【券商聚焦】第一上海维持协鑫科技(03800)买入评级 惟料短期盈利仍将承压
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【券商聚焦】第一上海维持协鑫科技(03800)买入评级 惟料短期盈利仍将承压
金吾财讯 | 第一上海发研报指,毛利率同比降落14ppts至34.7%,同比削减6.2%,协鑫科技(03800)2023年全年收入337亿元,股东净利同比降落84.7%至25.1亿元。2024Q1事迹仍然承压、股东利润0.33亿元,同比年夜幅降落。该行指,当前硅料价钱已接近头部企业现金本钱程度,公司本钱端有望延续优化,价钱估计仍将保持低位,且硅料的供需情势仍未看到本色的改良,季度事迹估计环比改良较着,短时间盈利仍将承压,但跟着新产能爬坡完成。该行仍看好公司以本钱和品质优势穿越行业周期底部的长逻辑。综上斟酌该行响应调剂公司2024-2026年利润猜测以反应硅料价钱低位盘整和颗粒硅的低本钱优势,估计公司2024-2026年净利润为23/38/46亿元,将来十二个月方针价2港元,对应2024-2026年20/12/10倍猜测市盈率,保持买入评级。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。