华安证券：2024年6月度十大金股
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华安证券：2024年6月度十大金股
来历：华安证券研究 PART． 01 PART． 02 01 电新 汇川手艺 300124.SZ 保举来由 1、工控营业：伺服市占率验证替换空间。拂晓前增速阿尔法尽显。 通用主动化150亿（同增24%）。中高压市占率15.9%），通用变频器52亿（低压市占率17%，PLC&HMI16亿（市占率15.3%），伺服产物验证国产物牌渗入率空间，此中通用伺服60亿（市占率28.2%）。 2、新能源车营业表示亮眼、事迹高增，进入事迹释放期。 2023年营收94亿（同增80%+）。新能源车营业属于高经营杠杆营业，2024Q1营收23亿（同增150%），营业慢慢进入到收成期。 3、被动去库接近尾声，左边结构优良成长，自动补库有望到来。 风险提醒 工控行业周期苏醒节拍不及预期；新能源汽车销量不及预期；公司定单交付不及预期等。 陈述根据 《汇川手艺：高阿尔法工控领军者、事迹韧性彰显》 02 机械 恒立液压 601100.SH 保举来由 1、下流工程机械行业内需趋稳。 2、积极开辟海工等非工程机械行业、下降行业周期波动影响。 3、在液压油缸具有市场领先地位的条件下、积极开辟泵阀等新营业，晋升利润率。 风险提醒 高端液压件焦点手艺难以冲破；国内基建政策撑持不及预期；下流整机厂需求不及预期；非挖范畴及海外市场拓展不及预期等。 陈述根据 《恒立液压：短时间扰动不改持久趋向。资产稀缺性延续晋升，延续看好非挖及海外拓展》 03 化工 中国海油 600938.SH 保举来由 1、供给缩短推高油气价钱。 原油、自然气供需矛盾仍然存在，叠加主要产油国延续许诺减产，油气价钱易涨难跌。中国海油资产广泛世界四十多个国度和地域。将充实受益油气价钱上涨。 2、保持高本钱开支增储上产。产量方针延续上调。 曩昔6年公司本钱开支 CAGR 达 13.09%。2023 年全年本钱支出估计1280亿元。为汗青新高。2024年预算本钱开支1250-1350亿元。2023年油气产量估计为675百万桶。2024-2026年油气产量方针为700-720，2024-2025年产量方针较上年指引年夜幅晋升，810-830百万桶，780-800。 3、桶油本钱全球领先，凸显焦点竞争优势。中国海油凭仗较低的桶油出产本钱、国际领先的出产手艺、精简高效的人员设置装备摆设降本增效，盈利能力在行业内处于领先程度。2023Q1-Q3桶油本钱为28.37美元，同比降落6.3%。公司桶油折旧、折耗与摊销费用途于行业平均程度且在逐年下降，由2013年的21.03美元/桶下降至2022年14.67美元/桶。 4、延续分红回报股东、估值具有吸引力。从 2022 年现实股息率和分红率来看、中国海油 （A）股息率到达 8.45%，股利付出率到达 43.26%；中国海洋石油 （H）股息率到达 14.53%，股利付出率到达 41.93%。均名列同业企业的前列。同时横向对照同业重点油气企业，当前中国海油（A/H）估值仍处于偏低状况，具有较强的估值吸引力，特别是H股。 风险提醒 新项目进度不及预期；原油自然气价钱年夜幅波动；行业政策转变等。 陈述根据 《中国海油：桶油本钱延续降落。2024年迎来事迹年夜幅改良，积极鞭策增储上产》 04 医药 三诺生物 300298.SZ 保举来由 1、从2024年全年来看。公司因为2023年海外子公司吃亏和商誉计提等缘由，2024年预期利润增速约50%，2023年事迹较常规年份较低。 2、从2024Q2来看。同期影响公司利润较多，2023Q2公司CGM产物上市，2024年以来公司CGM毛利率保持在50%摆布，CGM营业也将带来较好的收入增加，并且因为618促销等缘由，毛利率较低。 