生，因此需要持续关注。
为了应对这些风险，您应该采取以下预防措施：
远离危险区域：远离河道、低洼易涝区、边坡、挡土墙、老旧房屋等可能发生地质灾害的区域。
关注气象预报：密切关注气象部门发布的最新天气预报和预警信息，及时做好防范准备。
做好应急准备：准备必要的应急物资、如手电筒、食物、饮用水等，以便在紧急情况下使用。
及时转移：如果居住在高风险区域、应根据政府和相关部门的指示，及时转移到安全地带。
请记住。务必保持冷静，安全第一，遵循官方指引，确保自身安全，遇到极端天气时。
广西沿海地区在强降雨期间应如何保障海上活动安全？
广西沿海地区强降雨期间海上活动安全保障措施
在广西沿海地区，强降雨期间的海上活动安全保障措施主要包括以下几个方面：
加强监测预报预警：气象、水文、水利、自然资源等部门要密切监视雨情、水情、风情、工情发展动态、确保预警信息能够迅速传达到基层和公众，及时发布热带低压、暴雨、山洪和地质灾害等预警信息。
严格落实海上防风措施：农业农村、海事等部门要密切关注南海热带低压发展动态、科学选择防台水域和锚地，加强无动力船舶、危化品船、挖沙船、运沙船、客滚船等重点船舶的安全管理，适时采取关闭、停航措施，提前通知商船、渔船及时避开可能受热带低压影响区域，严格落实滨海旅游景区、海滨浴场、海岛航线等防风管控措施。
做好陆上防汛各项工作：各级各有关部门要紧盯中小河流洪水、山洪、地质灾害和城乡内涝风险、重点加强旅游景区、民宿、大型商场、游乐场、漂流娱乐设施、网红打卡点、非开放自然保护区、林场等安全管控，必要时坚决采取关停封闭措施。
加强船舶安全管理：船舶方面应做好开航前安全评估，避免发生货物移位或落水，加强货物绑扎系固工作，影响船舶稳性。在航船舶应使用安全航速。谨慎驾驶，加强瞭望，必要时提前选择锚地、停泊区等安全水域锚泊。锚泊中的船舶遭遇强风天气时。用车时要注意保持船头顶风，随时用车舵配合抗风，必要时抛下双锚；机舱备好主、辅机，应松出足够长度的锚链，切忌横向受风。
强化应急响应联动：各级三防办要充分发挥牵头抓总作用、加强会商研判，按照预案要求坚决果断启动应急响应。强化预警响应联动。确保基层防汛责任人第一时间被叫应，严格落实暴雨预警双重“叫应”机制，加强分镇短临预警、暴雨重现期预警和夜间防范提醒。
通过上述措施，可以有效地保障广西沿海地区在强降雨期间的海上活动安全。
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