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Gangtise投研日报 | 2024-06-06
来历 Gangtise投研 —— 制造|科技(5家)—— 【国产飞机】专家暗示,C919在国内市场享有政策撑持的优势,设计和运营尺度能与国际主流飞机竞争。但在国际市场上,C919尚需取得适航证,国际场面地步复杂性可能影响历程,估计3~5年内获得欧洲适航证。颠末8~10年的成长、估计C919能在国内市场与波音和空客构成鼎足之势的款式。 【轮胎】专家称、2023年国内轮胎企业海外工场的PCR达产产能约8000万条,TBR达产产能约2300万条。估计2025~2026年国内轮胎企业海外工场的PCR达产产能合计在2.2~2.3亿条。 【eVTOL】专家称、欧盟今朝已出台eVOTL专用适航认证尺度,而中美还没有出台专用认证尺度,相干认证遵守“一事一议的法则”。“一事一议”模式下。eVTOL主机厂研发自由度更高,但产物的适航认证周期更长。亿航EH216-S虽已获得尺度适航证、但飞翔附加限制条目较多,包罗限白日飞翔、卑劣景象形象前提禁飞、限隔离空域飞翔、制止生齿浓密区飞翔、限长途机组VFR飞翔等。除亿航外、估计最快于2025年内取得TC证,该产物今朝处在TC取证的第二阶段,即肯定利用根本阶段(TC取证分为5个阶段),今朝TC取证进度最快的载人eVTOL产物是沃飞漫空AE200。AE200采取业内最早进的倾转旋翼构型(八轴内四倾转),其撑持的商用处景数目估计将显著优于EH216-S。 【新能源车】专家暗示,市场进入价钱不变期,2024年汽车市场的降价首要集中在2~4月份,5月份降价车型有所削减。估计5~7月份不会呈现价钱战、8月份环境尚不明白。5月汽车销量超预期的缘由包罗厂家降价、新车型上市、国度政策撑持和消费者购车积极性的释放、全年销量方针保持在1100万辆,6月份新能源车销量估计会小幅增加至90万辆以上。 【车路云一体化】专家暗示。北京申报的整体投资范围最年夜,估计为130亿元,车路云一体化利用试点城市的首批申报城市达32~33个,此中路测根本举措措施相干的公然招投标金额超90亿元。估计终究将有18~22个城市入选为车路云一体化示范单元。国度打算在将来1~2年内推动相干投资。总金额可能到达1000亿元。千方科技是是聪明交通和智能物联的双料龙头。并介入低空飞翔办事中间扶植和运营,在摄像头监控等手艺要求高的范畴市占带领先;通行宝为江苏高速公路供给ETC营业和信息化系统,有庞大成长空间。 —— 消费|医健(3家)—— 【生猪】阐发师称、2024年出栏量增加幅度其实不年夜,按照猪企出栏打算显示,此中牧原和温氏出栏量同比增加幅度约10%。按照已表露的数据,良多上市猪企的完全本钱已降至15元/千克以下(最高在17.4元/千克,最低在14.2元/千克)。完全本钱降落首要系饲料本钱降落。今朝上市猪企遍及经营计谋是以稳健为主。估计后续生猪价钱会稳步上涨,延续优化财政布局,因为年夜部门猪企对产能扩大比力制止。 【家具出口】阐发师称、2024年1~4月家具出口额累计同比增加16.5%,出口增速好过预期。分出口地看。2024年亚洲、东南亚、拉美等新兴市场连结增加的态势,非洲地域有所下滑,北美和欧洲的降幅有所收窄。2024年1~4月美国新建住房销量达259.4万套。较2023年同期持平;2024年1~2月美国成屋销量上行,3~4月呈现回落。估计2024年美国地产销量暖和上行。从而拉动家具需求。今朝美国度具渠道商库存程度仍处于低位。后续存在补库需求。 【化装品】阐发师称。2024年5月份抖音平台美妆品类GMV同比增加约40%,头部品牌增速快于年夜盘(2024年5月份前10名品牌里有8个品牌GMV增速超100%)。2024年以来国货物牌表示较好、此中珀莱雅和可复美表示最亮眼,韩束品牌在抖音渠道持续多月连结第一的位置。2024年618勾当第一阶段天猫美妆护肤榜单中。薇诺娜排第14名,珀莱雅排第1名,可复美排第7名,优时颜排第20名;前20名以外的品牌中,HBN排第19名,丸美、恋火、林清轩排名晋升幅度较年夜,天然堂排第18名。 —— 材料|能源(1家)—— 【铝】阐发师称。全国电解铝和氧化铝建成产能别离为4500万吨和1.021亿吨,截至2024年4月底,今朝现实运行产能为4270万吨和8300万吨。降碳方案要求严酷落实电解铝行业产能置换。严控电解铝新增产能,此划定为电解铝总产能设置了上限。 —— 金融|基建(4家)—— 【航运】阐发师称、如轮胎,而中国锂电池、光伏和新能源出口较好,部门中低端货代营业遭到影响,今朝国内良多货主禁绝备发货,2024年4月份以来,需求端初次呈现较着概念不合。估计2024年6月份运力范围为中性偏增加的趋向,船东新运力投放有限,7月份运力范围环比增幅有限。 【配电网】专家暗示。略超预期,2024年国度电网二期配网的电网软件运维招标数目同比2023年增加50%,同比2022年增加100%。估计2024H2电力行业中传统电力营业不会有爆发式增加、而新型电力系统相干营业增加可不雅,特别是调控和负荷侧营业。 【房地产-上海】专家暗示、部门可达2.5%,当前上海平均房钱回报率在1.5~1.7%,外环之外房钱回报率唯一1~1.1%,中间区的房钱回报率有不变保障,内环之内房钱回报率到达2~2.2%。阐发师暗示,总挂牌房源量仍处于高位安稳状况,上海的新增房源量整体显现不变状况,截止到2024年6月2日,今朝二手房的挂牌总库存量大要是22万套,“527”新政以后,新增房源量周度环比增加50%摆布。别的。5月网签量环比晋升较着首要因为“527”新政以后月底呈现冲量,2024年4月上海全口径商品房大要网签了1.7万套,估计6月上海全口径商品房网签量可能冲破2万套,5月上海大要网签了1.85万套。 【房地产】专家暗示、接近3月小阳春程度,市场情感释放充实,较今年最高点程度相距5%摆布,上周15个重点城市的二手房成交面积环比上涨5%。从一线城市二手房报价指数来看,北京和广州环比持平,创本年新高),上周上海环比上升7个点,深圳环比上升3个点(深圳报价指数跨越3月小阳春程度。4个一线城市中的最高报价指数在30摆布、最少反弹到50以上,市场才会有强势走好的可能性,整体报价指数仍然处于低位,判定将进一步企稳,但市场短时间底部探明。
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发布于:Gangtise投研日报 | 2024-06-06