Gangtise投研日报 | 2024-06-07
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Gangtise投研日报 | 2024-06-07
来历 Gangtise投研 —— 制造|科技（11家）—— 【海缆】专家估计。全年招标量约12GW，2024H1国内海缆装机量约2GW。500千伏直流海缆的单价为800万元/km摆布，若连结毛利率不变，2024年海缆产物价钱可能上涨10%，铜价的上涨已致使本钱上升6~7%。 【挖机】阐发师称、参考现有高龄挖机的保有量，叠加装备更新政策的催化感化，2024年挖机内销量估计同比增加6%。2024年挖机海外销量承压、但斟酌到挖机锂电化的趋向，将来几年挖机出口营业整体向好。估计2025~2026年，挖机每一年总销量的CAGR在10~15%。 【构网型储能】专家暗示，供给不变的电压和频率，构网型储能指经由过程手艺手段，使得本来作为电流源的新能源（如风电、光伏）可以或许摹拟电压源的特征，从而提高电网的不变性。构网型储能系统的硬件要求10秒内过载3倍，软件要求100毫秒内完成通信指定使命。PCS需最少扩年夜两倍容量；箱式变压器本钱可能增加至2.05~2.1倍；电池自己不受过载要求的影响，但电池仓的设计可能需要调剂，以顺应更高的过载要求；EMS系统本钱因通信和谈进级最少晋升30%，由于它们的国标已要求可以或许承受10倍的过载4倍。 【重卡】阐发师称、环比下滑9%摆布；6月份市场进入淡季，同比小幅降落约2%，估计重卡销量会进一步回落，5月份重卡销量约6.6万辆。5月自然气重卡定单量同比增加8~10%；新能源重卡销量持续5个月高速增加、同比增加110%，估计5月份新能源重卡销量超4000台。估计5月份新能源重卡与自然气重卡销量合计约2.5万台、占国内终端重卡销量的近50%。估计2024年新能源重卡年销量达5万台、市场渗入率约8%。 【负极材料】阐发师暗示、首要由短时间供需款式改良和头部上市公司产能率快速打满所驱动，本轮负极材料行业涨价与2月份价钱的极端超跌反弹分歧。年夜部门头部公司的开工率在80~90%、接近满产状况，填补吃亏并投入新产物研发和产能扩充，但愿经由过程差别化提高价钱，乃至更高。负极材料需求估计2024年约200万吨，供需缺口趋向向好，2025年为255万吨；估计2024年负极材料行业产能多余14万吨，25年仅多余6万吨。 【光伏组件】阐发师暗示，今朝光伏硅片价钱已接近1元/片、库存约为40GW，吃亏水平年夜于硅料。电池线环境相对好过上游。根基处于盈亏均衡状况。5月电池片排产约60GW。库存约半个月，6月晋升至65GW。6月组件排产预期降落至约50GW，5月约56GW。光伏装机数据不乐不雅，价钱延续降落，有企业报价低至0.76~0.78元/W。近期装机数据可能低于预期、2024全年装机方针下调可能性待察看。 【车路云一体化】阐发师称、北京日前发布的车路云一体化新型根本举措措施扶植项目招标通知布告的投资额近百亿元。该项目仅包括四环外的手艺举措措施扶植、将来扶植规模若推行至全市，额外投资额还需200~300亿元。首批车路云一体化试点城市数目在20个摆布。对应根本举措措施扶植的投资体量在2000亿元摆布。专家暗示。以巩固其在智能网联化城市交通和主动驾驶手艺贸易化范畴的领先地位，该项目被视为北京市“十四五”扶植的首要工作部门，方针是在两年内完成。项目由硬件端、软件端和云端三个部门构成。在价值占比上，硬件端占30%，通讯网占20%，云控平台占50%。云控平台首要由软件组成。包罗尺度件、撑持高级别主动驾驶的功能、网联赋能交通治理、社会车辆和小我化办事等，同时也包括尺度化的进级接口。 