3、从持久增加逻辑来看，糖尿病病人基数高，我国血糖监测渗入率仍很是低，公司地点血糖监测细分范畴，同时也有CGM的进级产物，将来公司国表里CGM的拓展很是值得等候，这包管了这个赛道延续的成永生命力。 风险提醒 CGM吃亏超预期风险；CGM海外拓展不及预期风险；海外子公司超预期延续吃亏风险等。 陈述根据 《三诺生物：专注血糖检测。动销好过往年，渠道开辟早于往年，CGM走出第二增加曲线》 05 家电饮食 东鹏饮料 605499.SH 保举来由 1、主业：稳健高增，延续超预期。 2、新品：旺季、产能投放、数字化能力助力持续放量、望晋升估值。 3、持久逻辑清楚、团队履行力强，进瞻望延续超市场预期，产物极致性价比更受青睐。 风险提醒 渠道拓展不及预期；新品不及预期等。 陈述根据 《东鹏饮料：主业新品双高增超预期》 06 通讯 华测导航 300627.SZ 保举来由 1、出海。 海外是公司近年重力发力的市场、且海外营业毛利率从60%+晋升到70%+，近三年海外收入复合增速在50%以上，产物竞争力十分凸起。公司在海外发卖的主力产物从RTK装备拓展到农机主动驾驶方案，海外市场的天花板还很高、成长的延续性还很好，并有望延长到无人装备和激光雷达等其他品类，重点是海外市场一片蓝海，初步测算公司份额仅为个位数。公司远期对标美股天宝（TRIMBLE）40亿美金收入（此中20亿美金为硬件收入）。140亿美金市值、50-60倍PE。 2、低空经济。 低空经济与贸易航天、生物医药并列。成为当前从中心到处所都在加速摆设的计谋新兴财产。低空经济财产链涵盖根本举措措施、飞翔器、运营、保障四年夜范畴。此中空联网首要实现通讯、导航和监督功能，根本举措措施可以分为举措措施网、办事网、航线网和空联网这四张网，根本举措措施是各类低空经济勾当的要害支持估计将率先受益。我们认为。有望充实受益，公司在低空具有较强的手艺和产物贮备。在手艺层面，公司以高精度定位手艺为焦点，并积极摆设无人机飞控手艺；在产物层面，公司具有GNSS芯片、OEM板卡、无人机、激光雷达等软硬件配套能力；在利用层面，公司在三维建模、应急监测、无人机飞服/培训等场景均有着丰硕的工程化能力。 3、其他。 邃密的治理，算法能力从导航定位延展到节制范畴，最后公司结构无人机飞控手艺，接着将算法能力延长到主动驾驶范畴完成又一次能力跃升，基于高精度导航定位算法向上游具有了芯片设计能力，公司治理层诺言较好，治理系统逐步成熟；能力的跃升，向下流具有了行业利用能力，公司最早以RTK为载体，2023年度发卖费用率和治理费用率均有所降落。潜伏的增加，除低空和出海，在SWAS加强系统赋能下的新型测绘、主动驾驶等营业也是潜伏的收入增加点；万亿国债带来应急、水利范畴的位移监测营业机遇；装备更新和新一轮农机补助政策有望进一步夯实农机主动驾驶增加动能。 风险提醒 低空经济成长不及预期；海外市场拓展不及预期；乘用车主动驾驶渗入率晋升不及预期等。 陈述根据 《华测导航：低空新机缘，2024年下半年有望迎来新一轮猪价上行周期，出海合法时》 07 农业 温氏股分 300498.SZ 保举来由 1、生猪养殖行业产能去化有望加快。 2、公司是生猪养殖行业龙头企业，本钱不竭降落，2023-2024年有望连结生猪出栏量快速增加。 风险提醒 疫病掉控；猪价上涨晚于预期等。 陈述根据 《温氏股分：出产指标延续改良，畜禽本钱稳步回落》 08 轻工纺服 太阳纸业 002078.SZ 保举来由 1、公司作为国内领先的造纸企业，林浆纸一体化本钱优势较着。 2、短时间跟着广西南宁基地一期项目达产及二期项目投建、产能扩大进献事迹增量。 3、持久老挝基地林木资本壁垒安定。 