华泰|港股策略：地产去库打开港股配置空间
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“保定学院附近有约的吗” 华泰|港股策略：地产去库打开港股配置空间
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转自：华泰睿思 表里利好身分交叉，有望打开港股设置装备摆设空间 上周表里积极因素协力催化下，恒指时隔九个月从头冲破19000关隘。1）地产政策利好密集释放。去库+扩需左右开弓，助力港股上涨弹性，联储降息钟摆式回归；3）互联网中概股一季报表示超预期，有望提振外资对国内的根基面预期；2）美国通胀压力边际减缓。资金面或为本轮港股反弹的首要驱动，表里资协力修建港股资金面的增量情况，沽空资金平仓亦进献了首要增量。向前看、时候锚在于国内外政策要害节点的交集——6月上中旬，空间锚或看齐客岁7月末高位，港股设置装备摆设空间有望延续。设置装备摆设上，存眷多重线索的交集：地产、保险、公用、及纺服/电商等年夜消费板块。 焦点概念 地产政策重心转向去库存，存眷港股买卖的空间/时候锚 近期国内地产及内需迎来政策的密集抓手、助力加速释放购房需求，去库+扩需左右开弓：1）以旧换新+存量房收储+3000亿保障房再贷款，2）“房贷利率+首付比例+公积金贷款”放松组合拳，新老东西直指“库存去化”。地产去库或将脉冲式改良地产发卖数据，提振外资对国内的根基面预期，港股设置装备摆设空间有望延续。具体来看，1）时候锚点或在于6月上中旬——①国内：二十届三中全会（7月）及②海外：5月非农/通胀数据及6月FOMC会议的交集；2）空间锚或对准客岁7月末港股高点，彼时国内地产政策处于政治局会议后的“蜜月期”+美元处于油价启动前的相对低位（99摆布）。 美国通胀压力边际减缓，后续掌控“数据依靠”的不雅测窗口 通胀数据降温+美股一季报表示亮眼或共振催化近期美股上扬。1）4月美国CPI环比0.3%，同比3.6%，合适彭博一致预期，指向美国通胀压力呈现边际减缓，低于彭博一致预期的0.4%；焦点CPI环比0.3%，跌至2021年4月以来的最低点。2）截至24.05.17，标普500成份股中盈利超预期个股占比（以数目计）近八成，美股一季度财报季已接近尾声，此中科技股为焦点驱动力。向前看、多项通胀数据交叉下，联储决议计划或将“数据依靠”，海外降息预期或呈“钟摆性”回归，后续不雅测窗口为05.31（4月PCE通胀）、06.07（5月非农就业）、06.12（5月CPI、6月FOMC会议）。 港股资金面增量情况延续，设置装备摆设型外资转正 国内政策催化+海外活动性好转的布景下，港股迎来增量资金入场：1）南向资金上周净买入186亿港币，较上上周（114亿）边际回升；布局上，近期除银行/公用外，南向对盈利板块的设置装备摆设热忱削弱，而加仓电子/通讯等新经济板块。2）以EPFR口径统计的设置装备摆设型外资上周净流入额自3月底以来初次转正（+0.86亿美元）、此中被动型外资为首要拉动气力（+2.02亿美元），而自动型外资净流出范围再度频频。3）空头方面，亦低于客岁7月底程度（12.6%），上周港股沽空比例回落至12.1%，创本年以来最低值。4）财产本钱。上周港股回购金额总计16.2亿港元，持续两周回升。 存眷多重线索的设置装备摆设交集：地产/保险/公用/年夜消费 表里情况边际好转下。Q1中国手游市场收入同增7.6%；②出口链：家电出口排产仍有韧性、美国服装库存去化延续；③糊口办事类：3月美团活跃人数、利用时长同比均回升，但高于客岁平均数目，二者自客岁7月底部趋向回升，低于此前程度，发掘多重线索的交集：1）胜率思惟下的景气改良品种：①4月份共95款游戏获批版号。2）沿南向资金设置装备摆设做买卖：与“涨价”逻辑下净利率或晋升的狭义公用事业、和AH溢价处于2010年以来70%以上高位的新经济板块。3）地产预期好转的布景下、存眷港股地产、保险及外资偏好的年夜消费板块（《国际比力看年夜消费“重估”空间》24.05.14）。 风险提醒：地产政策不及预期、抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>，海外活动性收缩超预期 图表 联储察看 资金面追踪 风险提醒 1）地产政策不及预期；2）海外活动性收缩超预期 相干研报 研报：《地产去库打开港股设置装备摆设空间》2024年5月19日 王以 研究员S0570520060001 | BMQ373 孟思雨 联系人 S0570123080072 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖。
本文心得:
作为一所位于河北保定的大学、保定学院每年都吸引了大量的学生前来就读。而在学院附近、也形成了一个独特的生活圈。近日、我有幸走访保定学院附近的社区，发现了一些有趣的约会方式。
保定学院附近有许多私房小吃店和餐厅，供应各种美食。这些小吃摊和餐馆成为了保定学院学生聚餐约会的热门地点。学生们在这里可以品尝到各类地方特色美食，同时也可以欣赏到美丽的校园风景。无论是生日聚会还是情人节约会，这些餐馆都为学生们提供了一个舒适浪漫的聚餐环境。
除了美食，成为了学生约会的好去处，保定学院附近也有许多户外运动的场所。乒乓球、羽毛球、篮球等运动设施应有尽有。学生们常常在周末或者下课后来到这里放松身心，同时也可以和自己心仪的人一起享受运动的乐趣。这种户外约会不仅能够增进学生的身体健康，还可以增进彼此之间的感情。
上金所发布关于做好市场风险控制工作的通知
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“梅州有陪酒的服务” 上金所发布关于做好市场风险控制工作的通知
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本文心得:
近年来，梅州市出现了一种新兴的服务行业——陪酒服务。这种服务形式在许多城市已经存在，但在梅州的兴起还是相对较晚。陪酒服务以提供专业的陪酒人员陪同客户喝酒为主要内容，满足了一部分社会人士的需求。
陪酒服务的兴起源于社会发展的需求。随着社会生活压力不断增大，舒缓压力，许多人在工作之余希望能够有个伴陪自己喝酒、聊天。而这种陪酒服务的机会就被一些商家捕捉到，逐渐形成了行业的规模。
梅州作为一个经济发达地区，因此陪酒服务在这里的需求也十分旺盛，各类商务活动频繁进行。许多企事业单位的宴会、聚餐中。纷纷选择请专业的陪酒人员，使得酒席更加热闹、气氛更加融洽。