【年夜模子】阐发师暗示、2023年端侧年夜模子市场范围约为8亿元，估计2024年国内端侧年夜模子市场范围将到达21亿元。端侧年夜模子市场本钱组成中。硬件本钱约30%，运营本钱占比约10%，研发本钱占60%。 【车灯】阐发师称。单车配套价值量也随之增加，车灯成长过程中，光源履历了卤素、氙气、LED、激光的逐代次进化。近几年ADB、DLP等聪明年夜灯慢慢普及。此中年夜灯配套均价的年均增加率在4~5%，估计将来几年车灯整体配套均价的年均增加率在3~4%，车灯均价快速晋升。 【AI+告白】专家暗示。AI内容理解模子将来有望完全替代失落告白用户ID等特点，但今朝还没有公司可以完全实现，可能带来20~30%的ROI晋升，当内容理解获得有用履行时。今朝约有10%的告白主利用主动生成的告白投下班具。估计2024年内利用主动生成告白投下班具的告白主比例最少能增加至30~40%、首要为中小型告白主。 【硅料】阐发师暗示、但硅片拉晶端降至55GW以下，2024年5月行业硅料现实产量为17.8万吨，注解整体供给多余，6月估计产量降落至14万吨摆布，14万吨产出能知足60~65GW组件排产需求。今朝N型料的散单价钱为40元/KG，混包料价钱为34元/KG，库存可能保持高位，约为两个月产量，硅料库存接近30万吨，若6月排产为14万吨。 —— 消费|医健（6家）—— 【燕麦】专家暗示、燕麦行业在疫情前的年复合增速约为6~8%，需求端释放比力较着，行业增加有提速迹象，但从2022H2最先，疫情时代遭到多重身分影响，判定全部行业的增加中枢在上移，增加发生波动。从品类来看，且其增加趋向今朝还未察看到中止的迹象，复合燕麦片类是引领行业增加的焦点品类，估计将来几年仍将连结较快增加，近几年（包罗疫情时代）增速达20~30%。 【咖啡】专家暗示。当前库迪咖啡全国门店数约为6500家，2024年新增不多，单月增添约100家，H1新开500~600家。以贵州地域为例。库迪的闭店率在15%摆布，超出跨越瑞幸最少10个百分点。从杯量环境来看。3月在150~160杯，贵州地域库迪2月日均杯量约为130杯，日均杯量跟着气候升温显现逐步上涨趋向，5月在190~200杯，4月在170~180杯。贵州库迪门店中。月净利润在3000元之内的微利门店占比约为40%，月净利润在3000~10000元的门店占比约为20%，不盈利的门店占比在20%之内，月净利润跨越10000元的头部分店占比10%多。 【影视】阐发师暗示。2024年片子暑期档《哪吒之魔童闹海》、《抓娃娃》和《解密》市场预期较高。今朝6月影片共定档24部。相较于往年的50部影片，仍有较年夜定档空间。7月底至8月初今朝还没有影片定档，但积年票房高的影片凡是在此期上映。2024H1片子行业票房表示弱，全年票房估计同比增加10%摆布，但估计H2跟着高预期片子的释放，票房将恢复增加。 【白酒】阐发师称、2024年各年夜酒企的策略转向主推腰部产物（如汾酒主推老白汾和巴拿马），2023年各年夜酒企的策略是主推次高端产物（500元以上价钱带产物），首要系2024年整体需求比力疲软。估计2024年中秋或2025年春节白酒行业将呈现明白拐点。跟着茅台批价见底。白酒经销商库存慢慢见底，整体白酒股价将迎来起色。 【空调】专家称，估计2024年5月北京地域的空调安装数目下滑20~25%，首要系2024年线上618勾当对线下空调发卖有必然影响。库存角度看、且库存有必然减值风险（估计618之前可能有一轮降价），今朝北京地域格力库存程度偏高，斟酌到线上渠道对线下渠道的冲击。 【空调-安徽】空调渠道专家称。2023年5月份是11.2万套，与2023年同期根基持平；2024年5月份安徽地域格力安装卡是11万套，今朝格力在安徽地域的库存约8.2亿元。2024年618政策较2023年提早了、今朝安徽地域经销商备货偏谨严，首要系2024年以来整体动销是下滑的。