电网升级需求大、电力股太便宜 高盛：下一波AI交易在欧洲
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电网升级需求大、电力股太便宜 高盛：下一波AI交易在欧洲
来历：华尔街见闻 高盛研报指出。首要由于AI数据中间的敏捷扩大和电气化历程“REPower EU”推动的加速，欧洲的电力需求估计在将来10年增加40%。并且，欧洲将发生将来全球数据中间电力需求的20%，因为AI数据中间的能耗估计将是传统数据中间的10倍。因为今朝订价还没有计入将来增加。高盛估计欧洲公共事业股能有20%的上涨空间。 AI买卖依然炙手可热。高盛为此推出了“充电美邦交易”指数（Power Up America，GSENEPOW），此前有媒体报导称，因为保持AI数据中间运营需要巨量电力，这将成为“下一个AI买卖”。而这一买卖策略也不负众望。自出笼以往返报率已跨越美股“七姐妹”（Magnificent 7）和“普遍AI”和“数据中间”两篮子股票。 财经媒体ZeroHedge周二撰文暗示。就会发现还有一些近似的买卖加倍有益可图，但假如将目光放宽到其他地域，“充电美邦交易”还有很年夜的上涨空间。假如说美国是AI电气化的膏壤，那末欧洲则是一个真实的金矿。 估计将来十年欧洲电力消费增添40% 高盛此前发布题为《充电将来》（Charging Ahead）的研报，指出首要由于AI数据中间的敏捷扩大和电气化历程“REPower EU”推动的加速，欧洲的电力需求估计在将来10年增加40%。并且，欧洲将发生将来全球数据中间电力需求的20%，因为AI数据中间的能耗估计将是传统数据中间的10倍。这是由于欧洲的电网平均已有40年汗青。急需进级以撑持AI数据中间。 是以。估计能有20%的上涨空间，高盛推出了“充电欧盟指数”GSPIPOWR Index，该指数由最有可能受益于电网翻新的欧洲根本举措措施公司构成，在“充电美国”指数以后。 高盛在研报中估计。欧洲的电力耗损估计将在10年内增加40%以上。最近几年出处于投资低迷。但电气化和AI估计将首要进献于欧洲电力需求的拐点，欧洲电力需求比2008年的程度降落了10%。 高盛阐发师估计，供暖、交通、制造业和氢能的重点将撑持额外的35%以上的电力需求，跟着欧盟推动其年夜范围电气化方针（REPower EU打算）。利用可再生能源将是要害，估计在风能和太阳能方面的投资将达8500亿欧元，可能鞭策首要可再生能源公司的洁净每股收益年复合增加率在将来五年内到达5%至6%。 同时、已具有45到50年汗青的欧洲电网现代化需求，将鞭策电网投资增添80%至100%，作为世界上最古老的地域电网。高盛估计，输配电整体支出将接近8000亿欧元，到本世纪末，电网本钱支出将接近500亿欧元，鞭策电网监管资产基准（Regulatory asset base）年复合增加率在2023至2028时代到达10%摆布。 数据中间和AI将成为欧洲电网转型催化剂 今朝估量，一次ChapGPT搜刮查询的能耗是传统谷歌搜刮的10倍。按照高盛阐发师的说法，AI的突起便可能零丁让欧洲将来十年内的电力需求增添2.5%至5.0%。 另外一方面，传统数据中间比来也在扩大，到2033年可能再增添5%至9%的欧洲电力需求，以匹配来自零售（云计较、社交媒体、流媒体）的更高需求。电价最低的国度，如英国、爱尔兰，或金融和科技勾当密集的国度，包罗北欧、西班牙、法国，可能会遭到的影响最年夜。 高盛估计，将来10年内，相当于荷兰、葡萄牙和希腊确当前耗电量的总和，AI和传统数据中间的额外耗损将到达约220TWh，而欧洲数据中间的全球电力市场份额应到达20%。 研报指出。可能从AI的鞭策的转型中取得更年夜的收入收益，供电和冷却公司、电网装备和电缆公司在数据中间方面的暴光率最高。对那些但愿在短时间内取得更高收益率AI数据中间主题的投资者。高盛保举其欧盟电气化指数GSXEACDC Index，该指数包罗年夜型欧盟电气公司。 欧洲电力股还能涨20% 高盛指出。欧洲公用事业公司本年迄今的股价表示掉队于美国同类公司，由于潜伏的将来增加还没有计入股价。数据显示、掉队于“充电美国指数”GSENEPOW本年上涨的37%，首要是因为欧洲公用事业公司的拖累，“充电欧盟指数”GSPIPOWR本年迄今上涨了14%。 研报指出。此刻的买卖程度很是廉价，这首要有两年夜缘由，“充电欧洲指数”全部板块履历了35%至75%的估值紧缩。起首是客岁冬季欧洲自然气价钱敏捷下跌后的收益预期重置。和与美国公司比拟，更高的利率情况让欧洲公司的资产欠债表加倍受限，由于欧洲公司接管的监管更严酷、杠杆率更高。特殊是该行业的年夜量资产/欠债错配——资产刻日为30年。而短时间债务到期仅为7年——对该行业的表示造成了影响。 研报暗示。年夜大都欧洲可再生能源股票此刻的订价此刻完全没有反应将来增加，并且将订价的存眷点从本钱支出转向本钱回报，乃至将来增加的进献是负值，这意味着每一年7%至10%的可延续EBITDA增加率。 充电欧洲指数GSPIPOWR上周已上涨了6%、例如自然气价钱正常化、欧洲央行6月降息的预期，首要受益于几家年夜企业的表示和宏不雅身分的改良。高盛指出，欧洲公共事业股仍有20%的上涨空间，假如要追上与美国同业的差距。 高盛暗示、本年迄今已上涨14%，充电欧洲指数GSPIPOWR对AI主题的敏感度更高。比拟之下，与该指数最为接近的传统ETF、欧洲公共事业指数STU：FP只上涨了1.6%。按照研报，包罗帮忙撑持电网现代化的电网和装备行业公司、帮忙AI本钱支出增长和数据中间的年夜型电气公司、有助于知足新增洁净电力需求的可再生能源公司，充电欧洲指数GSPIPOWR涵盖了电气化过程当中所有首要增加驱动身分。 风险提醒及免责条目 市场有风险，投资需谨严。本文不组成小我投资建议，也未斟酌到个体用户非凡的投资方针、财政状态或需要。用户应斟酌本文中的任何定见、概念或结论是不是合适其特定状态。据此投资，责任自大。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。
