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“钟落潭附近的小巷子在哪(钟落潭附近的小巷子路线及交通方式)” 理想汽车-W(02015)Q1业绩不及预期,纯电产品上市延期
理想汽车-W(02015)Q1业绩不及预期,纯电产品上市延期
2024年一季度抱负汽车收入到达256.3亿元。同比增加36.4%,环比降落38.6%。归母净利润5.9亿元,环比降落89.5%,同比降落36.3%。斟酌到抱负汽车的纯电新车发布延期,和L系列价钱降落,我们下调了公司的将来盈利猜测,估计2024-2026年净利润为92亿/148亿/211亿元。下调方针价至110港元。买入评级,相当于24年的21倍猜测市盈率,距离现价有36%上涨空间。陈述摘要Q1事迹低于预期。公司2024Q1实现营业收入256.3亿元、同比降落36.3%,环比降落39.9%;Q1归母净利润实现5.9亿元,同比增加36.4%,同比增加32.3%,环比降落72.2%,环比降落89.5%,环比降落38.6%,此中车辆发卖营业242.5亿元,Q1非美国公认管帐准则净利润实现12.8亿元,同比降落9.7%。一季度公司交付量为8万台、环比降落39%,同比增加52.9%。对应单车营收到达30.2万元。环比降落0.5万元,同比降落4.7万元。毛利率方面,公司一季度汽车发卖毛利率到达19.3%,环比降落3.4个百分点,同比降落0.4个百分点。汽车价钱与毛利率降落是由于抱负的车型换代(L系列24年3月推出改款),在1月对23款车型全系降价3.3-3.8万元,拖累了一季度的单车价钱。二季度销量方针10.5万-11万辆,推延纯电产物上市。公司给出的24年二季度的交付指引为10.5万-11万台,同比增加21.3%-27.1%。营收指引为299亿-314亿元,同比增加4.2%-9.4%,据此估量5、6月份单月交付量约为4万台摆布,斟酌到公司4月份交付量为2.6万台。我们认为本年抱负销量增加的最年夜动力来自抱负L6,4月18日上市以来,抱负L6定单量冲破4.1万单,估计将来月销可以到达2万辆以上。在mega上市掉败后。公司治理层调剂成长策略,人员及流程优化,进行组织进级,提高内部运营效力。公司将成长重心从头聚焦在增程产物上、将来公司需要加年夜超充桩的扶植和增添门店内的发卖展位,原打算在24年下半年推出的纯电SUV车型调剂到25年推出。下调方针价至110港元,买入评级。斟酌到抱负汽车新车发布延期,和L系列价钱降落,我们下调了公司的将来事迹猜测,估计2024-2026年净利润为92亿/148亿/211亿元。下调方针价至110港元。买入评级,相当于24年的21倍猜测市盈率,距离现价有36%上涨空间。
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