完美错过英伟达狂飙，“血亏”12亿美元？木头姐仍坚称“估值太高”！
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完美错过英伟达狂飙，“血亏”12亿美元？木头姐仍坚称“估值太高”！
财联社6月3日讯（编纂 黄君芝）事实证实。并且支出了昂扬的价格，方舟投资（ARK Invest）掌门人、素有“女版巴菲特”美称的凯茜•伍德（Cathie Wood）在英伟达股价低于每股150美元时，决议兜售其年夜部门持股是毛病的。据计较。木头姐“完善地”错过了英伟达的狂飙，而本轮涨势本来可觉得其带来12亿美元的回报。按照提交给美国证券买卖委员会（SEC）的13F文件。自2022年第四时度以来，方舟投资已出售130万股英伟达股票。兜售不断值得一提的是。此中年夜部门兜售产生在2022年11月，进而鞭策美股年夜涨，那时ChatGPT的发布引爆了市场对人工智能的热忱。2022年第四时度、涨幅高达651%，英伟达股票的平均价钱约为146美元，但现现在该股已涨至1,095.95美元。但是，方舟投资仅在2022年第四时度就出售了85.9万股英伟达股票，少赚了8.54亿美元。2023年2月，固然她喜好英伟达的股票，木头姐暗示，但它的估值太高了。那时英伟达的市值约为5750亿美元。而现在、其市值约为2.8万亿美元。“我们看好英伟达、我们认为它将是一只好股票 。它是一家很是好的人工智能公司。”她那时接管采访时说、“作为一只旗舰基金，我们的方针是取得最高的信赖，这在必然水平上与估值有关。”但是。在2023年第二季度减持118587股，木头姐并没有住手她减持英伟达的程序：在2023年第一季度减持10.9万股，2023年下半年共减持147651股。然后2024年第一季度又出售了81239股。截至本年3月31日，价值约7500万美元，方舟投资仍持有6.7万股英伟达股票。估值太高并且到此刻为止。木头姐仍不认同英伟达的天价估值。她在接管采访时暗示。自从英伟达上市以来，“现实上，我的全部职业生活生计都在存眷它。这是一个很是周期性的股票，英伟达GPU的过度订购可能会给公司带来疾苦的库存调剂。”“每一个人都很兴奋，三倍订购，然后是库存批改，试图同时进入，所以有双倍订购，四倍订购。我们认为这类环境还会再次产生。”她说。据悉，方舟投资已将出售英伟达股票的收益从头设置装备摆设到其他潜伏的人工智能公司，虽然这些投资还未取得回报。（财联社 黄君芝） .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。
本文心得:
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国产算力产业链有望受益
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国产算力产业链有望受益
国产算力产业链的发展趋势
国产算力产业链近期表现出积极的发展态势、受到多方面因素的推动。首先、特别是大基金三期的成立，标志着国家对半导体产业链的重视和支持力度的加大，国家集成电路产业投资基金（大基金）的成立和发展。大基金三期的注册资本高达3440亿元人民币、远超前两期的总和，预计将重点支持半导体设备和材料的发展，并加强对AI相关芯片的投资。
其次。国产AI芯片的发展也在加速。国务院国资委提出加快实施“AI+”专项行动。加快技术迭代升级，挖掘人工智能的多元应用场景。2022年我国AI芯片市场规模达到了850亿元，预计到2024年将增长至2302亿元。这表明国产AI芯片领域有着巨大的发展潜力和市场空间。
此外。国产算力产业链的其他环节也在快速发展。例如。国产算力的加速发展正在推动产业链的全面升级，通信行业中。运营商在AI服务器的采购中，国产算力芯片的应用越来越广泛，国产算力产业链的各个环节都在积极响应这一趋势。
综上所述、未来发展前景看好，国产算力产业链有望受益于国家政策的支持、AI技术的快速发展以及通信行业的需求增长。
深入研究
国产算力产业链的哪些细分领域可能会率先受益？
国产算力产业链的潜在受益细分领域
随着人工智能技术的快速发展，国产算力产业链的各个细分领域都有望从中受益。以下是几个可能率先受益的细分领域：
