长城基金：政策端持续期待，科技行情或阶段回归
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长城基金：政策端持续期待，科技行情或阶段回归
5月市场震动下行、价值优于成长，年夜盘跑赢中小盘，延续降落；气概上，全月日均成交额约为7000亿。行业方面、煤炭、房地产、农林牧渔、公用事业等行业表示靠前；传媒、计较机、通讯等表示靠后。此中、具有较好盈利能力的焦点资产整体表示偏强，创业板、科创板整体延续回落，盈利气概在5月延续占优。 宏不雅经济： 政策端延续等候、5月PMI无需过量忧愁，根基面端价钱趋于转暖 国内宏不雅方面，4月企业营收和利润重回恢复性增加。 国度统计局发布工业效益月度陈述显示，但这一同比增速仍略低于一季度的4.3%，企业当月利润较着改良，4月全国工业企业利润由3月份同比降落3.5%转为增加4.0%。简单来看、进一步阐发，营收受益于量价的初步共振，利润恢复环境略不及营收，但利润率偏弱限制了利润增速的弹性。利润率低位多是由于PPI的上行弹性尚不敷显著，最少截至4月PPI环比还没有转正。往后看，我们估计利润增速中枢有望进一步抬升，出口延续修复、“装备更新”政策继续实行、财务节拍加速、地产政策扩年夜放松有助于“量”的晋升，年夜宗品价钱传导、传统高耗能行业工业节能监察、新财产兼顾结构和投资指导有助于“价”的晋升。 最新发布的5月中国制造业采购司理指数（PMI）为49.5%、降至50%荣枯线下。分项来看、延续恢复成长态势；建筑业商务勾当指数为54.4%，办事业商务勾当指数为50.5%，比上月降落1.9个百分点，扩大有所放缓，比上月上升0.2个百分点。整体上，PMI数据显示制造业回落（工作日削减）、办事业改良（节沐日增添）款式，也必然水平源自PMI 统计轨制放年夜了沐日调休对工作日的影响。往后看，我们认为现实增加下行的风险亦不年夜，但在表里补库存周期、国内财务进度加速、地产政策继续松动的布景下，今朝经济增加修复势头尚不巩固。 海外宏不雅方面，建议掌控布局性重点，市场预期扭捏加重，消费弱制造强。 近期海外数据冷热各半，对市场预期的影响转变较年夜。4月居平易近出入数据显示美国居平易近消费支出超预期走弱，逾额储蓄根基耗尽，叠加本年一季度美国GDP、PCEPI下修，降息预期有所强化，当前市场预期9月降息几率为59.5%，全年隐含降息幅度为1.45次/36.3bps。（数据来历：朴直宏不雅、居平易近超储根基耗尽——#海外周报20240602》） 本年我们已看到屡次市场对美联储降息预期的动态转变，其焦点的影响缘由在于美国工业周期回暖与消费周期高位回落的彼此感化，《美国地产链加快补库。此前我们说起、但我们可以捉住的布局重点是——海外整体已处在工业苏醒的通道中，降息预期时刻处在调剂当中，虽然很难对什么时候降息做绝对预判。往后看。本周需存眷5月PMI、浩繁就业数据和6月欧央行议息会议。因为受高利率延续的趋向性影响。预期本周的制造业PMI、非农就业等主要数据趋向性偏弱几率更年夜，近期发布的经济数据多较为疲软，叠加前期金融前提阶段性收紧，估计宽松预期或成为6月海外市场的首要基调。 政策发酵： 6月或延续偏暖基调，包罗地产政策放松、财务政策加快推动落地、企业和专家座谈会、国度年夜基金三期落地、节能降碳步履方案通知等等，整体偏积极的政策亮相必然水平上提振了A股的风险偏好，存眷三中全会政策预期转变 回首5月，主要政策频出。 邻近7月三中全会、6月市场对政策预期的发酵或将进一步加强。我们估计、6月政策发酵可能会表现在以下方面：（1）地产政策继续加码：一线城市的铺开短时间并未带来较好的成交数据，政策可能会进一步加码。（2）财产政策：中国式现代化的重点依然在科技上，年夜基金三期多是孵化的标的目的之一，处所财产扶植计划、国企鼎新、国企式股权基金的落地多是将来推动的标的目的。（3）财税体质鼎新：鼎新内容或为增值税在中心、企业所得税和消费税在处所，目标在于帮忙减缓产能多余问题。 整体而言，6月政策或延续偏暖基调，当前整体的政策定调是偏积极的。但进入7月、市场更多买卖的是“存量蛋糕”从头划分的政策逻辑，年夜盘或阶段性承压，按过往纪律来看。 A股策略： 性价比驱动下。