大摩警告：日渐临近的美国大选可能威胁一些热门交易
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大摩警告：日渐临近的美国大选可能威胁一些热门交易
据摩根士丹利，跟着环绕美国年夜选的不肯定性上升，投资者慌忙削减敞口，这可能会危及本年一些最受接待的宏不雅买卖。 该行策略师Matthew Hornbach和James Lord在一份陈述中写道，跟着投资者在11月年夜选之前离场，都可能会遭到挤压，很多人头攒动的买卖策略——从做多美元兑收益率较低货泉，到低配较持久美国国债。 摩根士丹利团队在5月31日的年中瞻望陈述中写道，跟着年夜选邻近“年夜大都投资者会选择削减投资组合中的风险敞口”。他们说，宏不雅市场的走势可能会鼓动勉励更多投资者跟上，“跟着先行投资者削减热点风险敞口。” 他们认为。只需看看疫情后期间就能够看到财务政策对经济和货泉政策的庞大影响，买卖员不敢苛求保持先近况。是以他们将把风险敞口调回更接近基准的程度，以对冲政策相干风险，或把投资久期调回更接近根本欠债的程度。 该行认为跟着选举邻近，以下宏不雅市场头寸看起来存在风险： 久期中性的美国国债收益率曲线趋陡买卖；相对欧洲和加拿年夜低配美国久期；低配日本久期；做多美元兑收益率较低G-10货泉和新兴市场货泉。 摩根士丹利策略师还认为，即跟着美国经济增加继续跑赢世界其他地域，在这些头寸中隐含着一种信心，美联储将把利率永久保持在较高程度。 “从此刻到美国年夜选或年夜选以后的某个时刻，这类假定可能证实是不明智的，这使得美联储的政策立场看起来比今朝想象的要收缩很多。”他们写道。 摩根士丹利经济学家估计美联储从9月最先降息，10年期美国国债收益率年末报4.10%，比当前程度低约30个基点。他们还估计收益率曲线。此刻终究要在2025年上半年回归正常了，近两年前堕入倒挂，就10年期与2年期收益率之差而言。 虽然美元多头买卖拥堵。但这些策略师依然估计，将来几个月美元仍将找到暖和买盘，跟着世界其他地域债券收益率降落速度乃至跨越美国。他们弥补说，美国年夜选致使的风险溢价上升，也应会撑持美元。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。
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加拿大央行与美联储将分道扬镳，市场预期利空加元
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加拿大央行与美联储将分道扬镳，市场预期利空加元
汇通财经APP讯——加拿年夜央行和美联储可能很快就要各奔前程、今朝市场猜测这可能对加元晦气，非论是本周仍是下个月都可能会呈现这类环境。经济学家正告称、虽然加拿年夜央行行将降息，但美联储其实不会如许做，二者之间的政策利率差距可能会带来“连锁反映”。为了肯定这些影响的水平。道明经济研究回首了近期汗青上加拿年夜央行独自步履的其他时刻。“要害问题不是加拿年夜央行是不是会领先美联储降息。”道明银行经济学家詹姆斯·奥兰多（James Orlando）和布雷特·萨尔达雷利（Brett Saldarelli）写道，而是降息的幅度。从汗青上看，这个差距有时会扩年夜很多，100个基点的差距仿佛是一个舒适区，但以下例所示。（图片来历：TDEconomics）例如在1994-1995年的墨西哥比索危机中。由于经济遭到冲击，加拿年夜央行不能不将利率从8.1%下调至3%。在与今天环境很是类似的环境下。以致于供给跨越需求，加拿年夜的GDP如斯疲弱，通胀放缓。美国经济状态要好很多，使得美联储只需对其利率进行暖和调剂。经济学家暗示。到1997年头，两国利率差距已达“惊人的250个基点”。那时能源价钱上涨对加元起到了必然的缓冲感化。但当亚洲和俄罗斯金融危机冲击年夜宗商品价钱时，加元跌至63美分。经济学家暗示。加拿年夜央行在1998年炎天最后一次加息（额外加了100个基点），“为了捍卫加元，缩小了与美联储的利率差距。”下一次两家央行各奔前程时，加元跌至创记载的62美分。这是在1999年，美联储短暂干涉干与以停息亿万对冲基金持久本钱治理公司倒闭后的市场紊乱。但跟着经济继续扩大，美联储在年中最先加息，对通胀的耽忧加重。加拿年夜央行紧随厥后。致使到2000年中期，利率差距到达了75个基点，但速度较慢。陈述称。并在2002年触底至62美分，加元因年夜宗商品价钱疲软和市场波动而滑落至64美分，到那年年末。第三次产生在年夜金融危机之前。在2003年至2006年间，由于房价快速上涨刺激了经济，美联储被迫将利率提崇高高贵过加拿年夜1个百分点。但是，并在2007年超出平价，致使加元升至91美分，此次因为年夜宗商品价钱飙升——石油价钱在四年内翻了一番。接下来产生的工作已成汗青。美国经济堕入自豪萧条以来最严重的阑珊。美联储将利率下调至零下限，并在接下来的七年里连结在这一程度。那末、此次油价可能不会拯救加元，这对2024年意味着甚么？不幸的是。正如阿尔伯塔中心银行首席经济学家查尔斯·圣阿尔诺（Charles St-Arnaud）在早前的陈述中指出的那样、加拿年夜“石油货泉”的时期已竣事。对加拿年夜石油行业的投资削减、这意味着油价不再像曩昔那样提振加元，更多资金流向投资者，此中很多是外国人。因为加拿年夜经济掉队于美国，道明银行猜测加拿年夜央即将在本年炎天最先降息，并在2024年末加速降息程序。美联储可能要到12月才最先降息，终究二者之间的利率差距将扩年夜至125个基点。“假如产生避险事务，”奥兰多和萨尔达雷利说，这可能致使加元跌破心理上的70美分关隘，例如地缘政治重要场面地步加重。（图片来历：RoyalBankofCanada）加拿年夜央行周三的利率决议前的最后一个数据点已出炉。此刻看起来降息的可能性愈来愈年夜。在发布国内出产总值数据以后。市场对本周降息的押注上升至80%。2024年第一季度GDP增加1.7%。整体增幅低于预期，而2023年第四时度则被下调。加拿年夜皇家银行助理首席经济学家纳森·詹森（Nathan Janzen）暗示。人均GDP在曩昔七个季度中有六个季度降落，按生齿增加权衡，使得产出与十年前几近没有转变。詹森在数据发布后暗示。“加拿年夜第一季度GDP增加的下行不测可能消弭了禁止加拿年夜央行下周降息的最后一个潜伏障碍。”不外。有些人仍未被说服。凯投宏不雅对峙其7月降息的猜测。认为这些数据可能还不足以影响央行，“跟着消费增加强劲……我们仍认为推延到7月的可能性稍年夜一些。”值得留意的是、随后是温哥华的数据将于周二发布，卡尔加里今天将发布5月衡宇发卖数据。估计周三将发布多伦多的衡宇发卖数据。。
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