近1~2年在安徽地域二线空调品牌（如TCL、小天鹅、创维、奥克斯）增速较快、今朝二线品牌经销商的库存都不年夜，首要系价钱廉价。今朝格力和美的空调价钱较2023年同期根基持平。海尔空调价钱有所下滑。 —— 材料|能源（1家）—— 【原油】专家称。伊朗日均产量为320万桶，2024年4月份俄罗斯原油日均产量环比削减10万桶，至930万桶，别的凝析油80万桶（欧佩克整体为9830万桶）。2025年非欧佩克成员国原油整体日均增量为110~120万桶。此中美国为50万桶，欧洲和拉丁美洲别离为10万桶和30万桶。阐发师称、叠加美国原油累库，是以市场耽忧原油产量将呈现供需掉衡，2024Q4~2025Q3组织内部将放松减产要求，6月2日欧佩克+会议公布，整体致使近期原油价钱波动较年夜。今朝原油价钱已超跌，同时美国页岩油产量进入瓶颈期，且本钱较高，估计后期有底部支持，在65~70美元/桶。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。
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威胁还是警告？特斯拉董事长：若拿不到高薪马斯克可能离职！
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威胁还是警告？特斯拉董事长：若拿不到高薪马斯克可能离职！
财联社6月7日讯（编纂 马兰）特斯拉正在为年度股东年夜会而预备、而令市场不测又不料外的是，关于马斯克高额薪酬打算的投票，毕竟与马斯克在特斯拉的职务变更扯上了联系。按照周四提交的监管文件，假如特斯拉股东但愿继续鼓励马斯克为特斯拉工作，那末从头核准2018年许诺的560亿高额薪酬包变得相当主要，特斯拉董事会主席Robyn Denholm在致股东信中暗示。这代表着，假如特斯拉股东最后谢绝了对马斯克的高额报答嘉奖，马斯克可能将分开特斯拉。Denholm弥补道、马斯克已是世界上最富有的人之一，这笔买卖主要的并非钱。鼓励马斯克如许的人需要一些分歧的工具，这能鼓励他继续为特斯拉缔造价值，这也是特斯拉董事会此前决议嘉奖马斯克在行使期权后五年内持有其所获股分的首要缘由之一。6月13日、特斯拉股东将终究投票决议马斯克薪酬方案的命运，今朝该方案价值约460亿美元摆布。要害命运Denholm的暗示某种水平上也印证了良多特斯拉股东的耽忧。因为马斯克手上同时进行着多个项目。良多特斯拉股东耽忧马斯克没法专注在特斯拉的带领上，除特斯拉的电动车以外，还有SpaceX的星舰、Neuralink的脑机、社交平台X和人工智能xAI。这类多线程式的治理模式是激发一些特斯拉股东对马斯克不满的底子缘由。也间接激发了股东们关于马斯克不该该获得史上最高金额薪酬包的会商。截至今朝。多家特斯拉机构股东已建议不要核准马斯克的薪酬方案。但按照买卖平台eToro上月的一份陈述显示。约25%的特斯拉股东已投票，此中80%的人撑持从头向马斯克发放许诺的巨额报答。而薪酬包也只是马斯克与特斯拉股东拉锯战中的此中一个回合。马斯克还暗示将追求持有特斯拉25%的节制权，此前，以实现开辟人工智能和主动驾驶汽车的方针。他还要挟称。若达不成要求，他将把特斯拉的人工智能工作分拆为自力的公司。Denholm则语重心长地劝道，这需要彼此尊敬，特斯拉董事会但愿能留下马斯克造福于股东，马斯克最缺的是时候，而不缺的是设法和对世界发生影响力的能力。（财联社 马兰） .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。
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