Gangtise投研日报 | 2024-06-03
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Gangtise投研日报 | 2024-06-03
来历 Gangtise投研 —— 制造|科技（12家）—— 【AI PC】阐发师估计，2024年全球AI PC的市占率将到达10%，全球PC销量有望从2.6~2.7亿台晋升至3亿台以上。今朝ARM架构在PC真个渗入率约为10%。渗入率可能会跨越25%，将来可能晋升至20~25%，假如软硬件成长顺遂。 【无人驾驶】专家暗示，但在AI模子正确性方面仍有局限，特斯拉FSD v12虽手艺进步前辈，定阅率较低。特斯拉将来可能会向L4级别主动驾驶手艺成长。和两套自力的纯视觉和非纯视觉系统的融会，这将触及激光雷达、毫米波雷达和高精度地图的整合，削减对驾驶员责任的依靠。另外，近期英国主动驾驶公司Wayve取得了年夜量融资，即便不依靠年夜量数据也能实现杰出智能驾驶结果，首要是由于其展现了在英国道路情况下。 【重卡】阐发师称、5月重卡上险量估计为5.5万台，同比增加10%。此中，自然气重卡销量约为2.1万台，渗入率在7~8%，渗入率在40%摆布；电动重卡销量约为4000台。5月重卡出口量估计为25000~26000台。同比增加6~8%。商用车“以旧换新”补助政策估计于近期落地。每台报废重卡有望补助7000~10000元。6月重卡上险量估计环比持平。但燃气重卡渗入率估计会进一步晋升。 【乘用车】阐发师称。2023年中国品牌乘用车在俄罗斯市场的份额跨越50%，估计2024年市场份额晋升至60%以上。俄罗斯乘用车年销量于2022年跌至谷底（约60万台），2023年恢复至100万台以上。按照俄罗斯国度经济部分的猜测，该国乘用车年销量有望于2027年前恢复至150万台以上的范围。 【新能源车】专家暗示，但6月中旬可能会有所增添，5月库存也在增添，估计5~6月的库存将连结不变，2024年3~4月国内新能源车的库存显现环比和同比增加。今朝的新能源车库存程度年夜约在1.1~1.8个月之间。估计6月销量冲刺后、7月库存可能会有所降落。 【PET铜箔】专家流露、今朝唯一宝明科技和金美复合真正进行了复合集流体的样品供给，其他供给商还在初期的测试阶段。除宝明科技和金美，今朝还没有供给商供给知足要求的样品。因为复合集流体不合用于快充和硅基负极系统，估计将来几年复合集流体的渗入率最多到达30~40%。 【摹拟芯片】阐发师暗示，美股德州仪器和ATI在近一个月表示强劲，首要缘由是季度事迹恢复和对将来的积极指引。ATI对工控范畴苏醒持乐不雅立场、而德州仪器对消费电子范畴的延续苏醒也持乐不雅判定。国际市场从2022年最先走弱、国内市场则滞后年夜约两个季度。今朝国内市场依然较弱、但按照指引和领会的环境，2024H2工控范畴客户的去库存可能接近尾声，估计最先恢复；消费电子行业则有望延续改良。 【核电】阐发称、共35台核机电组，2019年至今国内已核准了18个核电项目。行业专家估计将来国内每一年会核准8台以上的核机电组。估计国内核电装备投资范围从2023年的260亿元增加至2028年的1000亿元、年化增速达26.91%。 【光伏】阐发师暗示、政策旌旗灯号对光伏产能多余的影响被认为近似于2018年末的环境，但板块预期已呈现拐点，估计政策转变不会当即生效。硅料价钱在近两周内跌幅削减、显示出市场反弹迹象，企业停产检验。今朝硅料库存程度约为一个月。估计与硅片的供需将到达均衡，假如6月硅料产量降至15~16万吨。组件库存一向不高、逆变器的去库存周期已接近尾声。 【电力数字化】专家暗示、电力数字化扶植触及聪明电厂、智能变电站、电力市场辅助办事、虚拟电厂、智能配电网、5G通讯手艺、数据收集与处置装备等。估计到2024年末、电力数字化扶植的投资范围将跨越5000亿元。广州和山西在电力现货市场运行方面表示较好、估计开放时候会更晚，江苏和浙江等用电年夜省可能会更谨严地开放现货市场。 【家居】阐发师称、还有晋升的空间；从财产链匹配度角度看，今朝越南（家居制造）人工效力到达国内的90%，越南财产链模式存在优化空间；从产能扩大角度看，今朝越南地租本钱上涨较较着。估计今朝海运重要的状态会延续到2024Q3初期、海运环境对整体家居制造定单影响不年夜，至2024Q4海运重要状态会获得极年夜减缓。 