Gangtise投研日报 | 2024-06-07
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Gangtise投研日报 | 2024-06-07
来历 Gangtise投研 —— 制造|科技（11家）—— 【海缆】专家估计。全年招标量约12GW，2024H1国内海缆装机量约2GW。500千伏直流海缆的单价为800万元/km摆布。若连结毛利率不变，2024年海缆产物价钱可能上涨10%，铜价的上涨已致使本钱上升6~7%。 【挖机】阐发师称，2024年挖机内销量估计同比增加6%，参考现有高龄挖机的保有量，叠加装备更新政策的催化感化。2024年挖机海外销量承压，将来几年挖机出口营业整体向好，但斟酌到挖机锂电化的趋向。估计2025~2026年、挖机每一年总销量的CAGR在10~15%。 【构网型储能】专家暗示、从而提高电网的不变性，供给不变的电压和频率，构网型储能指经由过程手艺手段，使得本来作为电流源的新能源（如风电、光伏）可以或许摹拟电压源的特征。构网型储能系统的硬件要求10秒内过载3倍，软件要求100毫秒内完成通信指定使命。PCS需最少扩年夜两倍容量；箱式变压器本钱可能增加至2.05~2.1倍；电池自己不受过载要求的影响，由于它们的国标已要求可以或许承受10倍的过载4倍，但电池仓的设计可能需要调剂，以顺应更高的过载要求；EMS系统本钱因通信和谈进级最少晋升30%。 【重卡】阐发师称、估计重卡销量会进一步回落，5月份重卡销量约6.6万辆，环比下滑9%摆布；6月份市场进入淡季，同比小幅降落约2%。5月自然气重卡定单量同比增加8~10%；新能源重卡销量持续5个月高速增加，估计5月份新能源重卡销量超4000台，同比增加110%。估计5月份新能源重卡与自然气重卡销量合计约2.5万台。占国内终端重卡销量的近50%。估计2024年新能源重卡年销量达5万台。市场渗入率约8%。 【负极材料】阐发师暗示。本轮负极材料行业涨价与2月份价钱的极端超跌反弹分歧，首要由短时间供需款式改良和头部上市公司产能率快速打满所驱动。年夜部门头部公司的开工率在80~90%。接近满产状况，填补吃亏并投入新产物研发和产能扩充，乃至更高，但愿经由过程差别化提高价钱。负极材料需求估计2024年约200万吨、供需缺口趋向向好，25年仅多余6万吨，2025年为255万吨；估计2024年负极材料行业产能多余14万吨。 【光伏组件】阐发师暗示，今朝光伏硅片价钱已接近1元/片、吃亏水平年夜于硅料，库存约为40GW。电池线环境相对好过上游、根基处于盈亏均衡状况。5月电池片排产约60GW、6月晋升至65GW，库存约半个月。6月组件排产预期降落至约50GW，5月约56GW。光伏装机数据不乐不雅，价钱延续降落，有企业报价低至0.76~0.78元/W。近期装机数据可能低于预期、2024全年装机方针下调可能性待察看。 【车路云一体化】阐发师称、北京日前发布的车路云一体化新型根本举措措施扶植项目招标通知布告的投资额近百亿元。该项目仅包括四环外的手艺举措措施扶植、将来扶植规模若推行至全市，额外投资额还需200~300亿元。首批车路云一体化试点城市数目在20个摆布，对应根本举措措施扶植的投资体量在2000亿元摆布。专家暗示，该项目被视为北京市“十四五”扶植的首要工作部门，方针是在两年内完成，以巩固其在智能网联化城市交通和主动驾驶手艺贸易化范畴的领先地位。项目由硬件端、软件端和云端三个部门构成。在价值占比上，硬件端占30%，云控平台占50%，通讯网占20%。云控平台首要由软件组成、同时也包括尺度化的进级接口，包罗尺度件、撑持高级别主动驾驶的功能、网联赋能交通治理、社会车辆和小我化办事等。 【年夜模子】阐发师暗示，2023年端侧年夜模子市场范围约为8亿元，估计2024年国内端侧年夜模子市场范围将到达21亿元。端侧年夜模子市场本钱组成中，运营本钱占比约10%，研发本钱占60%，硬件本钱约30%。 【车灯】阐发师称。光源履历了卤素、氙气、LED、激光的逐代次进化，单车配套价值量也随之增加，车灯成长过程中。近几年ADB、DLP等聪明年夜灯慢慢普及，车灯均价快速晋升，估计将来几年车灯整体配套均价的年均增加率在3~4%，此中年夜灯配套均价的年均增加率在4~5%。 【AI+告白】专家暗示，但今朝还没有公司可以完全实现，AI内容理解模子将来有望完全替代失落告白用户ID等特点，可能带来20~30%的ROI晋升，当内容理解获得有用履行时。