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纳指再创历史新高 英伟达股价突破1100美元
5月28日、美股三年夜指数走势分化，纳指再创汗青新高。截至发稿。标普500指数涨0.19%，道指跌0.29%，纳指涨0.50%。 个股方面。股价冲破1100美元，英伟达涨超4%，再创汗青新高。黄金股走强。哈莫尼黄金、AngloGold涨超2%，科尔黛伦矿业涨超6%，赫克拉矿业涨逾7%。 商品市场方面，COMEX期银日内年夜涨超6%，现报32.33美元/盎司。 全球要闻 本地时候5月27日（周一），欧洲股市在平淡的买卖日中整体波动不年夜，美国股市因阵亡将士记念日休市一日，欧洲央行两名要害成员对下周降息的前景暗示撑持。年夜宗商品方面、金银价钱强势回升，白银价钱涨超4%，原油期货价钱迎来“二连涨”。从本地时候5月28日最先，美股买卖结算周期将由T+2缩短至T+1。 本年年头至今已过了近五个月，愈来愈看好美股前景，也让华尔街的浩繁机构慢慢放下耽忧，而美国首要股指在这五个月里延续刷新汗青新高。跟着本年以来美股企业盈利和美国经济增加前景稳步上升、华尔街机构愈发确信，美股的上涨还将延续。 假如英伟达终究被纳入道指。将巩固这家芯片制造商作为美国最具影响力公司的地位。B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan暗示。“英伟达必定合适终究成为道指成份股的所有前提：杰出的名誉、延续增加的汗青、投资者的爱好和其在年夜盘中的行业代表性。100美元摆布的股价。将使其被纳入时最初的股指计较变得更轻易。” 跟着科技巨子们许诺在将来几年投入数十亿美元的根本举措措施支出。股票投资者正在东南亚寻觅人工智能（AI）主题的潜伏赢家。阐发人士说。电力出产商正成为受接待的企业，因为能源和地盘本钱较低，愈来愈多的数据中间在该地域成立起来。IT办事、电信和半导体行业的公司也将从中受益。 美国又爆出新动作！有外媒报导称。这被视做美国现当局追求改良与沙特关系的最新旌旗灯号，美国可能在数周内打消对沙特的进犯性兵器禁售。本年5月初，美国和沙特行将告竣一项“汗青性”和谈的动静激发全球存眷。那时有报导称，这项新和谈可能会“重塑中东款式”。那末、和谈告竣的几率到底有多年夜呢？ 公司新闻不测！英伟达突遭“空袭”！泡沫有多年夜？ 合法英伟达一路狂飙之际，有华尔街阐发师忽然发出正告称，英伟达股价的涨势隐藏庞大风险，将来或将狂跌20%。投资银行DA Davidson阐发师Gil Luria暗示。英伟达的股价将呈现两位数的狂跌，在将来18个月内，英伟达的事迹增加趋向将会摆荡。就在前不久，英伟达的股票看起来更像个泡沫，传奇投资人、量化投资机构Research Affiliates的董事长罗伯·阿诺特也发出正告称。那末、美国科技公司亚马逊正在与意年夜利当局构和，以知足欧洲对云手艺和办事日趋增加的需求，拟在该国投资数十亿欧元，英伟达事实有没有泡沫？泡沫到底有多年夜？ 据知恋人士流露。据悉。亚马逊旗下云计较部分AWS正在斟酌扩建其在米兰的现有站点或成立一个新的站点，两边构和的核心是投资范围和投资地址。 科技富豪马斯克(Elon Musk)旗下的xAI在最新一轮融资中筹集了60亿美元、以打造能与OpenAI和Anthropic等人工智能公司较劲的东西。而算力根本举措措施是将来这些企业竞争的要害。在xAI的一篇帖子中、马斯克称xAI的投前估值为180亿美元。Andreessen Horowitz、红杉本钱等成为介入xAI公司B轮融资的投资者。 跟着一个押注GLP-1赛道持久爆发潜力的主题投资基金激发会商、还有哪些制药公司有但愿分一杯羹，美股市场也最先审阅诺和诺德、礼来之余。ETF刊行商Roundhill Investments首席履行官戴夫·马扎周一暗示。积极超配在市场中现实出产这类药物的企业，这类能力会揭示出壮大的气力，并慢慢辨认处于特定阶段的公司。 从橄榄球到足球。周一公布签约足坛巨星年夜卫·贝克汉姆为全球代言人，中国电商“出海四小龙”仿佛正不肯抛却任安在全球重年夜体育赛事中“露脸”的机遇……阿里巴巴旗下的国际电子商务平台速卖通(AliExpress)。这也是速卖通继3月成为2024欧洲杯官方合作火伴后的又一重磅动作。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。
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