【低压电器】专家暗示，低压电器行业，价钱均有所降落，2024H1不管是外资品牌、国产一线品牌仍是其他品牌。外资品牌如ABB和施耐德进行了降价，国产一线品牌从2023H1最先进行了两轮降价。今朝国内品牌在俄罗斯市场的总份额不到10亿元，即约40亿元，俄乌冲突致使欧美日系品牌退出俄罗斯市场，中国企业有潜力占有20%市场份额，发生市场空档，中国品牌有机遇弥补；俄罗斯市场范围约200亿人平易近币。 —— 消费|医健（5家）—— 【CGM】阐发师暗示、行业景气宇和渗入率处于延续晋升过程当中，2024年1~5月增速与2023年环境类似，2023年CGM（持续血糖监测）行业电商端增速约为40%。从竞争款式来看。三诺和微泰市占率均在10%摆布，其余为鱼跃，外资龙头雅培市占率约为50%，硅基市占率约为25%，剩下50%的市场由国产物牌瓜分。受国产厂家的冲击。雅培的市场份额呈边际降落趋向，遍及认为硅基的市场份额还会延续晋升，综合专家调研的反馈。从产物价钱来看、有时乃至构成倒挂，反应了市场仍然以产物力为先，即便经销商不盈利，今朝雅培终端成交价为360~370元，照旧选择雅培的CGM作为引流的产物，经销商毛利空间小。硅基终端成交价约为300元、其他国产物牌终端成交价约为200元，经销商拿货价约为240元。微泰的二代CGM产物值得存眷、其产物机能晋升，且价钱系统管控好过硅基，经销商有代办署理切换偏向。 【阿托品】某上海公立病院大夫暗示，低浓度阿托品（院内制剂）售价约为30元/支、少儿医保可笼盖部门费用，报销后患者一年自付费用约为180元，一支可使用一个月。大都患者能对峙利用4年摆布。患者脱落率在10%摆布，临床平安性评价杰出。从今朝临床利用近视防控产物的布局和趋向来看、OK镜的利用占比鄙人降，离焦镜结合阿托品的利用占比在上升。 【隐形牙套】阐发师暗示，整体需求相较2023年有所增加，显现暖和苏醒态势，但增速不快，2024年1~4月隐形牙套行业增速在低双位数程度。从竞争款式来看。2023年正雅鄙人沉市场敏捷晋升份额，经由过程结构差别化产物和增强发卖气力，但其2024年的增速与行业增速趋同，增速显著高于行业增速。综合专家调研的反馈。偏低端市场可能会呈现价钱的下探，判定2024年整体价钱系统比力安稳，首要影响行业尾部10%摆布的厂家。 【家电】阐发师暗示。2024年6月份我国空调、冰箱、洗衣机的总排产量是3557万台，保持双位数增加趋向，同比增加13.2%。分区域来看，内销排产2016万台，同比增加17.1%，同比增加4.9%；出口排产1541万台。分品类来看。同比增加8.1%，同比增加9%；洗衣机排产674万台，空调排产2053万台，同比增加16.8%；冰箱排产830万台。2024Q2家电出口比力强势、拉丁美洲、东南亚、非洲是值得开辟的蓝海市场，从短时间及中持久来看，海外市场成长空间较年夜。 【白酒】河南经销商称、首要系市场投放量较年夜，已跌至2840元，较2024年4月底降落70元，今朝整箱装茅台单瓶价钱已跌至2730元，估计后期茅台酒仍有下行可能，而生肖酒跌幅更年夜。五粮液价钱在945~950元，库存程度在40~50天，估计中秋节价钱可达960元，近期相对安稳。高度国窖1573上调了奖项额度。此对动销起到较好的感化，今朝回款进度在50%。估计Q2我司超高端白酒营业同比增加8~10%，高端白酒增加30%摆布。 —— 材料|能源（4家）—— 【制冷剂】专家称，今朝国内工场R32库存根基为零，经销商几近无库存；R22库存一般，价钱已报至3万元/吨，但存在惜售现象，首要系残剩配额不多，大都工场配额仅剩1/3，部门工场乃至仅剩1/5，部门业者估计2025年将涨至5万元/吨。别的、近期R134a降价首要系库存太高。 【活性氧化镁】专家流露、碳酸钠因污染问题已被禁用，今朝非洲正在利用湿法冶金工艺进行铜矿和钴矿的开辟，利用的氧化剂是活性氧化镁。今朝活性氧化镁市场供给已不再紧缺，新增供给较多。但是，华友钴业将来两年对硫磺的需求量将会增添，首要是用于出产聚硫酸；这预示着镍矿将来的出产也可能会偏向于利用湿法冶炼手艺，活性氧化镁的需求可能会增添。 【硅铁】阐发师称、甘肃地域单吨硅铁本钱为6580元摆布，据年夜样本统计，较Q1略高；青海和陕西在6200~6300元；宁夏为6200元摆布；内蒙地域为6168元，截至2024年5月29日。