风险提醒 市场竞争加重的风险；原材料价钱波动的风险；汇率波动的风险；客户的信誉风险等。 陈述根据 《太阳纸业：横向产物多元化、营业包罗三年夜焦点主财产：铝土矿、氧化铝、电解铝，纵向林浆纸一体化》 04 机械 09 有色 中国铝业 601600.SH 保举来由 1、中国铝业是全球铝行业独一具有完全财产链的国际化年夜型铝业公司。 2、行业供需错配。铝价仍具上行空间。 原料端。供需矛盾支持铝价延续上行，国内铝土矿进口依靠度延续晋升，供给增量有限；需求端，后续原料的不变供给能力亦将成为铝企竞争力之一；供给端，电解铝今朝中持久产能上限节制在4500万吨，地产政策刺激预期改良，汽车和光伏行业用铝进献需求增量。 3、财产链环节高度自给，一体化优势凸起。 铝土矿方面，公司将来两年事迹有望延续晋升，青海分公司 50 万吨电解铝项目、内蒙古华云新材料有限公司三期 42 万吨轻合金材料项目预期释放，不变靠得住的铝土矿资本凸显公司一体化优势；电解铝方面，公司国内铝土矿保有量第一，且延续拓展海外结构。 风险提醒 铝价年夜幅波动；产能释放不及预期；下流需求不及预期等。 陈述根据 《中国铝业：铝财产链一体结构，深耕主业迈向全球》 10 汽车 比亚迪 002594.SZ 保举来由 1、手艺优势与本钱优势，修建公司竞争壁垒。 比亚迪依托手艺优势与本钱优势、成为中国汽车市场与全球新能源汽车市场的龙头，2023年实现新能源车销量302万。手艺优势方面，公司凭仗DMI/DMP混动架构与DMO混动越野平台。纯电专属平台e3.0和刀片电池等方面的优势奠基了行业领先地位。本钱方面。公司不但依托垂直供给链系统与领先手艺下降本钱，更主要的是范围优势带来的降本效应。 2、光荣版车型降价促销与第五代DMI手艺产物力优势。助力根基盘销量稳中有升。 10-20万价钱区间是公司销量根基盘。范围效应付与公司订价权优势。公司自动推出光荣版车型。进一步引领行业价钱战款式，可以或许依托订价权优势稳步晋升根基盘市场份额，部门车型降价达2万元，降价同时最年夜限度地包管公司利润。（20-30]万价钱区间是比亚迪销量次多的价钱带。也是增量空间较年夜的价钱带。比亚迪打出“电比油低”标语。推出搭载第五代DM-i手艺的秦L车型，手艺与产物力叠加优势预期鞭策公司销量进一步晋升，综合续航超2000千米。 3、高端品牌形象初步确立，海外出口空间广漠。 公司构建了高端品牌腾势、专业个性化品牌方程豹与奢华品牌瞻仰鼎足之势的高端款式。今朝，瞻仰U8的销量很是不变，位列百万新能源乘用车第一。腾势D9三月持续单周销量冲破2000台、勇夺MPV市场年度销量冠军，方程豹5超出首要竞争敌手坦克500。高端品牌进入新车周期。全球乘用车每一年市场范围年夜约6000万，海外出口空间广漠，可供中国车企出口的市场空间约1000万辆。 风险提醒 1、海外出口不及预期。出口目标国度关税政策、国际政治关系、本地渠道扶植和配套充电举措措施、消费者对电动汽车的承认度均会影响公司出海历程、致使出口不及预期。 2、高端化历程不及预期。产物高端化遭到文化积淀、品牌价值等软实力影响、同时国内厂商、合伙进口车企纷纭发力高端产物，可能影响公司的高端化成长，市场竞争加倍剧烈。 3、合伙车企反扑影响公司根基盘销量。合伙车企盈利能力强，具有价钱竞争的优势，是以时刻存眷合伙车企操纵价钱战进行反扑的风险。 陈述根据 《比亚迪：4月销量同比年夜增、具体阐发内容及风险提醒请详见陈述，国补厂补置换政策双双落地》 主要提醒 本文内容节选自华安证券研究所已发布陈述：《【华安证券·策略研究】月度陈述：华安研究 ：2024年6月金股》（发布时候：20240530）。若因对陈述的摘编等发生歧义，应以陈述发布当日的完全内容为准。 陈述阐发师 阐发师：郑小霞 执业证书号：S0010520080007 阐发师：刘 超 执业证书号：S0010520090001 阐发师：张运智 执业证书号：S0010523070001 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。
