鞍钢股份委任邓强为执行董事
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Gangtise投研日报 | 2024-05-30
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Gangtise投研日报 | 2024-05-30
来历 Gangtise投研 —— 制造|科技（6家）—— 【变压器】专家暗示、需要更年夜容量的变压器，缘由是出口的变压器容量年夜，2024年1~3月变压器出口数目增速仅为2.1%而金额增速较好，价钱晋升，致使数目增速小于金额增速，特殊是美国数据中间需求增添。另外。中国出口到美国的非晶变压器占比会快速晋升的命题是一个伪命题，专家认为，而中国只能做到1000千伏安以下，美国的非晶变压器可以做到1万千伏安，由于中国和美国对非晶变压器的概念分歧。欧洲方面、欧洲变压器产能负荷饱和，如向中国采办，需求方需要外购变压器，因为俄乌战争致使的乌克兰电力装备粉碎。 【光伏装备】阐发师暗示、行业净利润同比下滑首要系双良节能、金博股分等公司的材料营业呈现吃亏，2024Q1光伏装备行业11家代表性企业总收入为196亿元，归母净利润为25亿元，同比降落12%，同比增加19%。2024Q1末、光伏装备行业合同欠债约200亿元、同比增加约60%，同比增加约60%，存货超700亿元。2024Q1光伏装备行业毛利率约为28%、与2023年同期持平。硅片装备面对扩产压力、2023年行业扩产约250~280GW，2024年估计扩产150~180GW，低氧单晶炉或为硅片下一代手艺趋向。 【叉车】阐发师暗示。锂电叉车相较于铅酸电池和内燃车具有快速便捷的充放电、无记忆效应、较少的能量消耗和更高的充放电次数等优势。今朝中国锂电叉车的渗入率为31.6%。远低于中国市场，若剔除3类车则锂电化渗入率为20%；海外市场的锂电化渗入率仅为5.3%。估计2024年中国叉车锂电化率将晋升至28%，相当于国内市场空间增添15%，市场增量约为54亿元人平易近币。 【数码印花】阐发师称，估计将来3~5年数码印花在全部印花行业市占率将从20~30%晋升至50~60%，传统印染厂转向数码印花，首要系数码印花整体本钱渐渐接近传统印花，人工本钱提高（数码印花人工本钱比传统印花低40~50%），环保压力变年夜。海印打算2024H2推出新型SinglePass机械、估计每台售价在500~1400万元。 【乘用车】阐发师估计、同比增加4~7%，渗入率为39~41%，此中新能源乘用车销量为1050~1150万辆，2024年乘用车销量为2700~2780万辆。出口看，同比增速中枢为25%，估计2024年乘用车出口量为500~520万辆。另外。估计2024年将带来乘用车80~100万辆的发卖增量，6月“以旧换新”政策结果已慢慢闪现。 【OLED】阐发师暗示，智妙手机占比约为80~90%（2019年为80%），Micro-OLED将慢慢替换LCD类产物，2023年全球Micro-OLED出货量中，市占率延续晋升，估计跟着产物工艺手艺的延续改良和本钱的延续降落。估计2024年智妙手机渗入率同比增加4pct（2023年为 51%），有望带动Micro-OLED出货量增加，出货量到达6.6亿部。2023年苹果平板和笔记本电脑的市占率别离为40%和9%。2024年苹果在iPad Pro上采取了OLED显示屏，该结构有望带动OLED面板在中尺寸显示范畴的快速渗入，且2027年将在所有MAC系列上都采取OLED显示屏。 —— 消费|医健（5家）—— 【零售药店】专家暗示，今朝美国CR10达73.7%，中国零售药店CR10从2015年的13.56%快速晋升至2022年的30.91%，中国相较美国和日本等发财国度依然存在很是年夜的晋升空间，日本CR3达85%。行业集中度仍将延续晋升。龙头的优势会加倍较着，受益于各类政策的落地。 【干眼】专家称，今朝全球市场主流医治干眼的药物是抗炎药物（环孢素）和人工泪液（玻璃酸钠）。估计兆科眼科的环孢素A眼凝胶2024年年末前实施注册。恒瑞代办署理了SHR-8028（整体临床疗效不错），今朝国内处于NDA阶段。今朝康哲药业的0.09%环孢素眼用凝胶还处于Ⅲ期临床。 【快递】专家暗示，义乌和深圳一向是快递价钱凹地，低于客岁同期的1.2~1.4元，当前小件价钱（年夜客户价钱）在1.1~1.2元，各家公司差别不年夜。存量市场竞争剧烈，遍及性的价钱上涨可能性不年夜。区域性的价钱是不是有小幅上扬，取决于本地加盟商的动作、省公司的政策、治理机构的政策性指点。 【美妆】专家称，2023年抖音平台美妆整体付出GMV是2885.89亿元，中低端客群有所分流，估计2024年抖音平台美妆付出GMV达3000亿元，抖音美妆不具有价钱优势，抖音平台美妆竞争比力剧烈（投流费用较高），依照今朝的环境看。抖音平台货泉化率鄙人降。2024Q1在5~6%，2020~2021年抖音货泉化率在11~12%。抖音平台的货泉化率在慢慢接近淘宝（货泉化率约3%）和快手（货泉化率约2%）。 【啤酒】阐发师称、市占率有望到达第一，华润啤酒渠道运作能力较强，今朝华润啤酒对喜力投入年夜量资本，首要系喜力有必然的品牌力，估计喜力在12~15元价钱带的市占率会慢慢晋升。百威亚太有望在15元及以上价钱带保持龙头地位。在10~12元价钱带百威亚太和华润啤酒有望连结领先地位。首要系百威经典和雪花纯出产品势能较强。在8~10元价钱带青岛啤酒、燕京啤酒和重庆啤酒的竞争力较强。在8元以下价钱带。企业之间竞争首要看渠道能力。6元以下的低档啤酒市场范围在慢慢萎缩。今朝8~12元价钱带啤酒市场范围成长潜力较年夜。 —— 材料|能源（2家）—— 【电力鼎新】阐发师称。估计新能源消纳要由保障性消纳转化成市场化消纳。看好将来2年内电力现货市场的推动。一些成熟市场可能由短时间结算试运行转向持久持续结算试运行。估计后续电力市场要重点解决调理资本（储能、矫捷性火电、虚拟电厂等）的订价问题。虚拟电厂是将来电网成长的必定标的目的。短时间受益主体是IT和硬件开辟商，估计2024~2025年会有更多虚拟电厂主体进入电力市场。 【风电】阐发师估计。但完成时候可能部门延至2026年，2024H2~2025年海优势电新开工项目量级可能跨越20GW。重点项目包罗江苏2.65GW海优势电项目、广东阳江青洲、帆石4GW项目等。 —— 金融|基建（1家）—— 【房地产-上海】阐发师暗示。1~5月上海二手房成交量月均在15000套摆布，上海二手房市场相对新居市场表示更坚挺，二手房买卖量没有较着缩量，今朝上海新居首开去化率约70~80%，政策对市场立场庇护较着。今朝调控放松后。估计将来2~3个月内价钱慢慢企稳，买卖量有必然晋升，上海限购和贷款前提已处于全国中上程度。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。