今朝大都省分利润率在10%摆布，估计短时间内波动有限。 【电解铝】阐发师称，今朝国内铝价近22000元/吨，较春节时代上涨3000元/吨，整体涨幅迟缓，整体根基面好过铜。2024Q1云南地域电解铝停产120万吨摆布、6月份还有20~30万吨待复产，Q2逐步复产。别的、整体供给增量有限，年内电解铝唯一中铝17万吨净增量。 —— 金融|基建（8家）—— 【银行】阐发师暗示、4月份企业存款范围约为77万亿元，此中活期存款为22万亿元，按期存款为55万亿元。假定活期和按期中存在银行手工补息的比例为25%摆布、全部企业存款本钱率有望降落13个bp，在此次住手手工补息以后。今朝央行的政策方针是保持整体活动性公道丰裕、同时下降实体融资本钱，定调依然是宽松的标的目的。 【房地产-全国】阐发师称。前50强房企发卖事迹环比上涨3%摆布，2024年5月份，同比降落40%。Top10门坎为400亿元。环比4月份收窄2pct，同比降落48%，50强门坎为62亿元，30强门坎为104亿元，整体不太乐不雅。别的、市场是不是会筑底企稳仍有较年夜不肯定性，估计首套房首付比例降至15%的政策对市场刺激有限。 【房地产-北京】专家暗示，每一个小区二手房平均价钱相差26%，今朝北京70平以下的二手房有5698个小区，此中4000多个小区有价差。100~150平的二手房有3724个小区、此中2893个小区有价差，每一个小区二手房平均价钱相差21%。 【房地产-上海】专家暗示。上海共推出1.7万套新居，今朝上海新居去化率约46.8%，总量和去化水平都有所下滑，截至5月底。今朝上海二手房约111565套。去化周期约8个月，每一个小区二手房平均价钱相差20%，70平以下的二手房有6342个小区，此中4560个小区有价差。 【房地产-广州】专家暗示，200平以上二手房约2500多套，今朝广州50平以下的二手房有900多套；50~70平二手房有3000套摆布；70~90平二手房有29000套摆布；90~110平二手房有30000套摆布，去化周期约24个月；130~150平二手房有10000套摆布，去化周期约24个月；150平以上二手房约5000多套，去化周期约21.5个月；110~130平二手房有20000套摆布。整体广州去化周期比力安稳。根基在24个月摆布。 【房地产-深圳】阐发师暗示。上升幅度特殊年夜，首要集中在相对限购放松的外围区域板块，如龙岗区、龙华区、坪山区、光亮区等，较4月上涨61%，全市80%的楼盘来访量和认购量环比上涨，5月全月深圳新居来访量上升42%，此中有10%摆布的楼盘来访用户增加很是高。 【水泥】阐发师暗示，截至5月24日，全国P.O42.5散装水泥均价为388元/吨。从同比角度看。但Q2恢复环境估计比Q1好，今朝整体水泥价钱较弱。从周环比看、分歧区域价钱表示有所分歧，华北和东南地域价钱有所降落，华东和东北地域价钱有所上涨。 【集运】阐发师估计，将来两年全球整体海运运力将降落2~4%，将来10年全球每一年新船定单为127艘，受环保政策影响，此中65%为更新需求。别的、陪伴欧美经济恢复，估计短时间内集运市场保持偏强运行，近期集运市场运价上涨首要系供需根基面和地缘政治影响，美国开启补库周期。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。
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湖州、位于中国浙江省北部，是一座美丽的水乡城市。对于许多人来说，湖州的美景和宜居环境是选择居住的理由之一。那么，在湖州哪个地方可以找到那种可以站在街上就能看到美丽景色的小区呢？让我们一起来探索吧！
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港股6月3日早报：证监会对恒大地产罚款超40亿元 多家车企公布5月销量
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港股6月3日早报：证监会对恒大地产罚款超40亿元 多家车企公布5月销量
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