年夜盘整体显现冲高回落态势，市场呈现必然水平的回调，后半个月跟着海外预期转冷，前半个月在政策预期转暖布景表示较为安稳，科技或阶段性回归 回首5月。我们估计，这类“不会有过度冲高、也不会有太年夜承压”的款式在6月还将延续。 虽然整体预期转变不年夜，但内部的布局性调剂值得存眷。本轮市场呈现了几个比力较着的特点：（1）整体板块涨幅的中位数远低于龙头个股表示，资金不完全寻求高分红）；（3）市场重心从存眷量（出口），转向更存眷价（上游），好比有色、家电和其他本年表示较好的板块（资金趋势设置装备摆设最稳的年夜盘票）；（2）只正视高分红的个股涨幅可能比不上分红率偏高但具有必然增加属性的个股（本年经济预期边际转暖布景下。 我们估计、年夜盘的表示或将延续优于小盘。气概方面、建议延续存眷，是以与经济增速相匹配的焦点类龙头公司遭到的资金存眷度将显著晋升，本年市场资金不完全求稳还寻求增加。与此同时，7月将迎来三中全会鼎新风向，6月发酵的新质出产力政策或对政策的预期将有望晋升市场对科技板块的设置装备摆设风险偏好。 基于以上阐发。我们认为6月值得存眷的主线包罗：一是传统盈利资产（带有涨价预期的公共事业板块、电力系统等）和焦点资产（新经济驱动力鞭策下的新焦点资产等）；二是涨价（上游资本、公用事业、有色、化工、养猪板块等）与出海标的目的（美国地产链后周期相干行业、新兴市场工业制造装备、全球进出口要害的航运板块等），好比消费电子根基面修复、AI相干科技主题、半导体周期反转等细分范畴，具有逢低结构机遇；三是科技财产标的目的（受益于新质出产力政策预期和财产根基面发酵）。 .app-kaihu-qr {text-align: left;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。
本文心得:
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156月起一批民生新规开始施行新
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156月起一批民生新规开始施行新
6月起实施的民生新规
自2024年6月起，一系列涉及民生领域的新规定开始正式实施。这些新规涵盖了粮食安全、快递包装以及国际邮轮靠港补给等方面，旨在改善民众的日常生活质量和保障公共利益。
粮食安全新规
新规定强化了粮食安全管理，确保粮食供应稳定和食品质量安全。这可能包括提高粮食生产效率、加强粮食储存和运输设施建设、以及改进粮食市场监管等措施。
快递包装新规
针对快递行业、新规定提出了减少包装材料使用和推广环保包装的要求。这意味着快递公司需要采用更加可持续的包装方式、减少一次性塑料制品的使用，以降低环境污染。
国际邮轮靠港补给新规
对于国际邮轮靠港补给，新规定可能涉及到港口服务标准的提升、环境保护措施的加强以及供应链的优化。这些变化有助于提升邮轮旅游体验，同时也保护海洋生态环境。
这些新规的实施将对公众生活产生积极影响。还能促进经济的绿色发展，不仅能够保障食品安全和环境健康。随着新规的逐步推进，我们期待看到更好的政策效果和社会反响。
深入研究
6月份实施的粮食安全新规主要包含哪些内容？
粮食安全新规的主要内容
《中华人民共和国粮食安全保障法》自2024年6月1日起正式施行。这部法律共11章74条，涵盖了粮食安全的各个方面。以下是一些关键内容：
总则：法律确立了保障粮食有效供给、确保国家粮食安全的目标，并强调了党的领导、总体国家安全观、国家粮食安全战略等原则。
耕地保护：法律强调了耕地保护的重要性，严格保护耕地，要求国家实施国土空间规划下的国土空间用途管制，并建立耕地保护补偿制度。
粮食生产：法律要求国家加强粮食宏观调控，构建科学合理、安全高效的粮食供给保障体系，优化粮食品种结构和区域布局，统筹利用国内外市场和资源。
粮食储备：法律规定了粮食储备的管理和监督、确保粮食供应的稳定性，要求建立粮食安全监测预警体系。
粮食流通：法律强调了粮食流通的重要性，确保粮食的有效流动，要求优化粮食流通体系。
粮食加工：法律鼓励粮食加工行业的发展、增加粮食附加值，提高粮食加工水平。