近日，带来了社会的广泛关注，长沙市出现了一些涉及半套的店子的新闻。这些店子以提供半套服务为主打，引发了许多争议和讨论。
有人认为、长沙只是其中一个小小的缩影，半套的店子在全国范围内早已存在。在中国的各个城市、无论是北方的大都市还是南方的小镇，都能找到类似的店子，以不同的名字、不同的形式存在。这种现象引发了人们对于社会风气和道德观念的思考。
如何改变“医生荒”？化解儿科就诊看病难有哪些措施？
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如何改变“医生荒”？化解儿科就诊看病难有哪些措施？
近日，国度卫健委进行新闻发布会，介绍了“增进儿童健康高质量成长的有关状态。”此中提到。全国儿科医师数目已增添到了20.58万人。和2015年比拟。增加了74.4%。而就在差不多十年前的时辰。全国的儿科大夫数目就显现出需求缺口。《2015年中国卫生统计年鉴》发布的数据显示。那时，中国平均每2300多名儿童才有1位儿科大夫。而按照中国医师协会的统计，缺口到达20万摆布，那时全国儿科大夫只有11万多人。这两组数字配合表现的就是一件事儿、那时的儿科闹起了“大夫荒”。那时到底甚么样？一路经由过程昔时的新闻报导、救治年夜厅异常拥堵，去看看全国各地的病院儿科看一看？ 2016年1月新闻报导：在上海市儿童病院。在生齿年夜省河南，快要5000名儿童中才有1名儿科大夫，也就是说，而注册的儿科大夫只有5100人摆布，儿童约有2500万人，比起全国的平均数目还少一半。在广州一家病院儿科急诊。病院只得作出限制急诊儿科接诊规模的决议，五名大夫中有一人告退，持久以来，只有五名大夫轮番上班，使得平常值班都没法进行下去。在南京。大夫病了儿科只能停诊，一家三级病院的儿科大夫只有一位，且仍是退休返聘的。 全国儿科大夫数目为什么能短时间内实现增加？ 今朝。全国儿科医师数目增添到了20.58万人，和2015年比拟，增加了74.4%。这是个甚么概念呢？也就是说从2015年到当下，或“数目激增来”来形容，全国儿科医师的数目增添了四分之三，也就是说可以用“年夜幅增加”，在不到十年的时候里。是甚么缘由让全国儿科医师的数目在不到十年的时候里激增呢？来听听国度儿童医学中间主任、北京儿童病院院长倪鑫的解读。 国度儿童医学中间主任、北京儿童病院院长 倪鑫：党的十八年夜以来，加年夜了对儿科的整体扶植的各项政策撑持。第一点，我们恢复了医学院校的儿科招生。好比说在2018年，42所高校设置了儿科学专业，还有9所高校设置了儿科的中医学专业。别的，我们统计有40所高校设置了“5+3”儿科的一体化培训，对儿科大夫卒业今后的培训。这是在年夜学傍边恢复了我们的儿科的招生。 第二点，我们也最先了转岗大夫培训，在人材培育进程傍边。也就是说在儿科岑岭期。每一年冬季好比说流感都是儿科的岑岭期，来看孩子的通俗病、常见疾病，我们经由过程对内科大夫的转岗培训今后，在岑岭期可以或许过来和儿科大夫一路。 第三点，也明白赐与了政策撑持，在儿科的硬件扶植方面。一个城市、当生齿大要是在300万的时辰，就要有一所自力的儿童病院。从今朝来看，我们开设儿科综合的病院，到此刻增添了两万余家。同时从国度级的财务也给了儿科扶植的一个定点撑持。我们在2017年设定了国度儿童医学中间。一个由上海、北京构成和6家国度儿童医疗区域医疗中间。 第四点。在儿科大夫的待遇保障、薪酬保障方面也赐与了明白的划定。在要求傍边。明白提出儿科大夫薪酬不克不及低于同级的医务人员。 第五点。