Gangtise投研日报 | 2024-05-24
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Gangtise投研日报 | 2024-05-24
来历 Gangtise投研 —— 制造|科技（9家）—— 【光伏】阐发师称，2024年以来财产链价钱在快速下跌，按照PV InfoLink数据，N型TOPCon组件价钱从1月中上旬的0.98元/W下降到今朝的0.86元/W。降幅到达12%。按照硅业分会5月15日数据。整体财产链事迹承压，今朝多晶硅价钱已冲破所有在产企业现金本钱。跟着财产链的价钱跌至企业本钱价。财产链价钱进一步降落的空间已很是有限。跟着光伏行业整体供需款式慢慢改良。根基面的拐点有望加快到来。 【户用储能】阐发师暗示。相当于8个月的供给，2023H1的欧洲户储库存程度为6GWh以上，而行业健康库存程度年夜约在3个月。估计到2024Q2末或2024Q3初、欧洲库存去化将更完全。与此同时、东南亚、非洲和南美的市场环境加倍乐不雅，特殊是东南亚市场从2024Q1最先就显现同比正增加。 【HJT电池】阐发师流露、银浆耗量呈降落趋向，今朝0BB手艺增强了HJT电池。HJT采取银包铜手艺，今朝头部企业银耗量已降至8~9mg/W，将来有望降至3~4mg/W。今朝TOPCon银含量约11~12mg/W，估计2024年末可降至8~9mg/W，届时HJT银浆本钱约为TOPCon的一半。今朝异质结非硅本钱比Topcon高4~5分/W，首要是靶材本钱差别。假如银浆价钱继续上涨，HJT本钱有望与TOPCon打平。另外、通威合肥1GW HJT电池产能正在达产，市场存眷其装备运行及本钱节制环境。 【Vision Pro】阐发师暗示，苹果Vision Pro在非美区市场的发卖进展有所滞后，估计发卖时候为4月底或5月初，晚于预期。该产物已取得中国3C认证，认证日期为5月13日，有用期为5年，估计售价约为3万元/台。 【AIPC】专家估计，并可能呈现HBM和集成芯片内存的新手艺，激发计较机架构的重年夜调剂，内存容量将从16GB晋升至32GB乃至更高，AIPC时期。另外、散热则将面对50%的增加需求增加，SSD也面对翻倍的增加需求。估计AIPC整机本钱将会比PC提高20~40%、首要价值增量来自CPU、NPU、内存、存储和散热。 【光模块】阐发师估计、2025年400G、800G、1.6T整体渗入率会晋升至30~40%。2024年400G和800G需求量已到达万万量级、估计2025年还会新增1.6T的万万级需求。 【二片罐】阐发师称、2016年二片罐价钱跌至低谷，首要系供给端严重多余。2016~2020年二片罐行业竞争款式有所改良，国内企业最先收购外资企业，但供给端仍然多余。2023年12月，随后奥瑞金也发布了对中粮包装的要约收购通知布告，单罐利润有望晋升50~100%，若此次中粮包装成功被收购，从而带动行业整体盈利能力晋升，二片罐行业集中度晋升下，头部企业议价能力有望晋升，宝钢包装发布了对中粮包装的要约收购。 【智能煤矿】专家暗示、今朝国内煤矿约4300处，此中井工矿约3600处。国度政策旨在裁减产量较小的矿井、国内煤矿数目可能不变在3300~3400处，估计到2030年。截至2023年、国内有700多处煤矿正在进行智能化扶植，估计到2025年前，近1150处年夜中型矿井将完成智能化扶植。今朝已扶植的智能化采掘工作面。对应产能已到达近60%的程度。全国智能化革新市场年范围约几百亿元。整体行业年增速在15~20%之间。 【重卡】阐发师称。终端库存削减约8000台，出口量约为2.5万台，4月重卡上险量约为6.5万台，批发量约为8.2万台。5月重卡销量估计会和4月附近、市场整体比力平平，缘由一是货运市场步入淡季，二是商用车以旧换新政策还没有落地，运费延续处于低位，市场存在不雅望情感。估计5月重卡批发销量在8万台摆布，终端库存削减约5000台。 —— 消费|医健（3家）—— 【原料药】阐发师称，今朝全部原料药价钱处于底部区间，原料药价钱履历了4~5年的下跌周期，下流需求有望恢复，首要系2022~2023年全球医疗终端清库存接近尾声，同时国内原料药公司本钱支出更谨严，后续原料药板块可能进入新的上升周期。2023Q4原料药板块整体毛利率程度在33.41%，同比和环比都是降落状况；2024Q1原料药板块整体毛利率程度晋升至37.64%，同比提高2.21pct，环比提高约4pct。2024Q1首要原料药上市公司的毛利率显现触底回升趋向。 【电视】阐发师称、全球电视年发卖量保持在2亿台摆布，今朝仍是以LCD电视为主，OLED电视渗入率在3%摆布，从布局来看，2012年以来。2023年中国电视发卖量在3100多万台，销量延续下滑，均价延续上涨，中国电视行业呈现量缩价增的特点，自2021年以后。2023年国内Mini-LED电视渗入率接近3%，估计2024年渗入率达5%。2023年国内量子点电视渗入率达10.2%，估计2024年渗入率提高至11.3%。 【快递】阐发师暗示，4月快递件量同比增加22.7%，3~4月通常为快递行业的小淡季，可是2024年3~4月快递件量范围跨越了2024Q4，环比增加1.6%。2024年4月各家快递件量同比增速分化较为较着。韵达、申通、光滑油滑、顺丰快递件量别离同比增加32%、29%、24%、6%。别的。4月快递行业的单票价钱约为7.99元，同比降落11.8%，环比降落1.9%。 —— 材料|能源（7家）—— 【铜】阐发师称。2023年Freeport-McMoRan北美地域减产，铜矿耗损量为120万吨，粗铜产能为50万吨，2024年将继续减产4万吨摆布；Kamola-Kakula铜矿估计Q4投产，在此根本上。2024年全球精铜产量或同比增添71万吨、海外增加20万吨，此中中国增加51万吨，低于预期的120~150万吨，铜市场存在较年夜缺口，增速为2.8%，而全球需求端同比增加3.97%。 【氧化铝】专家称，套利商高价追求货源，部门氧化铝进入期货交割库，致使前期氧化铝开工率较低；期货盘面波动，5月份氧化铝需求增量约70万吨；矿端停产体量高于往年同期，近期氧化铝价钱上涨首要系供给重要：近期云南地域电解铝厂复产。 【稀土】专家称，年夜中小企业库存程度根基在1个月之内，现因为长协保障，之前钕铁硼下流年夜型企业库存程度一般在2个月摆布。2023年全球氧化镨钕产量在9.5万吨摆布，需求量在10万吨摆布，估计2024年增产0.9~1万吨，供给多余几千吨。 【钛白粉】专家称。乃至在半个月之内；下流库存在7~10天，今朝库存有所增添，但压力不年夜；经销商库存压力稍年夜，头部企业根基没有库存，2024年4月底之前，但根基节制在1个月之内，国内钛白粉工场库存程度在1个月之内。 【POY】阐发师称，近日陪伴POY行业降价促销，POY150D/48F价钱跌至7250元/吨、20日为400~500%，下流最先抄底，5月19日行业产销比达200%，出货量年夜幅增添，仅2~3天时候POY库存从28天降至22~23天。21~22日头部企业最先涨价，POY150D/48F同一涨至7900元/吨、利润在400元/吨摆布，中小企业为7400~7500元/吨、利润在250元/吨摆布。 【自然橡胶】阐发师称。2024年是自然橡胶牛市的出发点，自然橡胶价钱会慢慢上行，首要系自然橡胶供给和需求的增速差会慢慢走扩，自然橡胶本钱端会慢慢上行。供给端看。主产国（泰国）割胶率或已触及上限，全球自然橡胶莳植面积堕入阻滞，后期全部自然橡胶单产释放空间有限，后续莳植面积增幅有限。需求端看。全球自然橡胶需求年化增速在2~3%。本钱端看。《欧盟零毁林法案》抬升全球橡胶本钱，主产国人工本钱慢慢上升。 【煤炭】阐发师称。2024年5月20日黑龙江产生一矿难，此致使全省安检力度加年夜，触及9名出产人员，此中5人遇难。估计9月份动力煤价钱将超1000元/吨、假如水电不睬想的环境下，则其价钱或冲破1100元/吨、而焦煤或最高至3000元/吨。 —— 金融|基建（5家）—— 【房地产】专家暗示、重点监测的30个城市新居发卖面积，政策出台后市场活跃度有必然好转，但今朝新居整体修复态势没有那末较着，在五一假期后持续两周环比有所增加。5月前三周。今朝二手房在以价换量的带动下，整体上本年二手房修复节拍比新居要好，市场依然连结必然的活跃度，重点城市周边二手房成交量比拟客岁同期降落10%摆布，态势仍在延续。 【房地产-北京】专家暗示，5月1日~5月19日，按照房全国APP数据，北京新居和二手房日均成交套数较4月同期日均别离降落40%、15%，二手房的降幅比新居要小良多。剔除五一假期影响、二手房降幅仅为4%摆布，5月6日~5月19日，转变不年夜，北京新居日均成交套数同比降幅40%摆布。五一假期后。整体成交范围不变在必然高位，二手房表示相对好一些。 【房地产-深圳】专家暗示。同比修复态势仍在延续，5月7日~5月19日，深圳新居日均成交套数较4月同期日均降落4%摆布，二手房日均成交套数较4月同期日均增加11%，按照房全国APP数据。2024年深圳整体房地产市场活跃度较高，市场处于暖和修复过程当中。 【房地产-杭州】阐发师暗示，1~4月杭州二手房月均成交套数已不变在4000套以上。5月9日杭州完全铺开限购以后，二手房成交套数在5月10日~5月13日时代呈现环比上升。假如5月22日~5月30日二手房日均成交套数保持在134套以上，估计5月杭州二手房月均成交套数将跨越4000套。 【房地产-南京】专家暗示，截至5月20日，有用挂号跨越1600组，完成新居意向认购数目接近200组，居平易近介入的积极性相对较高，南京“以旧换新”报名人数跨越3600组。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。
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大唐环境(01272)：实行和解计划后，估计公司2024年除所得税前利润将增加约3780万元
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大唐环境(01272)：实行和解计划后，估计公司2024年除所得税前利润将增加约3780万元
年夜唐情况(01272)发布通知布告，于2023年3月31日签订息争和谈相干的会议记实后，科技工程公司、科技工程印度公司及泰米尔纳德邦公司(订约方)赞成(此中包罗)于收到国度公司法法庭核准息争打算后90日内付出息争打算项下还款额的首期金钱。2023年6月27日、订约方进一步签订息争和谈，息争和谈已作为泰米尔纳德邦公司息争打算的附录递交国度公司法法庭进行审批。息争打算经国度公司法法庭核准后方可实行。2024年5月14日，并于2024年5月17日作出了包括国度公司法上诉法庭核准的判决，国度公司法法庭的上级机构国度公司法上诉法庭核准息争打算(国度公司法上诉法庭核准)。按照国度公司法上诉法庭核准、息争打算应于国度公司法上诉法庭核准之日起90日内实行并付出首期金钱。如2023年3月通知布告所表露、估量本公司于2023年除所得税前利润将增添约人平易近币3280万元，订立息争打算及签订会议记实后，此中不包罗汇率波动的影响(原估量财政影响)。但是。因为于2024年方取得国度公司法上诉法庭核准，而该影响估计将反应于本公司截至2024年12月31日止年度的财政报表，原估量财政影响并未反应于本公司截至2023年12月31日止年度的财政报表。是以、倘不计及汇率波动的影响，截至本通知布告日期，实施息争打算后，估量本公司2024年除所得税前利润将增添约人平易近币3780万元。与原估量财政影响的差别首要是因为2023年3月通知布告所采取的汇率的差别和还款额的应计利钱而至。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。
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