粮食应急：法律要求制定全国的粮食应急预案，确保在紧急情况下能够迅速响应，保障粮食供应。
粮食节约：法律提倡节约粮食、要求建立健全粮食节约制度，反对浪费。
监督管理：法律强化了对粮食安全的监督管理，确保各项粮食安全措施得到有效执行。
法律责任：法律明确了违反粮食安全规定的法律责任，包括对单位和个人的处罚措施。
附则：包括法律的解释权、生效日期等内容。
这些新规定体现了中国对于粮食安全的高度重视。旨在通过法律手段确保国家粮食安全，以及加强粮食节约和监督管理，提高粮食生产和储备能力，优化粮食流通和加工。
快递包装新规具体是如何减少塑料制品使用的？
快递包装新规减少塑料制品使用的措施
中国近期出台了一系列快递包装新规，以减轻对环境的负担，旨在减少塑料制品的使用。以下是新规中的一些关键点：
鼓励减少一次性塑料制品的使用：新规鼓励商品零售、电子商务、餐饮、住宿、展览等领域的经营者减少一次性塑料制品的使用、如购物筐、购物车租赁等方式减少一次性塑料制品的使用，并推广使用替代产品。
推广使用环保包装材料：新修订的《快递封装用品》系列国家标准要求快递包装袋宜采用生物降解塑料、减少白色污染。同时、降低了塑料薄膜类快递包装袋的厚度要求，以及气垫膜类快递包装袋、塑料编织布类快递包装袋的定量要求，降低了快递封套用纸的定量要求。
推行快递包装标准化和循环利用：新规要求快递包装箱的基础模数尺寸、以包装标准化推动包装的减量化和循环利用。此外、建立起快递包装箱、集装笼、运输车辆等运载工具的尺寸链关系，标准还提出了快递包装箱的平面尺寸，有利于提高快件处理效率。
禁止使用国家禁止的塑料制品：新版《快递市场管理办法》规定。提高快递包装复用比例，经营快递业务的企业不得使用国家禁止使用的塑料制品，推广应用可循环、易回收、可降解的快递包装，并积极回收利用包装物。
实施塑料污染治理工程：新规提出实施塑料污染治理工程，有力有序有效治理塑料污染，建立健全塑料制品长效管理机制，包括绿色邮政快递试点。到2027年、全市一次性塑料制品消费量明显减少，塑料制品全链条治理成效更加显著，塑料污染治理机制运行更加有效。
这些新规的实施有助于推动快递行业向绿色、低碳、可持续的方向发展，保护环境，减少塑料垃圾的产生。
国际邮轮靠港补给新规有哪些具体措施来保护海洋生态环境？
国际邮轮靠港补给新规的环保措施
国际邮轮靠港补给新规旨在提升邮轮经济的高质量发展，同时保护海洋生态环境。新规中包含了一系列具体措施，以确保邮轮靠港补给活动不会对海洋生态造成负面影响。
优化通关流程：新规要求海关总署创新管理模式、优化通关流程，提高通关效率，降低通关成本，提升电子化、智能化、标准化水平。这意味着邮轮靠港补给的物资可以更快地完成清关程序。从而减少潜在的污染风险，减少等待时间。
设立“常用低危物资清单”：为了解决邮轮运营中常用的低危物资上船难的问题。新规创新性地设立了“常用低危物资清单”。这允许在不违反现有法律框架的前提下。从而保证了邮轮运营的正常进行，对包括香水、高度酒、清洁剂等在内的低危物资进行补给，避免了将它们错误地归类为危险货物。
通关便利化措施：新规明确了通关便利化措施。包括经营主体可以通过国际贸易“单一窗口”办理通关手续，以及国际邮轮靠港补给所需物资可以在指定区域到港拆箱、换装、分拆、集拼后离港。这些措施简化了通关流程。从而降低了对海洋环境的影响，减少了不必要的物流操作。
保障国家安全和社会公共利益：新规强调国际邮轮经营者、靠港补给物资及相关服务提供者不得危害中国国家安全、损害社会公共利益，并要求在靠港补给活动中遵守中国法律法规。这意味着在追求经济效益的同时，也必须确保环境保护和社会责任的履行。
通过这些措施。也为保护海洋生态环境提供了有力的法律保障，新规不仅促进了邮轮经济的发展。
。本文心得:
在无锡八士地区，藏匿着一条颇具美感的小巷。这条小巷深藏在繁忙的城市中，是无锡市的一处文化遗产。小巷有着悠久的历史和独特的风貌，吸引了众多游客和摄影爱好者的目光。
位于无锡市中心的八士地区，是一处历史悠久的街区。而小巷则位于八士地区的中心位置，距离八士公园仅几步之遥。周围环境非常宜人，有着绿树成荫的街道和精美的花坛。小巷两旁是古老的建筑，保持了原汁原味的传统特色。