也明白提出要赐与儿科医师职称提升的政策倾斜。 经由过程这些政策的制订。根基上我们国度中西部儿科大夫欠缺这类状态，获得了较着减缓。同时。国度卫生健康委2016年别离发布了21号文件和31号文件。这两个文件也明白都提出了。要设定功能明白、结构公道、范围恰当、富有用率的儿科医疗办事系统。在政策文件的支持下。在以上五个方面的整体调和下，十年来儿科大夫获得了鼎力增加。 优化办事行动 科技为患儿供给更优良办事 儿科医师数目年夜幅增加在很年夜水平上减缓了儿科就诊难的问题，家长们依然会为了能给孩子挂上号、看上病而懊恼，但仅凭这一点，还不足以完全解决泛博儿童群体的就诊看病需求。这个时辰，数字手艺、移动付出等新兴的科技手段也最先帮家长为孩子就诊供给便利。北京儿童病院就推出了多个优化办事行动，出力打造笼盖就诊全流程的聪明医疗办事标杆病院。 北京儿童病院连系儿童救治季候性特点及儿科专业特点，病院优化再造门诊流程。 环节上做“减法”，预约病人可直接凭线上二维码自助报到后救治，削减院内奔走，打消门诊患儿到院后的取号环节。 办事上做“加法”、经由过程响应节点的信息推送，基于诊疗流程，奉告患儿及家眷下一个诊疗环节的地址、留意事项等，为患儿供给笼盖救治全流程的聪明导诊办事。 与成人比拟。儿童医保移动付出面对更多灾题，北京儿童病院优化医保移动付出“亲情绑定”线上流程，因儿童难以本人操作、身份信息匹配难度年夜等，进一步晋升了医保患儿付出效力，在充实斟酌儿童就诊特点后，撑持多位家庭成员陪同孩子就诊付出。同时，实现自费和医保患儿住院全流程线上挂号缴费等手续，削减住院患儿窗口列队，积极推动患儿线上自助打点入院。 连系北京市“三医联动”试点工作、北京儿童病院积极推动试点病院处方流转和药店医保线上结算工作，解决儿科用药“卡脖子”瓶颈问题。该办法落地后。削减患儿集中在儿童病院就诊取药，患儿可在北京儿童病院牵头的儿科医联体合作医疗机构及相干药店就近开具和采办儿童用药，让患儿就近取得优良儿科医疗办事。 化解儿科救治看病难 还有甚么办法？ 有了儿科医师的数目增加、也看到了科技气力的高效助力。化解儿科救治看病难还有甚么办法？继续来听国度儿童医学中间主任、北京儿童病院院长倪鑫的解读。 国度儿童医学中间主任、北京儿童病院院长 倪鑫：以北京儿童病院为例，我们首要做了三风雅面的尽力。 第一个方面，在2013年我们就鞭策了“全国儿科是一家”如许一个概念。把全国各地从事儿科的人员和北京儿童病院联动起来，专家同享、保健同享、科研同享、讲授同享、人材同享、治理同享，我们叫做六个同享。实现一个方针叫“大夫移动病人不动”。经由过程如许一个别系、通俗病、常见疾病在本地就可以解决，尽可能让分歧地域的孩子就诊的时辰。只有疑问重症，才需要到北上广的年夜病院来。经由过程我们的专家下沉、治理下沉、品牌下沉，让每个地域的孩子都可以或许在本地看病，这是国度从2020年继续去鞭策的。 第二个方面。我们斥地了全国和北京市的互联网的诊疗。特别是在客岁呼吸道岑岭的时辰。大夫经由过程互联网就能够给孩子看病。同时经由过程电子药房。或从指定的药店拿，可以或许把儿童病院在互联网看病今后开的处方药，或从病院拿。 第三个方面。线上挂号的时辰，就能够把医保所付出的线上就结算了，从北京市来说，经由过程我们的互联网手段，我们也但愿能让每个人在家里。同时在手机上会主动跳出一个二维码，上面就会告知你大要几点到病院来看病。在谁人时候段，进行现场二维码扫码报到后就能够看病了，到了病院指定的诊区。同时经由过程二维码随时线上付出，线上还有手机导诊。经由过程如许一个便捷的体例，但愿到儿童病院看病的所有患者，可以或许以最短的时候、最短的路径完成绩诊。。
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