今朝约有10%的告白主利用主动生成的告白投下班具。估计2024年内利用主动生成告白投下班具的告白主比例最少能增加至30~40%，首要为中小型告白主。 【硅料】阐发师暗示，但硅片拉晶端降至55GW以下，6月估计产量降落至14万吨摆布，2024年5月行业硅料现实产量为17.8万吨，注解整体供给多余，14万吨产出能知足60~65GW组件排产需求。今朝N型料的散单价钱为40元/KG，混包料价钱为34元/KG。若6月排产为14万吨，库存可能保持高位，硅料库存接近30万吨，约为两个月产量。 —— 消费|医健（6家）—— 【燕麦】专家暗示，疫情时代遭到多重身分影响，但从2022H2最先，燕麦行业在疫情前的年复合增速约为6~8%，增加发生波动，判定全部行业的增加中枢在上移，行业增加有提速迹象，需求端释放比力较着。从品类来看。近几年（包罗疫情时代）增速达20~30%，且其增加趋向今朝还未察看到中止的迹象，复合燕麦片类是引领行业增加的焦点品类，估计将来几年仍将连结较快增加。 【咖啡】专家暗示，H1新开500~600家，单月增添约100家，2024年新增不多，当前库迪咖啡全国门店数约为6500家。以贵州地域为例，库迪的闭店率在15%摆布，超出跨越瑞幸最少10个百分点。从杯量环境来看，日均杯量跟着气候升温显现逐步上涨趋向，5月在190~200杯，3月在150~160杯，贵州地域库迪2月日均杯量约为130杯，4月在170~180杯。贵州库迪门店中、月净利润跨越10000元的头部分店占比10%多，月净利润在3000元之内的微利门店占比约为40%，月净利润在3000~10000元的门店占比约为20%，不盈利的门店占比在20%之内。 【影视】阐发师暗示，2024年片子暑期档《哪吒之魔童闹海》、《抓娃娃》和《解密》市场预期较高。今朝6月影片共定档24部，相较于往年的50部影片，仍有较年夜定档空间。7月底至8月初今朝还没有影片定档。但积年票房高的影片凡是在此期上映。2024H1片子行业票房表示弱。全年票房估计同比增加10%摆布，但估计H2跟着高预期片子的释放，票房将恢复增加。 【白酒】阐发师称、2024年各年夜酒企的策略转向主推腰部产物（如汾酒主推老白汾和巴拿马），首要系2024年整体需求比力疲软，2023年各年夜酒企的策略是主推次高端产物（500元以上价钱带产物）。估计2024年中秋或2025年春节白酒行业将呈现明白拐点。跟着茅台批价见底。白酒经销商库存慢慢见底，整体白酒股价将迎来起色。 【空调】专家称，首要系2024年线上618勾当对线下空调发卖有必然影响，估计2024年5月北京地域的空调安装数目下滑20~25%。库存角度看，斟酌到线上渠道对线下渠道的冲击，且库存有必然减值风险（估计618之前可能有一轮降价），今朝北京地域格力库存程度偏高。 【空调-安徽】空调渠道专家称，今朝格力在安徽地域的库存约8.2亿元，2023年5月份是11.2万套，与2023年同期根基持平；2024年5月份安徽地域格力安装卡是11万套。2024年618政策较2023年提早了、今朝安徽地域经销商备货偏谨严，首要系2024年以来整体动销是下滑的。近1~2年在安徽地域二线空调品牌（如TCL、小天鹅、创维、奥克斯）增速较快。首要系价钱廉价，今朝二线品牌经销商的库存都不年夜。今朝格力和美的空调价钱较2023年同期根基持平。海尔空调价钱有所下滑。 —— 材料|能源（1家）—— 【原油】专家称。别的凝析油80万桶（欧佩克整体为9830万桶），伊朗日均产量为320万桶，至930万桶，2024年4月份俄罗斯原油日均产量环比削减10万桶。2025年非欧佩克成员国原油整体日均增量为110~120万桶、此中美国为50万桶，欧洲和拉丁美洲别离为10万桶和30万桶。阐发师称，是以市场耽忧原油产量将呈现供需掉衡，2024Q4~2025Q3组织内部将放松减产要求，6月2日欧佩克+会议公布，叠加美国原油累库，整体致使近期原油价钱波动较年夜。今朝原油价钱已超跌，同时美国页岩油产量进入瓶颈期，且本钱较高，估计后期有底部支持，在65~70美元/桶。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。
本文心得:
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比亚迪王传福：现阶段还是要垂直整合，回归到管理推动后也可能会拆分
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