高性能服务器：随着AI大模型的发展，对于高性能服务器的需求激增。这些服务器通常配备有先进的处理器和内存，能够高效处理复杂的计算任务。
交换机和网络设备：为了支持高速数据传输，AI服务器需要与其匹配的高性能交换机和网络设备。这些设备的技术壁垒相对较高，但市场需求旺盛。
存储芯片：AI模型需要大量的数据存储，因此存储芯片的需求也在增加。国产存储芯片在性能和成本方面的优势使得它们在市场上具有一定的竞争力。
液冷技术：随着服务器性能的提高，散热成为一个重要问题。液冷技术因其高效率的冷却能力而受到青睐，预计未来几年内市场需求将大幅增长。
AI芯片：AI芯片是实现人工智能计算的核心部件。包括GPU、FPGA、ASIC等。国产AI芯片厂商正在迅速发展。尽管与国际领先水平还有差距，但已经取得了显著进步。
光模块：光模块是数据中心内部数据传输的关键组件。对数据传输速度和容量的要求也在提高，随着AI算力的增加。中国在光模块领域已经取得了一定的市场份额，并有望继续扩大。
算力租赁：随着AI应用的普及，对算力的需求变得更加多样化和灵活。算力租赁服务允许用户按需租用算力资源，这种模式在市场上逐渐受到欢迎。
全国一体化算力网：为了更有效地利用和分配算力资源、国家正在推动建立全国一体化的算力网络。这将有助于提高算力利用率、降低成本，并促进产业发展。
以上细分领域的发展不仅将推动国产算力产业链的整体进步、还将为相关企业带来新的商业机会。随着技术的不断进步和市场需求的增长、但同时也孕育着巨大的发展潜力，这些领域的竞争也将加剧。
国产AI芯片在国际竞争中面临哪些挑战和机遇？
国产AI芯片面临的挑战
国产AI芯片在国际竞争中面临多方面的挑战。首先。国内智能算力的发展与全球算力发展趋势相比存在较大差距，尤其是在适用于大模型训练的算力方面。此外、这对国产AI芯片厂商构成了巨大压力，美国对高性能芯片出口限制措施的加强，使得英伟达最先进的A100、H100芯片无法在国内销售。
在技术层面、国产AI芯片在大模型推理方面表现相对出色，但在大模型训练方面仍无法与英伟达的通用GPU相媲美。软件生态方面，国产AI芯片面临着“要么兼容一个不开源的生态，要么从零开始自建生态”的两难选择。
国产AI芯片的机遇
尽管面临挑战、国产AI芯片也有机遇。随着美国对高性能芯片出口限制的加强、这是国产AI芯片厂商的重要使命，国产AI芯片有机会填补市场空缺。国内互联网巨头公司如百度、阿里巴巴、腾讯和华为等已加快AI芯片的自研步伐，并在各自的云平台上率先试用。
此外、一些初创公司从芯片的底层架构设计入手，尝试通过“弯道超车”抓住机遇。例如。通过软硬件结合为AI计算模式和芯片架构带来了颠覆性创新，墨芯凭借双稀疏化算法技术。
结论
综上所述、国产AI芯片在国际竞争中既面临挑战也拥有机遇。挑战主要来自于技术差距和软件生态的不足，而机遇则在于填补市场空缺和技术创新的潜力。国产AI芯片厂商需要加强自主研发能力，以实现在国际市场上的竞争力提升，同时积极构建和完善自身的软件生态，提升技术水平。
国产算力产业链的发展对国内半导体产业有何影响？
国产算力产业链对国内半导体产业的影响
国产算力产业链的发展对国内半导体产业产生了深远的影响。首先，国内半导体产业链有望迎来新增长机遇，随着国家集成电路产业投资基金（大基金）三期的成立。大基金三期的注册资本高达3440亿元人民币、远超一期和二期的总和，显示出国家对半导体产业的高度重视和大力支持。
大基金三期的成立不仅将支持半导体设备和材料的发展。加强算力芯片和存储芯片的投资，还将重点关注AI相关芯片。这一战略方向符合国家加快实施“AI+”专项行动的方针，旨在加快技术迭代升级，挖掘人工智能的多元应用场景。
此外、国产算力产业链的发展也有助于提升中国在全球半导体产业中的竞争力。随着国内半导体产业链的不断完善，从而减少对外部高端芯片的依赖，国产厂商在集群性能上的提升将有望超越现有的国际领先水平。
综上所述、国产算力产业链的发展不仅推动了国内半导体产业的结构性增长，同时也为中国在全球半导体产业中的地位提升提供了有力支撑，而且为半导体设备和材料厂商带来了长期的利益。
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